Парадокс. Индекс S&P закрылся на абсолютном историческом максимуме, после выхода слабых данных по экономике.

Ожидания:

• Ситуация на пятницу не очевидная. На внешних рынках консолидация. Новостной фон нейтральный.

Рекомендации

• Спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупка акций Мечела целью рота 100 руб. за акцию.
• Инвесторам: Размещать активы в корпоративные облигации и ОФЗ.

Америка:

• Парадокс. Индекс S&P закрылся на абсолютном историческом максимуме, после выхода слабых данных по экономике.
• Мы вновь видим непреодолимое желание покупать у американских спекулянтов. В этот раз они играли на повышение перед выступлением председателя ФРС Джанет Йеллен, которое состоится сегодня в пятницу, ожидая очередных обещаний не повышать учетные ставки. Таким надеждам способствуют слабые продажи по вторичному рынку жилья, и индекс деловой активности, вышедший ниже ожиданий.

DOW: 0,00%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: +0,1%

Европа:

• Новая проблема. Небывалый рост нелегальной миграции в Европу из-за Военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке и рост радикального исламизма в регионе. Великобритания планирует ввести уголовную ответственность за нелегальное трудоустройство.

DAX: +0,14%
FTSE 100: +0,09%

Азия:

• По итогам двухдневного заседания, Банк Японии повысил прогноз по экономике, и сохранил программу стимулирования в полном объеме, в сумме 80 триллионов йен ($662 млрд) ежегодно, путем выкупа активов с открытого рынка.

Nikkei-225 (Japan): +0,24%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,43%
SSE Composite Index (China): +2,26%
BSE SENSEX (India): +0,59%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок вчера был лучше сектора, и немного сократил серьезное отставание от динамики развивающихся рынков в велом.

BRIC: -0,12%
MSCI EM: +0,52%
MSCI EM Eastern Europe: +1,08%
MSCI EM Latin America: +0,20%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,35%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -0,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,66%

АДР (на торгах в США):

• Только по АДР ГМК была серьезная просадка, после того, как прошла отсечка на дивиденды. В целом динамика нейтральная.
•
MTL – Mechel ADR: -1,55%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,97%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,56%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,17%
NILSY – NORILSK ADR: -5,73%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Оказывает поддержку статистика о складских запасах нефти в США, которые снижаются три недели подряд.

NYMEX Crude Oil (Brent): 66,36 $/bbl (Утром: -0,26%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация.

Ликвидность:

• На 0,8 п п упали ставки на МБК. Ситуация с ликвидностью улучшилась.

MosPrime Rate (over night): 12,65%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 ВВП Германии, финал, кв/кв
11:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
11:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
11:30 Чистые заимствования государственного сектора Великобритании
12:00 Розничные продажи в Италии, м/м
14:00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
15:30 Базовый индекс потребительских цен в США, м/м
15:30 Индекс потребительских цен в США, м/м
15:30 Базовый индекс потребительских цен в Канаде, м/м
15:30 Индекс потребительских цен в Канаде, м/м
15:30 Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей, м/м
15:30 Розничные продажи в Канаде, м/м
16:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
16:30 Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды
16:30 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
20:00 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен

Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• НПФ просят ЦБ не запрещать им вложения в коммерческую недвижимость. Прекращение таких инвестиций усугубит падение цен на этом рынке. (Ведомости)
• «Мечелу» дали еще месяц на переговоры с кредиторами. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Оптимизм спекулянтам придают растущие цены на нефть.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Коррекция с поддержкой 1550 пунктов.
• Среднесрочно: Коррекция с поддержкой 1000 пунктов.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Приоритет инструментам с фиксированной доходностью.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.