Мировые финансовые рынки замерли в ожидании решения мудрецов из ФРС

Ожидания

• Конъюнктура на сырьевых рынках складывается неблагоприятно. По практически всем группам базовых товаров – снижение до многолетних минимумов.
• На ожиданиях повышения учетных ставок ФРС, ЕЦБ и Банком Японии начал сворачиваться объем операций carry trade, и вывод капитала из развивающихся рынков.
• Россия может столкнуться с изоляцией, из-за ее военного присутствия в Сирии, предупредил Госдеп США.
• В правительстве обсуждают, не продлить ли замораживание пенсионных накоплений еще на год.
• В остальном все хорошо.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Биржевые спекулянты решили прикрыть позиции перед датой принятия ФРС решения по ученой ставке. Более 10 лет, ставки не повышались. Момент воспринимается с тревогой, так как подобного не было в истории финансовых рынков.

DOW: -0,38%
S&P500: -0,41%
NASDAQ: -0,34%

Pre-Market: +0,12%

Европа:

• В июле объем промпроизводства в странах еврозоне увеличился на 0,6%, тогда как в июне, по уточненным данным статистической службы ЕС Евростат, сократился на 0,3%. По сравнению же с июлем прошлого года темпы роста ускорились в два с лишним раза и достигли 1,9%. Самый значительный рост в годовом выражении показали Ирландии (+17,9%) и Словакии (+11,9%). В целом в роли драйвера для региона выступило производство энергии (+3%), а также производство потребительских товаров длительного пользование, что свидетельствует об оживлении внутреннего спроса в Европе. (Euronews)

DAX: +0,08%
FTSE 100: -0,54%

Азия:

• Китайские биржевые индексы продолжили падение с ускорением. На инвесторов повлиял доклад Goldman Sachs, который предсказывает экономический рост Китая, с замедлением в этом году до 6,8%, а к 2018 году до 5,8%.
• ЦБ Японии, по итогам планового двухдневного совещания, не принял никаких новых решений. Индекс доверия японских производителей упал до восьми-месячного минимума.

Nikkei-225 (Japan): +0,34%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,29%
SSE Composite Index (China): -3,69%
BSE SENSEX (India): -0,46%

Развивающиеся рынки:

• Финансовые рынки развивающихся стран находятся под давлением – идет вывод капитала. Причиной процесса является сворачивание операции Carry trade, на ожиданиях начала цикла повышения ученых ставок ФРС, Банком Японии и ЕЦБ. А так же общий тренд замедления роста (или даже снижения) развивающихся экономик.

BRIC: +0,82%
MSCI EM: +0,64%
MSCI EM Eastern Europe: +1,27%
MSCI EM Latin America: +1,34%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,15%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,27%

АДР (на торгах в США):

• Картина по русским АДР смешанная. Рост против нисходящей тенденции и на фондовых рынках и на сырьевых, выглядит неадекватным, и может быть объяснен только вчерашним укреплением рубля.
•
MTL – Mechel ADR: -1,48%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,14%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,63%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,60%
NILSY – NORILSK ADR: +1,00%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На мировом рынке упали котировки нефти, вслед за падением розничных цен на бензозаправках в США из-за затоваривания в конце автомобильного сезона.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 46,31 $/bbl (-0,13%)

FOREX и валютный рынок:

• Укрепление рубля выглядит неадекватным на фоне негативной конъюнктуры на сырьевом рынке.

Ликвидность:

• Ситуация рублевой ликвидностью ухудшается, судя по роту ставок на рынке МБК, более чем на 1% с конца прошлой недели.

MosPrime Rate (over night): 11,48%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Индекс потребительских цен во Франции
11:30 Индекс потребительских цен в Великобритании
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
12:00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
12:00 Торговый баланс еврозоны
12:00 Уровень занятости в еврозоне
15:30 Розничные продажи в США, м/м
15:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
16:15 Коэффициент загрузки производственных мощностей США
16:15 Объём промышленного производства США
16:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
17:00 Товарно-материальные запасы компаний США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Правительство внесло в Госдуму пакет поправок по борьбе с финансовыми пирамидами (Ведомости)
• В правительстве обсуждают, не продлить ли замораживание пенсионных накоплений еще на год. (Ведомости)
• Россия может столкнуться с международной изоляцией, если продолжит оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду. С таким утверждением выступил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест. (КоммерсантЪ)

Настроения на рынке:

• Пессимистичные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ РТС не имеют выраженного тренда. Консолидируются.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.