На Московской бирже развивается нисходящий тренд.

Ожидания:

• На Московской бирже развивается нисходящий тренд. Частично это обусловлено общей негативной динамикой на развивающихся рынках, где сворачиваются операции Carry Trade. Частично слабым внутренним инвестиционным оптимизмом.
• Биржи материкового Китая обвалились сегодня более чем на 8%.
• Выходные несут большую неопределённость по Европейскому финансовому рынку, где завтра в Субботу будет приниматься решение по проблеме греческого долга, а 30 июня МВФ ждет очередной крупный транш погошения займа из Афин.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIU5). От покупок по фьючерсу на курс рубль/доллар (SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Тоги в США закрылись умеренным снижением. Лучше рынка были акции медицинских компаний, после того, как было вынесено судебное решение о сохранении налоговых льгот на медицинские расходы, введенных медицинской реформой Барака Обамы. Tenet Healthcare (+12,24%), HCA Holdings (+8,82%), Universal Health Services (+7,73%).
• Энергетические акции корректировались вместе с ценой на нефть.
• Отдельны истории были в акциях IAC/Interactive (+5,1%) которая сообщила о планах вывести на IPO некоторые свои подразделения. И акции Nike Inc (+2,2%) после выхода квартальных результатов.

DOW: -0,42%
S&P500: -0,30%
NASDAQ: -0,20%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Инвесторы в ожидании саммита ЕС 27 июня (суббота), на котором будет принято окончательное решение по реструктуризации долга Греции. А очередной платеж транша 30 июня. При этом, Международный валютный фонд выразил уверенность, что долг будет выплачен вовремя.

DAX: -0,45%
FTSE 100: -0,84%

Азия:

• Биржи материкового Китая обвалились. Частные инвесторы панически сбрасывают акции, после того, регулятором были введены превентивные меры ограничивающие маржинальные спекулятивные операции на бирже, а так же размывающие ликвидность, путем упрощения процедуры IPO.
• В Японии вышла позитивная статистика. Расходы домохозяйств выросли в мае на 4,8%. Уровень безработицы остался неизменным 3,3%, при индексе потребительских цен +0,1%.

Nikkei-225 (Japan): -0,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,45%
SSE Composite Index (China): -7,40%
BSE SENSEX (India): -0,25%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки в аутсайдерах. Стагнация на сырьевом рынке, традиционно, негативный фактор для них.

BRIC: -1,15%
MSCI EM: -0,52%
MSCI EM Eastern Europe: -0,92%
MSCI EM Latin America: -1,33%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,32%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -2,73%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,66%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР на американской сессии были под давлением продавцов.
•
MTL – Mechel ADR: -0,81%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,92%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,13%
NILSY – NORILSK ADR: -0,23%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рынок, с одной стороны, под впечатлением последнего отчета EIA, который, говорит об устойчивом снижении складских запасов нефти в США, и росте внутреннего сезонного потребительского спроса до многолетних максимумов, на пике автомобильного сезона. С другой стороны, мы получаем данные о том, что на мировом рынке сохраняется перенасыщение из-за роста добычи нефти в Нигерии, которая не может найти покупателей. Пока эти факторы уравновешивают друг-друга.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 63,24 $/bbl (+0,06%)

FOREX и валютный рынок:

• Евровалюта стабилизировала курс, до момента решения по Греции.
• Рубль под давлением, на фоне слабой внутренней экономической статистики, и тревожного геополитического контекста из-за украинской проблемы.

Ликвидность:

• Ставки на МБК стабилизировались. Ситуация выглядит спокойной.

MosPrime Rate (over night): 12,32%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Цены на импорт в Германии
17:00 Индекс потребительского доверия в США
17:15 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Инвесторы предъявили к выкупу 95% выпуска евробондов ВТБ, погашение которого было запланировано на 30 июня 2035 г. Банку придется их выкупить досрочно. Цена вопроса $1 млрд.
• Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин изменил свое отношение к проблеме долга и готов рассмотреть вопрос о передаче части собственности компании банкам, заявил вчера вице-премьер Юрий Трутнев после правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока.

UBS провел переоценку компаний нефтегазового сектора:
– понизил прогнозную стоимость акций “Башнефти” с 2300 руб. до 2200 руб., рекомендация “покупать” не изменилась;
– понизил прогнозную стоимость акций “Газпрома” с $3,6 до $3,4, рекомендация “покупать” не изменилась;
– понизил прогнозную стоимость акций “Газпром нефти” с $2,7 до $2,6, рекомендация “держать” не изменилась;
– понизил прогнозную стоимость акций “Лукойла” с $55 до $50, рекомендация “держать” не изменилась;
– повысил прогнозную стоимость GDR “Новатэка” со $120 до $125, рекомендация “покупать” не изменилась;
– понизил прогнозную стоимость акций “Сургутнефтегаза” с 33 руб. до 30 руб., рекомендация “продавать” не изменилась;
– понизил прогнозную стоимость акций “Татнефти” с 320 руб. до 310 руб., рекомендация “держать” не изменилась.
Газпромбанк понизил рекомендацию по акциям “Лукойла” с “покупать” до “держать”, но повысил прогнозную стоимость с 2641 руб. до 2936 руб.
Raiffeisenbank повысил рекомендацию по акциям “ФСК ЕЭС” с “продавать” до “держать”, прогнозная стоимость повысилась с 0,034 руб. до 0,07 руб.
“Ренессанс капитал” понизил прогнозную стоимость акций “Э.ОН Россия” с 3,97 руб. до 3,65 руб., рекомендация “покупать” не изменилась.
Morgan Stanley повысил рекомендацию по GDR “Фосагро” с “держать” до “покупать”, прогнозная стоимость повысилась с $15,3 до $16,5.

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как негативные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов РТС и ММВБ демонстрируют развитие нисходящего тренда. Поддержка видится в районе 1600-1580 по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.