Цены на нефть обеспечивают поддержку.

Ожидания:

• Поддержку российскому рублю и рынку акций оказывают котировки нефти, которые удерживают уровни в районе МА200.
• Ликвидность низкая. Инвестиционная активность на Московской бирже минимальная.
• В США начали меняться инвестиционные настроения. Большинство участников рынка сходится во мнении, что ФРС начнет цикл повышения ставок с сентября. Начинается масштабная переоценка на фондовом рынке. Кроме того, согласно опубликованной вчера агентством Reuters статистике, количество позиций в акциях, приобретениях на заемные деньги находится на максимальных исторических уровнях, и сброс инвесторами маржинальных позиций создает риск сильного обвала биржевых индексов.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: от покупок по индексу РТС.
• Позиционно: нет торговых идей.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Wall Street закончил понедельник со снижением. Участники рынка находятся под впечатлением лучших, чем ожидалось, данных по занятости в мае, которые были опубликованы в пятницу. Все сильнее уверенность в том, чо с сентября ФРС начнет цикл снижения ставок.
• Акции производителя микроконтроллеров Atmel (3,56%) выросли после тогою Как Reuters опубликовала статью, где утверждает, что акционеры компании рассматривают вариант ее продажи стратегическому инвестору.
• Котировки акций Apple (-0,66%), имеющей самый высокий вес в индюках S&P500 и Nasdaq Composite, снизились в первый день работы нового музыкального сервиса, который, похоже, не впечатлил аудиторию.
• Главными аутсайдерами были акции американских авиакомпаний. Индекс .DJUSAR потерял 4.34%. Лидерами падения стали акции JetBlue (-7,22%). Падение спровоцировал протекционистский запрос Qatar Airways к регулятору, ограничить полеты американских авиакомпаний в Персидском заливе.
• Акции Tesla (+2.87%) пользовались просом, после того, как ее проект Gigafactory получил поддержку со стороны Panasonic.

DOW: -0,46%
S&P500: -0,65%
NASDAQ: -0,92%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Все остальные новости затмевает Греция. Вчера европейские биржи падали после жестких слов президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Сегодня Еврокомиссия получила из Афин новый пакет предложений, которые могут разблокировать получение кредитов для Греции.
• Во вторник на европейских биржах продолжилось снижение. Участников рынка впечатлили новости о том, что крупнейший банка Европы HSBC (-0,5%) проведет сокращение около 50 000 сотрудников, в основном из инвестиционных подразделений.
• Дал инвесторам оптимизм крупнейший немецкий кредитный институт Deutsche Bank (+4%), который представил своего нового генерального директора. Но рост котировок банка не смог противостоять общей негативной конъюнктуре.
• Хуже рынка выглядят европейские энергетические акции, после вчерашних новостей о сокращении нефти импорта Китаем.

DAX: -0,44%
FTSE 100: -0,00%

Азия:

• Торги в Азии проходят сегодня со снижением. Индекс Nikkei обвалился на 2% – крупнейшее падение последних месяцев. Отыгрывается вчерашняя внешнеторговая статистика по Китаю, который сократил импорт на 17% г/г. Плохо себя чувствуют акции японских банков, у которых возникают проблемы на фоне девальвации йены до 13-летнего минимума.

Nikkei-225 (Japan): -1,76%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,91%
SSE Composite Index (China): -0,36%
BSE SENSEX (India): +0,01%

Развивающиеся рынки:

• На фоне стабилизации цен на нефть, валюты и следом индексы развивающихся рынков вчера укреплялись.

BRIC: +0,12%
MSCI EM: +0,23%
MSCI EM Eastern Europe: +0,20%
MSCI EM Latin America: +0,41%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,02%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -1,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX):-0,50%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР, торгующиеся на NYSE были вчера в противофазе к американскому рынку – росли. Это связано с укреплением нефти и курса рубля.
•
MTL – Mechel ADR: +0,79%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,71%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,29%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,41%
NILSY – NORILSK ADR: +0,17%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рынок нефти растет во вторник в надежде на экономические стимулы в Китае.
• При этом, Китай в мае снизил импорт нефти на 11% по сравнению с прошлым годом и с рекордного уровня апреля, согласно таможенной статистике. Однако, ослабление импорта – это результат значительного увеличения числа НПЗ, закрывшихся на профилактику в мае… При том, что, был повышенный импорт в предыдущие месяцы, который затруднил работу складов и портов в Китае.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 63,33 $/bbl (+1,02%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля консолидируется, и даже предпринимаются попытки игры на понижение, на фоне сегодняшнего роста нефти на 1%.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК остаются относительно высокими. У участников рынка нет ожиданий дальнейшего скорого снижения савки Центробанком. А так же высокую стоимость заимствования поддерживают спекулянты, из числа банков, которые играют против рубля.

MosPrime Rate (over night): 13,31%

Экономический календарь (время мск.):

08:45 Уровень безработицы в Швейцарии
09:45 Отчёт по исполнению госбюджета Франции
10:15 Индекс потребительских цен в Швейцарии
11:30 Торговый баланс Великобритании
12:00 ВВП еврозоны
16:00 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
17:00 Оптовые запасы в США
17:00 Число открытых вакансий на рынке труда США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Новостной фон скудный.

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как нейтральные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС находится на уровне поддержки в зоне 1000-950 пунктов. Возможен «отскок» вверх.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): На повышение по индексу РТС.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Приоритет инструментам с фиксированной доходностью.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.