Россию ждет рецессия. Иностранные инвесторы начали распродажи.

Ожидания

• На московской бирже развивается коррекция. Ждали, пока коррекция начнется в США и Европе, однако не дождались. Распродажи начались баз оглядки на развивающиеся рынки. В большей степени это объясняется плохими макроэкономическими прогнозами по российской экономике. После повального ВВП в первом квартале, и на фоне стагнации, которые мы наблюдаем вокруг, во втором квартале, так же следует ждать отрицательного ВВП, что означает – рецессию. Понимая это, иностранные инвесторы начали распродажи, что наглядно демонстрирует динамика российских АДР в Нью-Йорке.
• Общую нервозность создает новый виток обострения противостояния между Россией и США. Думаю, что нам следует ждать очередных пакостей от Дяди Сэма. По крайней мере, в ответ, на оставшееся незамеченным в СМИ, решение правительства РФ о прекращении транзита военных грузов в Афганистан через территорию РФ.

Рекомендации

• Спекулянтам: Шорт фьючерса на индекс РТС с целью до поддержки на уровне 1000 пунктов.
• Позиционно: Вне рынка.
• Инвесторам: Размещать активы в облигации.

Америка:

• Американские индексы закрылись смешанно возле исторических максимумов.
• Вышли данные по закладкам новых домов, которые выросли до, более чем, семилетнего максимума.
• Вместе тем, среди участников рынка высоки страхи по поводу повышения ставок ФРС, что сдерживает дальнейший рост рынка.
• Акции Wal-Mart обвалились на 4.37%, и были худшими в составе индекса DOW и S&P 500 после того, как компания опубликовала отчет с меньшими, чем ожидания темпами роста выручки в США.
• Акции одного их крупнейших мировых производителей компьютерных игр и развлечений Take-Two Interactive выстрелили на 18.26 за сессию, после публикации неожиданно сильных данных о продажах флагманских игр “Grand Theft Auto V” и “NBA 2K15″.

DOW: +0,07%
S&P500: -0,06%
NASDAQ: -0,17%

Pre-Market: Нейтрально

Европа:

• Главной новостью по Европейскому финансовому рынку остается заявление ЕЦБ, о том, что он может ускорить программу скупки суверенного долга в размере 1 триллион евро. И это главный фактор ослабления евровалюты в последнее два дня.
• В среду, европейский рынок открылся в широком диапазоне консолидации, так же как и в Америке, недалеко от исторических максимумов.
• Оптимизм поддерживают новости о слияниях и поглощениях между французской и американским телекоммуникационными компаниями Altice и Suddenlink планируют приобретение Time Warner Cable за 9 млрд долларов. А компания Liberty Global планирует объединение с Vodafone.
• Американские регуляторы вновь предъявляют претензии крупнейшим мировым и европейским банкам по поводу их манипуляций на рынке ФОРЕКС.
• Fitch понизил кредитный рейтинг Deutsche Bank, Commerzbank и Areal Bank.
• Экономисты, знающие вопрос, заявляют, что Греция не сможет рассчитаться с МВФ, так как не имеет ресурсов для очередного транша по сроку наступающему 5 июня.

DAX: -0,30%
FTSE 100: -0,12%

Азия:

• В Азии сегодня разнонаправленные настроение на бирже, с большим преобладанием позитивных тенденций.
• Вышли хорошие статданные по экономикам Японии и Австралии. ВВП Японии вырос за 1 кв. на 2,4%, при ожиданиях 1,5%. А в Австралии вырос индекс потребительских настроений.

Nikkei-225 (Japan): +0,85%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,63%
SSE Composite Index (China): +0,65%
BSE SENSEX (India): +0,63%

Развивающиеся рынки:

• ЦБ Мексики понизил прогноз по экономике страны до 2,0 – 3,0 % на 2015 год, и до 2,5 – 3,5% на 2016 год, что на 0,5% ниже предыдущего прогноза.
• Россия продемонстрировала вчера динамику худшую в развивающемся секторе.

BRIC: +0,03%
MSCI EM: -0,01%
MSCI EM Eastern Europe: -2,19%
MSCI EM Latin America: -1,43%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,16%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,99%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР находятся под сильным прессингом продавцов.
•
MTL – Mechel ADR: -2,31%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -6,87%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,43%
NILSY – NORILSK ADR: -2,79%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Вчера цены на нефть упали после сообщений о перепроизводстве со стороны США и Саудовской Аравии, а так на фоне выпущенного аналитиками Goldman прогноза о падении котировок до $45 за баррель.
• Сегодня мы наблюдаем «отскок», после сильного ВВП Японии.
• Котировки нефти сорта Брент торгуются на сильном уровне поддержки по МА200.

NYMEX Crude Oil (Brent): 65,07 $/bbl (+1,64%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля к доллару остаются к зоне консолидации на уровне среднегодовой цены в районе 50 руб. Однако, волатильность так же большая. Пока цены на нефть не уйдут ниже уровня поддержки, ждать сильной девальвации преждевременно.

Ликвидность:

• Параметры ликвидности стабильны.

MosPrime Rate (over night): 13,37%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
11:30 Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке
12:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
14:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21:00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• Отмечу обострение политического противостояния России и США. Думаю, что в скором времени, от американцев следуют ждать очередных пакостей.

Настроения на рынке:

• Преобладают пессимистичные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Коррекция с поддержкой 1550 пунктов.
• Среднесрочно: Коррекция с поддержкой 1000 пунктов.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): На понижение по фьючерсу на индекс РТС
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Приоритет инструментам с фиксированной доходностью.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.