Китай дал всем двухдневную передышку

Ожидания

• Выходные на китайских биржах до понедельника дали передышку мировым финансовым рынкам.
• К концу недели, волатильность, вероятнее всего, спадет. А валютные, сырьевые и фондовые рынки будут консолидироваться.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: На понижение по фьючерсу на курс рубля к доллару (SiU5, SiZ5).
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Рост составил порядка двух процентов, что в другое время можно было бы назвать восстановлением, но после экстремальных движения последних двух недель, это не более чем волатильность.
• Лучше рынка были акции страховых компаний и банков на новостях о урегулировании долговых проблем Пуэрто-Рико: OFG Bancorp (+19.59%) и First Bancorp (+9.81%).
• Хуже рынка были бумаги производителя чипов Ambarella (-8.51%), и его ключевого клиента GoPro (-5.52), после того как ответственный сотрудник GoPro сообщил, что компания не будет обновлять линейку продукции в этом году.

DOW: +1,82%
S&P500: +1,83%
NASDAQ: +2,46%

Pre-Market: +0,40%

Европа:

• В четверг, мы видим восстановление Европейских биржевых индексов, после серии позитивных, и лучших чем ожидания, индексов деловой активности по Франции, Германии, Испании и Еврозоне в целом. А так же на корпоративных новостях.
• Акции бюджетного авиаперевозчика EeasyJet в центре внимания, и выросли на 6.4%, после того, как компания повысила прогноз по финансовым результатам.
• Lego усилил позиции лидера на мировом рынке игрушек. Продажи датского производителя конструкторов в первом полугодии выросли на 23% до 14 млрд датских крон (1,8 млрд евро), а доналоговая прибыль подскочила на 27% и превысила 600 млн. в пересчете на евро. Это впятеро выше, чем у Hasbro, производителя “Трансформеров” и “Монополии” (115 млн евро), а американский продавец кукол Барби Mattel и вовсе понес убытки на 48 млн евро.
• От ближайшего заседания ЕЦБ участники рынка ждут повышения объемов поддержки и стимулирования европейских финансовых рынков.

DAX: +2,00%
FTSE 100: +1,79%

Азия:

• Биржи Китая закрыты на два дня, в связи с государственными праздниками. И мировые инвесторы получили передышку, так как именно проблемы китайского фондового рынка провоцировали высокую турбулентность.
• По Австралии уже не первый день выходит слабая статистика, в частности сегодня были опубликованы данные о розничных продажах, которые сократились на 0,1 в июле, при прогнозе +0,4%, и предыдущем значении +0,6.
• За прошедшую неделю, зафиксирован вывод капитала иностранными инвесторами из японских ценных бумаг в сумме более $5,9 млрд. Японский индекс Nikkei 225 ниже на 8% своего восьмилетнего максимума, зафиксированного в середине июня.

Nikkei-225 (Japan): +0,48%
Hang Seng Index (Hong Kong): —
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (India): +1,12%

Развивающиеся рынки:

• Динамика хуже, чем на развитых площадках США и Европы.

BRIC: -1,00%
MSCI EM: -0,55%
MSCI EM Eastern Europe: -1,47%
MSCI EM Latin America: -0,19%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,44%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,66%

АДР (на торгах в США):

• Так же слабый рост, по сравнению с двухпроцентным ростом индекса DOW.
•
MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,49%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,88%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: +0,45%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть после короткого рывка в конце прошлой недели, вернулись к минимальным с начала года отметкам. Производители нервничают: министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что члены ОПЕК считают справедливой цену в 70-80 долларов. Но, по данным агентства Bloomberg, Саудовская Аравия и некоторые другие участники картеля не готовы повышать добычу, несмотря на то, что за год нефть подешевела вдвое.
Стоимость барреля европейского сорта Brent с начала августа держится ниже 50 долларов, исключая трехдневный скачок. На рынке – стабильный избыток предложения, по данным Международного энергетического агентства, 3 млн баррелей в день, как в 1998 году.
Причин для смены тренда пока не видно. Статистика за август показала самое резкое за годы сокращение промышленной активности в Китае. В еврозоне – практически стагнация, и даже в США, несмотря на динамичный рост экономики, запасы нефтепродуктов растут. Эксперты ждут очередного увеличения и по итогам минувшей недели.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 50,24 $/bbl (-0,51%)

FOREX и валютный рынок:

• Вчерашнее восстановление нефтяных котировок, стало фактором краткосрочной стабилизации курса рубля.

Ликвидность:

• Ставки на МБК ушли ниже 11%, что свидетельствует о избытке ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 10,90%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Китае
04:30 Розничные продажи в Австралии
10:15 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании
10:45 Индекс деловой активности в сфере услуг Италии
10:50 Индекс деловой активности в сфере услуг Франции
10:55 Индекс деловой активности в сфере услуг Германии
11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
12:00 Розничные продажи в еврозоне
14:30 Число объявленных корпоративных увольнений в США
14:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
16:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit)
17:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• «Роснефть» впервые привлекает китайскую компанию для бурения на шельфе Охотского моря.
• Правление ФАС планирует повышать тарифы естественных монополий на 2016 год медленнее инфляции

Настроения на рынке:

• Нейтральные.

Прогнозы по акциям:

• UBS понизил рекомендацию по ADR Qiwi с “покупать” до “держать”, прогнозная стоимость понизилась с $30,1 до $26,3.
• “Ренессанс капитал” понизил прогнозную стоимость GDR Qiwi с $41,2 до $36, сохранив рекомендацию “покупать”.
• JPMorgan понизил прогнозную стоимость GDR Qiwi с $50 до $45, рекомендация “покупать” не изменилась.
• Morgan Stanley понизил прогнозную стоимость GDR Qiwi с $30 до $22,5, рекомендация “держать” не изменилась.
• HSBC провел переоценку телекоммуникационных компаний:
– повысил рекомендацию по ADR МТС с “держать” до “покупать”, прогнозная стоимость понизилась с $10,4 до $9;
– понизил рекомендацию по GDR “Мегафона” с “покупать” до “держать”, а прогнозную стоимость – с $17,7 до $13;
– понизил прогнозную стоимость акций “Ростелекома” с 87 руб. до 83 руб., рекомендация “держать” не изменилась.
• Альфа-банк понизил рекомендацию по акциям “Норникеля” с “покупать” до “держать”, прогнозная стоимость понизилась со $190 до $170.
• “Уралсиб” понизил прогнозную стоимость акция Сбербанка с $2,3 до $1,6, рекомендация “покупать” не изменилась.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ РТС отбились от зоны сопротивления, и торгуются в нисходящем тренде.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.