Восстанавливающаяся цена на нефть обеспечивает поддержку рублю.

Ожидания:

• Возобновление роста котировок нефти, а так же роста курса евро против доллара, является поводом для укрепления рубля. Дополнительным фактором укрепления национальной валюты является информация о существенном росте доходов бюджета с начала 2015 года.
• Уже не первый день в российских АДР, торгуемых на NYSE, наблюдаются активные распродажи.
• Ожидается умеренное снижение индекса ММВБ, при росте индекса РТС.

• Сегодня много интересных новостей. См. ниже по тексту.

Рекомендации

• Спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС, с горизонтом до среды.
• Позиционно: Покупка пула акций металлургических компаний, производящих трубы большого диаметра: ТМК (TRMK), ЧТПЗ (CHEP) и Северсталь (CHMF), на новостях о тендере Газпрома на ТБД. См. (Ведомости)
• Инвесторам: Размещать активы в корпоративные облигации и ОФЗ, на ожиданиях снижения учетной ставки ЦБ.

Америка:

• Торги на американских биржах закончились в понедельник скромным успехом, на фоне смешанных статистических данных: рост индекса промпроизводства, при снижении потребительских расходов, но увеличении расходов на строительство.
• В центре внимания были резко выросшие акции биотехнологической компании Immunogen (+71,94%), сообщившей об успехах в разработке препарата против рака. А так же акции фармацевтического концерна Bristol-Myers (+2,91%), получившего одобрение FDA (US Food and Drug Administration) на продажи препарата для лечения меланомы.
• Акции Intel (-1,61%) упали после того, как компания приняла решение о покупке за $16,7 млрд производителя программируемых ЧИПов Altera (+5,79%), акции которой наоборот позитивно отреагировали на новость.

DOW: +0,16%
S&P500: +0,21%
NASDAQ: +0,25%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• МВФ призвал ускорить переговоры с Грецией. А Греция сообщила, что готова реформировать пенсионную систему. Переговорщики говорят о готовящейся сделке: cash-for-reforms.
• Индекс деловой активности Еврозоны остался практически неизменным, на уровне 52.2, против 52.3, месяцем ранее.

DAX: -0,01%
FTSE 100: -0,04%

Азия:

• Резервный банк Индии снизил своим сегодняшним решением учетную ставку на 0,25 процентных пункта, до 7.25%, уже третий раз в этом году. Регулятор воспользовался возможностью стимулировать экономику, на фоне снижения инфляции. ВВП Индии, по итогам 1 кв. составил +7,5%, и опередил рост экономики Китая.
• Гувернер Банка Японии Харухико Курода, во вторник, прокомментировал падение курса йены до более чем 12-летнего минимума, что оно отражает экономические основы реформы, и подтвердил, что политика центрального банка направлена на содействие стабильности цен, а не на ослабление иены.
• Резервный Банк Австралии своим сегодняшним решением оставил учетную савку неизменной на уровне 2.0%.

Nikkei-225 (Japan): -0,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,62%
SSE Composite Index (China): +1,69%
BSE SENSEX (India): -1,32%

Развивающиеся рынки:

• На фоне смешанной и в целом нейтральной картины по развивающимся рынкам, российские индексы были глубоко в аутсайдерах.

BRIC: +0,72%
MSCI EM: -0,13%
MSCI EM Eastern Europe: -1,16%
MSCI EM Latin America: +0,16%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,39%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX):-3,06%

АДР (на торгах в США):

• Достаточно странным выглядит падение котировок АДР по российским нефтяным компаниям, на фоне существенного восстановления цен на нефть. Вероятно, мы наблюдаем волну выхода из российских акций нерезидентов.
•
MTL – Mechel ADR: +4,03%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,96%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,75%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,26%
NILSY – NORILSK ADR: -0,23%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В эту пятницу в Вене состоится очередная встреча стран ОПЕК, цены на нефть растут в ожидании решений картеля направленных на стабилизацию ситуации на углеводородном рынке.
• ОПЕК все меньше контролирует мировой рынок нефти. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 65,33 $/bbl (+0,69%)

FOREX и валютный рынок:

• Доллар вознёсся до 12-летнего максимума к йене.
• Евро укрепляется на фоне прогресса по греческой проблеме.
• После нескольких дней роста котировок, рубль получил стимул развороту и к укреплению, на фоне восстановления цен на нефть.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК не меняются несколько дней подряд. Ситуация стабильна.
• Банки запаслись валютой до осени. (Ведомости)

MosPrime Rate (over night): 13,25%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Италии
Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами

10:00 Изменение числа безработных в Испании
10:55 Изменение числа безработных в Германии
11:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
11:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
12:00 Индекс цен в еврозоне
17:00 Объём промышленных заказов в США
17:00 Выступление управляющего ФРС Лаэла Брейнарда

Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Мечел и ВТБ не смогли договориться о мировом соглашении. (Ведомости)
• «Газпром» объявил новый тендер на покупку труб большого диаметра на 31,4 млрд рублей. (Ведомости)
• Нефтегазовые компании нашли способ избавиться от конкурентов-угольщиков, через введение налога на загрязнение, чтобы стимулировать переход на газ. (Ведомости)
• Четверть страховых выплат АСВ получили 10% вкладчиков проблемных банков. (Ведомости)
• В апреле резко выросли сборы налога на прибыль. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как умеренно пессимистичные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Коррекция с поддержкой 1550 пунктов.
• Среднесрочно: Коррекция с поддержкой в зоне 1000-950 пунктов.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): на повышение по индексу РТС.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Приоритет инструментам с фиксированной доходностью.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.