Ожидания

• Текущие новости смешанные. В течение дня ожидается нарастание волатильности по мере приближения момента выхода статистики по занятости в США за август: 15:30 мск.
• Новостной фон оценивается, как смешанный.
• Краткосрочная динамика рынка не очевидна.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Итоги торгов на Wall Street cмешанные. Биржевые трейдеры взяли паузу, ожидая важнейшую статистику этой недели – отчет по занятости за август, который выходит в пятницу.
• В центре внимания были акции: Apple (-1.75), Exxon Mobil (+0.76%), горнорудной компании Joy Global (-14.60) после разочаровывающего квартального отчета и снижения прогноза на 2015 год, и Caterpillar (-2.1%) который был главным аутсайдером в индексе Dow.

DOW: +0,14%
S&P500: +0,12%
NASDAQ: -0,35%

Pre-Market: -0,80%

График индекса S&P 500.

Европа:

• ЕЦБ, по итогам своего регулярного комитета, сообщил, что оставляет учетную ставку неизменной, на уровне 0,05%, однако сообщил, что повысит объемы количественного смягчения, составляющие до сего момента 60 млрд евро в месяц. Регулятор понизил прогноз по инфляции на текущий год – до 0,1% вместо 0,3%, и на следующий – до 1,1% вместо 1,5%. Ухудшен прогноз и по росту ВВП еврозоны. В 2015 году ЕЦБ теперь ожидает увеличения валового продукта на 1,4% вместо прогнозировавшихся ранее 1,5%, а в 2016-м – на 1,7% вместо 1,9% ранее.
• Уровень инфляции в Турции вырос в августе на 0,4 процентных пункта и составил 7,14%. Статистика, обнародованная в четверг, оказалась хуже прогнозов монетарных властей и спровоцировала падение курса турецкой лиры.
• Сегодня в 9 часов утра мск. Был опубликован очень слабый показатель по промышленному производству в Германи, составивший -1,4% м/м.
• Торги в пятницу ожидаются с резким снижением на открытии, на фоне падения фьючерсов на американские акции.

DAX: +2,68%
FTSE 100: +1,82%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Биржи в континентальном Китае закрыты до понедельника, торгуется Гонконг, где хуже рынка акции энергетических и сырьевых компаний, на негативных прогнозах по экономике Китая: PetroChina (-3,48%), China Petroleum & Chemical Corp (-3,41%), China Life Insurance (-2,91%), Ping An Insurance (-3,12%).
• Под давлением продавцов акции японских компаний, из-за традиционной чувствительности экспортеров к укреплению курса йены.

Nikkei-225 (Japan): -2,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,60%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (India): -1,86%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Локальные индексы и ETF сильно расходятся. Вероятно, падение на открытии торгов в пятницу.

BRIC: +0,66%
MSCI EM: +0,60%
MSCI EM Eastern Europe: +2,56%
MSCI EM Latin America: +1,47%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,39%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -1,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,25%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Умеренные показатели роста. Меньше чем на локальном рынке.

MTL – Mechel ADR: +1,75%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,76%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,87%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,31%
NILSY – NORILSK ADR: +1,68%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Аналитики прогнозируют рост запасов сырой нефти в США, по мере того как заканчивается летний сезон.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 50,21 $/bbl (-0,93%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• В четверг мы наблюдали резкое укрепление курса доллара против евро, после намеков председателя ЕЦБ Марио Драги о расширении объемов выкупа долговых инструментов с рынка.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на МБК остаются ниже 11%, что говорит об избытке ликвидности.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 10,90%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Объём промышленных заказов в Германии
10:15 Индекс потребительских цен в Швейцарии
11:10 Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны
15:30 Уровень безработицы в Канаде
15:30 Уровень безработицы в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Индекс деловой активности в промышленности (PMI) опустился до 47,9 пункта с 48,3 в июле, следует из исследования компании Markit для банка HSBC. (Ведомости)
• Президент Сбербанка Герман Греф назвал «Трансаэро» неплатежеспособной компанией, и пожелал удачи менеджерам «Аэрофлота». (Ведомости) Основной кредитор авиакомпании “Трансаэро” – Внешэкономбанк. (Ведомости)
• Распадская опубликовала финансовые показатели. (Ведомости)
• «Роснефть» продала индийцам 15% «Ванкорнефти» за $1,275 млрд. (Ведомости)
• ВТБ получит до 20% «Русгидро» за 85 млрд рублей, за счет выкупа дополнительной эмиссии. (Ведомости)
• Sinopec купит около 10% акций «Сибура». Cумма сделки может составить $1,2–1,4 млрд. (Ведомости)
• «Роснефть» нашла в Китае инвесторов для дорогих проектов. Она может продать 51% ВНХК китайской ChemChina, а Sinopec – до 49% в двух месторождениях. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Нейтральные. Активность инвесторов минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ РТС отбились от зоны сопротивления, и формируют нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Нет комментариев
на “Следует ожидать нарастание волатильности.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

Нет комментариев, пока еще.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.