Вновь нижающаяся нефть создает большие риски для российской финансовой системы

Ожидания

• На первое место, я бы поставил новости с переговоров по ядерной программе Ирана, где, по сообщениям информационных агентств, есть заметный прогресс. В случае достижения сторонами соглашения, и снятия эмбарго на экспорт иранской нефти, Иран готов моментально выплеснуть объем более 40 млн баррелей, которые хранятся у него в танкерах. Последствия предсказуемы: обвал котировок на нефтяном рынке. Россия потеряет от этого и на фондовом рынке, и по курсу рубля.
• Внутренний новостной фон нейтральный. Отмечу новости о скупке заинтересованными лицами акций банка «Возрождения» и компании «Уралкалий».

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб. Покупки акций: Уралкалий (URKA) с целью 200 руб., банка Возрождение (VZRZ) с целью 900 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Американские фондовые рынки закрылись в пятницу с повышением. Стимулом роста были ожидания, что Греция и ее кредиторы найдут компромисс.
• Председатель ВРС Джанет Йеллен высказал уверенность, что ФРС по крайней мере один раз повысит ставки в этом году, при этом выразила обеспокоенность слабыми данными по рынку труда.
• Сезон отчетов стартовал на пошлой неделе. Pepsi (+1,01%) и Alcoa (+0,38%) представили квартальные результаты лучше ожиданий. Тем не менее, по оценкам Thomson Reuters, совокупные доходы американских корпораций упали на 3.1% во втором квартале.
• Заметные события. Котировки Cablevision подскочили на 7.3% после того, как журналисты Wall Street Journal сообщили, что копанию желает приобрести французский миллиардер Patrick Drahi. А акции крупного интернет-ресурса по продаже недвижимости Zillow упали на 7.7%, после того, как стало известно, что компанию покидает ее финансовый директор.

DOW: +1,21%
S&P500: +1,23%
NASDAQ: +1,53%

Pre-Market: +0,4%

Европа:

• В воскресенье вечером, саммит лидеров стран зоны Евро пришел к компромиссному решению по Греции. Страна оставлена еврозоне, по крайней мере до среды. Более того, получает экстренный транш помощи в размере 19 млрд евро, чтобы избежать дефолта. В замен Афины должны форсировать приватизацию, и структурные реформы экономики. Главный противник дальнейших вливаний, и главный кредитор – Германия. По мнению Берлина, ситуация зашла столь далеко, что новые транши уже ничем не помогут: остаётся лишь хотя бы временно исключить Грецию из еврозоны и реструктурировать долг.
• На этих новостях в понедельник, европейские биржи открылись ростом.

DAX: +1,44%
FTSE 100: +0,74%

Азия:

• В Азии продолжается Ралли.
• Помимо позитивных новостей из Европы, вышли хорошие экономические данные по Китаю, который увеличил в июне экспорт на 2,8%, при одновременном снижении импорта на 6,1%. При этом прирост ВВП Китая за 2 кв. составил 6,9%, что ниже прогноза 7,0%.
• В Японии оказался неожиданно низкий индекс деловой активности в секторе услуг за май -0,7%, против прогноза -0,2%, и -0,1% месяцем ранее.
• Иностранные инвесторы выводят средства с южнокорейского рынка облигаций, сообщает ТАСС со ссылкой на местных финансовых аналитиков. По их данным, стоимость имеющихся на руках у зарубежных инвесторов южнокорейских облигаций сократилась за неделю на 2,7 трлн вон ($2,45 млрд), составив 105 трлн вон ($92,8 млрд). Аналитики объясняют происходящее возрастающей на Западе нехваткой ликвидности. «По мере того как на китайском рынке наблюдаются колебания, иностранные инвесторы продают номинированные в вонах ценные бумаги, чтобы покрыть нехватку ликвидности», – считает старший аналитик компании KB Investment & Securities Ким Мюн Силь. Кроме того, отток зарубежных инвесторов уже начался и на южнокорейском фондовом рынке. В период с 8 по 10 июля они вывели с местных бирж 2,8 трлн вон ($2,54 млрд). Главный южнокорейский биржевой индекс KOSPI за минувшую неделю упал более чем на 3%.

Nikkei-225 (Japan): +1,57%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,98%
SSE Composite Index (China): +2,39%
BSE SENSEX (India): +1,08%

Развивающиеся рынки:

• Достаточно ровная позитивная динамика, в тренде глобальных рынков.

BRIC: +2,46%
MSCI EM: +1,42%
MSCI EM Eastern Europe: +2,00%
MSCI EM Latin America: +2,10%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,53%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +2,70%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,68%

АДР (на торгах в США):

• В АДР в пятницу мы наблюдали умеренные покупки, адекватные общей конъюнктуре. Хуже рынка остается Мечел.
•
MTL – Mechel ADR: -3,57%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,22%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,15%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,55%
NILSY – NORILSK ADR: +1,55%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Понедельник начался с существенного падения котировок нефти на новостях о прогрессе в переговорах Ирана по ядерной программе, и как следствие снятия эмбарго на экспорт иранской нефти.
• Иран рассчитывает на то, что сможет увеличить экспорт нефти вдвое в течение шести месяцев после снятия международных санкций.
• Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в следующем году не увеличится впервые с 2008 г. МЭА ожидает, что добыча сланцевой нефти в США будет стабильной до середины следующего года, а производство в России сократится в 2016 г.
• МЭА предупреждает о возможном снижении цен на нефть. (Ведомости)

• Золото. По данным Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC), за неделю, завершившуюся 30 июня, на рынке фьючерсов длинные позиции сократились на 8%, короткие – увеличились на 17%.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 57,54 $/bbl (-2,03%)

FOREX и валютный рынок:

• Консолидация на мировых валютных рынках.
• Курс рубля нашел баланс в диапазоне 57-58 рублей за доллар.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме.

MosPrime Rate (over night): 11,68%

Экономический календарь (время мск.):

11:30 – Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании
21:00 – Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Структуры Промсвязьбанка скупают блокпакет банка «Возрождение». (Ведомости)
• «Уралхим» ведет переговоры о привлечении кредита в ВТБ для выкупа 20% «Уралкалия». (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как нейтральные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов РТС и ММВБ демонстрируют развитие нисходящего тренда. При этом индекс ММВБ опустился на поддержку по МА200.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.