На Московской бирже развивается нисходящий тренд.

Ожидания

• Формируется нисходящий тренд на российском рынке акций. В основном благодаря нефтяным компаниям, которые ранее тянули его вверх.
• Лучше рынка видится электроэнергетический сектор.
• Текущие риски оцениваются выше обычных.
• Для возобновления покупок рекомендуется дождаться коррекции индекса ММВБ до ближайшего уровня поддержи по МА200, в районе 1650 пунктов.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIZ5), от покупок по фьючерсу на курс рубля к доллару и к евро (SiZ5, EuZ5).
• Позиционно: Покупать акции ЮтЭир.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Торги в понедельник закрылись с повышением, благодаря финансовому сектору и так же акциям производителей электроники.
• Призводитель ЧИПов Atmel продемонстрировал рост на 12.7%, после того, как Dialog Semiconductor согласился купить компанию за $4.6 млрд. При этом акции Dialog обвалились на 19%.
• Акции GoPro (-8.2%) продолжают падение, и снизились за год от своего максимума примерно втрое, по мере того, как становится ясно, что его видеокамеры с трудом выдерживают конкуренцию.
• Аутсайдером был биотехнологический сектор, поле того как СМИ распространили слова кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, о том, что пора остановить рост цен на медпрепараты: Biogen (-5.6%), Gilead (-2.5%).
• Облигационный рынок США – один из крупнейших финансовых рынков размером $39,5 трлн (данные Ассоциации сектора ценных бумаг и финансовых рынков; SIFMA). Он в 1,5 раза больше рынка акций США и почти вдвое превышает совокупную капитализацию компаний, торгующихся на пяти крупнейших биржах Японии, Китая и Европы (данные Всемирной федерации бирж). (Ведомости)

DOW: +0,77%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,04%

Pre-Market: -0,13%

Европа:

• Акции Volkswagen обвалились на 22.8% на фоне скандала с фальсификацией уровня выбросов его автомобилей. Компании в США может грозить штраф до $18 млрд.
• Лучше рынка были сектора: медицинский, банковский и химический.
• Возможности денежно-кредитной политики ЕЦБ практически исчерпаны. (Ведомости)

DAX: +0,33%
FTSE 100: +0,08%

Азия:

• В Японии биржа закрыта второй день на государственные праздники: День пожилых людей и Осеннее равноденствие.
• В целом в Азии позитивные настроения, после роста на биржах Америки и Европы накануне.

Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,18%
SSE Composite Index (China): +1,55%
BSE SENSEX (India): +0,22%

Развивающиеся рынки:

• Российские индексы И особенно ETF фонды вчера были аутсайдерами даже среди развивающихся площадок.

BRIC: -1,21%
MSCI EM: -1,72%
MSCI EM Eastern Europe: -1,69%
MSCI EM Latin America: -2,16%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,40%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,96%

АДР (на торгах в США):

• В лидерах снижения Лукойл. По остальным АДР картина нейтральная.
•
MTL – Mechel ADR: +6,43%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,68%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,02%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,36%
NILSY – NORILSK ADR: -0,12%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть вновь корректируются во вторник, после 3%-ного спекулятивного роста накануне, вызванного перебоями поставок на внутренний рынок США после пожара на одном из нефтеперегонных заводов.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,45 $/bbl (-0,96%)

FOREX и валютный рынок:

• Пары EURUSD и USDJPY торгуются возле среднегодовых значений (МА200) в зоне консолидации.
• Так же, как и курс рубля, который нашел равновесие.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК неизменны. Адекватны ключевой ставке ЦБ. Ликвидность достаточная.

MosPrime Rate (over night): 11,58%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Торговый баланс Швейцарии
13:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
16:00 Индекс цен на дома в США
17:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Цены на энергорынке в европейской части России достигли суточных максимумов. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Смешанные. Активность инвесторов низкая.

Рекомендации:

Citi провел переоценку компаний:
– повысил рекомендацию по GDR НЛМК с “продавать” до ”покупать”, а прогнозную стоимость – с $13,2 до $14,4;
– повысил рекомендацию по GDR “Северстали” с “продавать” до ”держать”, прогнозная стоимость повысилась с $10,3 до $10,6.
– понизил рекомендацию по акциям “Газпрома” с “покупать” до ”держать”, прогнозная стоимость понизилась с $3,38 до $2,13;
– повысил рекомендацию по акциям “Татнефти” с “держать” до ”покупать”, прогнозная стоимость понизилась с $6,37 до $5,22;
– понизил прогнозную стоимость акций “Башнефти” с $45,7 до $32,9, рекомендация “покупать” не изменилась;
– понизил прогнозную стоимость акций “Газпром нефти” с $3,91 до $3,35, рекомендация “покупать” не изменилась;
– понизил прогнозную стоимость GDR “Новатэка” с $87,8 до $83, рекомендация “продавать” не изменилась;
– понизил прогнозную стоимость акций “Сургутнефтегаза” с $0,48 до $0,44, рекомендация “продавать” не изменилась.
– понизил прогнозную стоимость GDR ВТБ с $1,53 до $1,25, рекомендация “продавать” не изменилась.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС в противофазе. Индекс ММВБ на уровне сильного исторического сопротивления, формируется нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.