Саммит ЕС и выход Греции из зоны евро в центре внимания.

Ожидания:

• Высокие риски создает саммит глав ЕС по проблеме Греции. Сам масштаб этого мероприятия говорит о том, что на карту поставлено очень много. И шанс, что Греция сегодня будет исключена из зоны евро высок. В случае, если это произойдет, следует ждать удара по курсу евровалюты. Последствия для фондовых рынков, вероятно, так же будут негативные, потому что держателем суверенных греческих бондов является немало глобальных частных фондов, которые будут вынуждены списать существенную сумму свих активов.
• Петербургский Экономический Форум успешно выполнил свою функцию. Сегодня на крупнейших мировых порталах масса позитивных статей о крупнейших российских компаниях.
• На российский рынок акций мы вряд ли увидим приток капитала в ближайшие недели. Не видно его источников. Поэтому наиболее вероятный сценарий «боковик», или умеренная коррекция.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIU5). От покупок по фьючерсу на курс рубль/доллар (SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• В пятницу лучше рынка были акции строительных компаний, в авангарде с лидерами сектора KB Home (+9,43%), Lennar (+2,81%), D.R. Horton (+1,7%) и PulteGroup (+2,20%), на ожиданиях хорошей статистики по рынку жилья, публикуемой на этой неделе. Количество разрешений выданных на строительства многоквартирных домов выросло в мае на 24,9% и достигло восьмилетнего максимума. Прицепным вагоном к строительным компаниям идут акции производителей стройматериалов и комплектующих.
• Несмотря на это, в целом, американские индексы скорректировались в пятницу. Участники рынка сбрасывали активы, опасались ситуация по Греции. Кроме того, давление на рынок оказывали снижающиеся акции энергетических компаний, на фоне падения цен на нефть.
• Дополнительным поводом к осторожности стали слова председателя банка ФРС в Сан-Франциско, Джона Вильямса (John Williams), о том, что он ожидает повышение ставки ФРС дважды в этом году.

DOW: -0,55%
S&P500: -0,3%
NASDAQ: -0,31%

Pre-Market: +0,60%

Европа:

• Сегодня главы стран Еврозоны проводят экстренный саммит. На повестке выход Греции из европейского валютного блока.
• В пятницу европейские биржи отреагировали снижение на риск выхода Греции из Еврозоны.
• Между тем, Европейский Центральный Банк на чрезвычайном заседании в пятницу принял решение увеличить предельный объем финансирования греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности более чем на 3 млрд евро.
• Сейчас наряду с несостоятельностью Греции вернуть долги кредиторам появилась другая проблема – массивного вывода денег из банков. Греки за три дня сняли со счетов два миллиарда евро. Вкладчики изымают средства в связи со слухами о возможном введении контроля за капиталом и ограничения снятия средств.

DAX: -0,54%
FTSE 100: +0,04%

Азия:

• Биржи в материкового Китая сегодня закрыты на праздник.
• Глава Банка Японии Харукико Курода (Haruhiko Kuroda) в понедельник сделал заявление, что у регулятора хватит ресурсов, чтоб достичь цели по инфляции в размере 2%.
• В целом на биржах Азии сегодня позитивная динамика.

Nikkei-225 (Japan): +1,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,72%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (India): +1,24%

Развивающиеся рынки:

• На фоне ожиданий повышения учетной ставки ФРС и восстановления развитых экономик США, Европы и Азии, сохраняется отток капитала с развивающихся рынков.

BRIC: -0,49%
MSCI EM: -0,31%
MSCI EM Eastern Europe: -1,61%
MSCI EM Latin America: -1,29%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,87%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -0,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,33%

АДР (на торгах в США):

• В пятницу мы наблюдали достаточно дружную динамику на снижение российских АДР. Исключение Мечел.
•
MTL – Mechel ADR: +2,34%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,98%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,52%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,82%
NILSY – NORILSK ADR: -0,56%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На Reuters позитивные новости в отношении Роснефти и Газпрома, которые, несмотря на санкции, находят партнеров в Европе и Азии. Газпром заключил альянс с Royal Dutch Shell, а Роснефть с китайской ChemChina Petrochemical.
• Цены на нефть в понедельник активно восстанавливаются, после резкой коррекции накануне. Причиной являются риски по Греции, и позитивные макроэкономические новости последних дней.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 63,45 $/bbl (-1,26%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля демонстрирует высокую волатильность. В районе 55 руб/usd формируется уровень поддержки / сопротивления.

Ликвидность:

• На рынке МБК ситуация стабильная.

MosPrime Rate (over night): 12,32%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит лидеров ЕС

17:00 – Индекс потребительского доверия в еврозоне
17:00 – Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• См. Дайджест экономических новостей, который был сегодня уже ранее.

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как нейтральные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов РТС и ММВБ торгуются на уровнях поддержки/сопротивления по МА50 и МА200 соответственно.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.