RSS статьиОжидания
• Девальвация юаня, которая, как мы видим, имеет все шансы принять характер государственной политики, не на шутку напугала экономические власти в Европе, Америке и Азии. И это при том, что и до этого к Китаю было множество претензий в том, что он искусственно занижает курс юаня (препятствует его рыночному ценообразованию и укреплению), в связи с чем, получает неконкурентное преимущество.
• Российский индекс ММВБ, номинированный в рублях «отбился» от уровня сопротивления 1700 пунктов, и формирует нисходящий среднесрочный тренд. Индекс РТС, номинированный в долларах, напротив, подошел к уровню поддержки выше 800 пунктов, и, вероятно, готовится к развороту к росту.
• Курс рубля к доллару вновь находится на уровне сопротивления в районе 64. Дальнейшая девальвация возможна только при падении нефтяных котировок по сорту Брент ниже 49 долларов за баррель, или обострения военного конфликта на Донбассе.
Рекомендации
• Дейтрейдерам: Играть на повышение по фьючерсу на индекс РТС (RIU5) cо среднесрочной целью 96500 пунктов.
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.
Америка:
• Американские биржевые индексы существенно упали во вторник, и этому способствовали следующие факторы …
• Девальвация юаня, которая создает риски снижения конкурентоспособности и объемов американского экспорта.
Акции Apple, которые пролили на 5,2% (крупнейшая коррекция за полтора года), на опасениях падения продаж iPhone из-за малого количества инноваций в его новых версиях.
• Кроме того, давление на рынок оказали акции сырьевых компаний, на фоне падения фьючерсных цен на нефть.
DOW: -1,21%
S&P500: -0,96%
NASDAQ: -1,21%
Pre-Market: -0,70%
Европа:
• Масштабные продажи европейских акций мы наблюдаем сегодня, из-за страха перед девальвацией юаня.
• Соглашение по третьей программе помощи Греции, по всей вероятности, будет заключено в пятницу на встрече министров финансов стран еврозоны.
DAX: -2,34%
FTSE 100: -1,60%
Азия:
• Похоже, курс ЦБ Китая взятый на девальвацию юаня носит системный долгосрочный характер. Сегодня курс юаня был снижен еще на 1,6%, после того как вчера курс был снижен на -1,9%, впервые за 20 последних лет.
Nikkei-225 (Japan): -1,58%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,0%
SSE Composite Index (China): -1,06%
BSE SENSEX (India): -0,61%
Развивающиеся рынки:
• Агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг Бразилии до низшего инвестиционного Baa3. Прогноз по рейтингу улучшен с “негативного” до “стабильного”. Причинами для понижения рейтинга послужили более слабые против ожидаемых экономические показатели.
• Развивающиеся рынки находятся в общем негативном рыночном тренде.
BRIC: -0,70%
MSCI EM: -1,06%
MSCI EM Eastern Europe: -1,02%
MSCI EM Latin America: -1,97%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,19%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -1,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,52%
АДР (на торгах в США):
• Российские АДР полностью отыграли назад сильный рост накануне. Пока не более того.
•
MTL – Mechel ADR: -4,19%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,29%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,93%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,80%
NILSY – NORILSK ADR: -2,11%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Девальвация юаня стала поводом для дальнейшей игры на понижение на нефтяном рынке.
• Отмечу, что котировок меди обновили вчера многолетний минимум.
• Предложение нефти на мировом рынке растет «с головокружительной скоростью» несмотря на падение цен, заявило сегодня Международное энергетическое агентство. По мнению его экспертов, из-за этого избыток нефти будет сохраняться и в течение значительной части 2016 г. Во II квартале предложение превысило спрос на 3 млн баррелей в день, это самый большой показатель с 1998 г., указывает МЭА. «Хотя ребалансировка рынка, несомненно, началась, процесс этот скорее всего окажется длительным», – говорится в ежемесячном обзоре агентства, а то, что избыток будет сохраняться и в следующем году, означает, что «запасы нефти в мире продолжат увеличиваться». (Ведомости)
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,26 $/bbl (+0,16%)
FOREX и валютный рынок:
• Евровалюта укрепляется после новостей о том, что проблема дефолта Греции разрешена.
• Рубль под давлением к доллару и евро на фоне обновления нефтью многомесячных минимумов.
Ликвидность:
• Ставки на МБК выросли на 0,15% за день, что говорит о ухудшении ликвидности и возросших рисках.
MosPrime Rate (over night): 10,76%
Экономический календарь (время мск.):
11:00 Торговый баланс Италии
11:30 Уровень безработицы в Великобритании
12:00 Объём промышленного производства в еврозоне
12:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
14:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
15:30 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
17:00 Число открытых вакансий на рынке труда США
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
• «Лукойл» победил в конкурсе на освоение сухопутной части Восточно-Таймырского участка в Красноярском крае, сообщил «Интерфаксу» министр природных ресурсов Сергей Донской. «Получение новой лицензии на пользование недрами открывает «Лукойлу» новые перспективы в Восточной Сибири», – сообщила компания.
Настроения на рынке:
• Настроения оцениваются как смешанные.
• Инвестиционная активность минимальная.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс РТС на уровне сопротивления. Индекс ММВБ на уровне поддержки.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Комментариев: 12
на “Китай посеял панику на мировых биржах.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
ВСМПО – жжет !
не пора ли крыть?
“Акции Apple, которые пролили на 5,2% (крупнейшая коррекция за полтора года), на опасениях падения продаж iPhone из-за малого количества инноваций в его новых версиях.”
Дмитрий, эти опасения лично Ваши? Никак не можете решиться поменять “ведроид” на “огрызок”? :) Никаких новых версий iPhone пока не вышло. А что там в этих будущих новых версиях, как говорится, Кук знает.
P. S. Судя по СМИ льют акции на потерях позиций в Китае, где Apple уступила первое место Xiaomi.
>> Дмитрий, эти опасения лично Ваши?
Нет не мои опасения. Не я же обвалил котировки Apple на 5% за сессию?!
И во-вторых. Я пользуюсь планшетом Apple. И вижу в нем не только плюсы, но и множество проблем совместимости. Которые за несколько лет не продвинулись в решении ни на шаг.
> множество проблем совместимости. Которые за несколько лет не продвинулись в решении ни на шаг.
Они и не продвинуться, ведь успех компании как раз в их так называемой экосистеме. Внутри экосистемы совместимость идеальная. Совместимость же с чужими продуктами лишь достаточная для того, чтобы у потребителя было только одно желание – купить все остальные устройства Apple. И я считаю это правильно, нечего с чужеродными продуктами совмещаться, растрачивая на это ресурсы. Вся политика компании построена на этой основе со времен раннего Джобса.
Дмитрий, именно поэтому Ваши прогнозы по Apple не сбываются: вы судите о ней, не понимая истинных причин ее успеха. В то время как большинство компаний развивали свои продукты по простому принципу “Бери больше, кидай дальше”, Apple разработала свою собственную идеалогию, если не сказать религию. Крах компании начнется не тогда, когда она перестанет выпускать достаточно инноваций, а тогда когда она отступит от своей идеалогии. Глобальный кризис ударит по финансовым показателям компании, но не более того, так как сегодняшний день альтернатив Apple просто не существует.
Apple идет по пути SONY со своей MemoryStick и ее ждет такая же участь – быстрая утрата лидерства. Вопрос только времени.
Согласен с вами Дмитрий! Мода на Эппл пройдёт, возможно не сразу, но обязательно. Как бы ни были хороши продукты Эппл, это продукты массовые, рассчитанные на “определенную” категорию пользователей, на массу, которую так и чешется язык назвать биомассой. Бывает смешно смотреть на молодых девушек, у которых гроша за душой нет, которые концы с концами еле сводят. Но при этом у них Айфон шестой модели, правда купленный в кредит. Это кстати очень созвучно с Вашими лекциями на тему рантье и теории накопления богатства.
Ребята, пока вы рассуждаете о девушках с афйонами и на этой базе медведите AAPL, люди сотни процентов на них подняли.
А сейчас что? Ах, акции упали на 5%? Всё в подтверждение вашей теории?
Сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время.
То, что люди подняли на акциях Эппл сотни процентов, совершенно не исключает сказанного выше. Я вообще дал свой комментарий в разрезе Эппл, как социального (и на мой взгляд – очень печального), а не биржевого феномена. Деньги можно зарабатывать на разных инструментах и Эппл тут не стоит особняком. Высокие котировки его акций, это не отражение его реально высокой стоимости. Это всего лишь проявление эффекта толпы, дань моде. В народе говорят: Чем больше шкаф, тем громче он падает. И это не только про будущее Эппл. Поэтому не надо многозначительно говорить, что мы, мол, не понимаем философию Эппл, и поэтому неправильно прогнозируем его будущее. Кстати, я и не прогнозирую ничего, я констатируют факты. И уж если обсуждать ценность IT компаний для общества, считаю что тот же Гугл сделал для мирового прогресса гораздо больше, чем Эппл.
Виталий, 13.08.2015 в 08:50.
Высокие котировки его акций, это не отражение его реально высокой стоимости. Это всего лишь проявление эффекта толпы, дань моде.
—–
P/E смотрели, например? Вот буквально 15 минут назад почитал, что P/E Эппла уже НИЖЕ чем в среднем по американскому рынку. Т.е. при падении еще процентов на 5-8 его уже фундаментально выгодно брать становится.
Про философию Эппл я ни слова не сказал. Я философию не торгую.
Прибыль Эппла на 90% зависит от спроса на его продукты. А продуктов не так уж и много. Если спрос (читай мода) на эти товары упадёт, то никакой прибыли не будет. Сомневаюсь, что в обозримом будущем у данной компании появятся новые революционные продукты. Поэтому я не смотрю на фундаментальные показатели. И, в силу своего консерватизма, не торгую Американские компании. Да и вообще, речь ведь шла о другом. Речь шла о том, что вся мощь Эппл держится на обычном пиаре. Его продукты хороши, но не лучше других.
Пиаром можно продать продукт один раз. Если человек совершенно сознательно, на протяжении 5-6 лет меняет одно поколение девайсов на следующее или через одно (а для многих текущий айфон – уже пятый или шестой по счету), то это называется Consumer satisfaction и Returning purchase, она же Потребительская удовлетворенность. И именно к этому, между прочим, стремятся абсолютно все производители потребительского сектора.
Если же уважаемый Витамин считает, что пиар-атакой (кстати, где она? где массированная реклама айфонов, например? в каких каналах ее можно встретить?) можно заставить человека 5 раз купить одно и то же говно, тогда, видимо, он зря теряет время на этом тухлом трейдинге. Его стезя – маркетинг. Там он станет миллионером за пару лет влегкую! (Есть, правда, еще версия, что это Витамин ведется на рекламу и многократно покупает ненужное говно, а далее традиционно проецирует эту модель поведения на всех людей :))))) )