Ожидания:

• Спекулятивную поддержку рынку оказали, цены на нефть, которые растут после опубликованных вчера данных о складских запасах нефтепродуктов в США. Но не более того. Надеяться, что рост продолжится длительное время, пока преждевременно.
• Краткосрочными идеями роста являются:
– акции Мечела, на новостях о переуступке сбербанком его долга;
– акции МТС на новостях об их скупке финансовой группой Lazard.

Рекомендации

• Спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупка акций Мечела и МТС с целями роcта 100 и 300 руб. за акцию соответственно.
• Инвесторам: Размещать активы в корпоративные облигации и ОФЗ.

Америка:

• Из опубликованной вчера стенограммы последнего заседания ФРС стало ясно, что банкиры считают преждевременным повышение учетной ставке в июне, из за слабого рынка труда.
• Между тем, низкие ставки уже не привлекают заемщиков. Заявки на ипотечное кредитование снизились в мае на 1,5%, вслед за снижением на 3,5% в апреле.
• В центре внимания банки. Их в очередной раз оштрафовал регулятор. В этот раз на $6 млрд за манипулирование валютными курсами. Под раздачу попали Citigroup (-0.79%) и JP Morgan (-0.79%).
• Главным аутсайдером стали акции Southwest Airlines (-9,09%) которые обвалились после публикации данных о падении квартальной выручки.

DOW: -0,15%
S&P500: -0,09%
NASDAQ: +0,03%

Pre-Market: -0,2%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Британский ритейлер Marks & Spencer получил первую за 4 года прибыль. Доналоговая прибыль крупнейшего в Великобритании ритейлера, составила в минувшем финансовом году, завершившемся в конце марта, 661,2 миллиона фунтов стерлингов. Это чуть больше миллиарда долларов и на 6,1% выше, чем годом ранее. Компания повысила дивиденды на 5,9% и объявила о начале программы обратного выкупа акций на 150 миллионов фунтов.
• Сегодня день публикации индексов деловой активности по странам Еврозоны. Показатели се еще положительные, но затухают.
• Торги на Европейских биржах начались в четверг смешанно, в боковике.

DAX: -0,46%
FTSE 100: +0,12%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Китайский рынок акций активно растет (!) после выхода слабого индекса деловой активности HSBC factory PMI в размере 49.1 пункт. При этом sub-index по экспортным заказам упал до 23-месячного минимума в 46.8 пунктов. Но спекулянты интерпретировали все это как повод к новым правительственным вливаниям для поддержки экономики.
• В целом же, по другим азиатским рынкам картина нейтральная.

Nikkei-225 (Japan): +0,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,19%
SSE Composite Index (China): +1,87%
BSE SENSEX (India): -0,09%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Везде плохо. Но российский рынок был вчера наихудший.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,46%
MSCI EM Eastern Europe: -1,75%
MSCI EM Latin America: -0,86%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,07%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -0,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,4%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• На фоне слабых результатов российских АДР на торгах в Нью-Йорке, расписки Мечела и ГМК Норильский Никель выделялись в лучшую сторону. Первый на новостях о переуступке его долга со стороны Сбербанка не названному финансовому институту, а второй на скорой отсечке под общее собрание акционеров.

MTL – Mechel ADR: +1,57%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,08%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,98%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,33%
NILSY – NORILSK ADR: +1,78%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Опубликованные вчера складские запасы нефти в США показали снижение на 2,7 млн. баррелей, и уже третью неделю подряд, что оказало поддержку котировкам. Тем более нефть сейчас торгуется на сильном уровне поддержки по МА200 (среднегодовой цене).

NYMEX Crude Oil (Brent): 65,67 $/bbl (+0,98%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля получает поддержку на фоне консолидации и роста цен на нефть.
• А на внешних валютных рынках сформировался баланс сил.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Параметры ликвидности стабильны.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 13,22%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс деловой активности Франции
10:30 Индекс деловой активности Германии
11:00 Платёжный баланс еврозоны
11:00 Индекс деловой активности еврозоны
11:30 Розничные продажи в Великобритании
13:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
14:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США
17:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
17:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
17:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США, м/м
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
20:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
20:30 Выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера

Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• Хорошие новости по Мечелу (см. утренний дайджест)

Настроения на рынке:

• В четверг оптимизм спекулянтам придали растущие цены на нефть.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Коррекция с поддержкой 1550 пунктов.
• Среднесрочно: Коррекция с поддержкой 1000 пунктов.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Приоритет инструментам с фиксированной доходностью.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Один комментарий
на “Краткосрочная конъюнктура оказывает поддержку спекулянтам.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Чуб, 21.05.2015 в 20:50.

    По сигналам видно,что левых лонгистов стряхнули.Теперь у кукла цель-шортисты.Надо же на хаях раздать в хорошие руки.)))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.