Ожидания:

• Укрепление куса рубля давит вниз котировки российских акций.
• Тенденция на укрепление национальной валюты продлится по крайней мере до конца мая, соответственно на рост индекса ММВБ в ближайшие дни не стоит рассчитывать.
• Вместе с тем, российский рынок акций последние несколько дней демонстрирует динамику существенно лучшую, чем на развитых и развивающихся рынках в целом. Катастрофического обвала не ожидается, только умеренная коррекция.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по фьючерсу на акции Сбербанка (SRM5), и на понижение по фьючерсу на курс рубля к доллару (SiM5).
• Позиционно: Без позиций.
• С инвестиционными целями: Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ и корпоративные облигации.

США

• Инвесторы распродавали акции и перекладывались в инструменты с фиксированной доходностью, на фоне роста доходности государственных обязательств США и Германии.
• Акции AOL выстрелили на 18.62%, после того как Verizon Communications (-0,36%) сообщила о своих планах купить интернет и контент провайдера за $4.4 млрд, и эта новость подняла достаточно сильно сегодняшний американский премаркет.

DOW: -0,20%
S&P500: -0,29%
NASDAQ: -0,35%

Pre-Market: +0,30%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Вчера, в срок, Греция произвела очередной платеж по кредиту МВФ , в размере 750 млрд евро. Однако это были не реальные активы, а резервы в самом же МВФ на депозитарном счету Греции. Таким образом риски дефолта правительства Афин только выросли.
• Уже сегодня был опубликован ВВП Германии за 1 кв. в размере +0,3%, что ниже прогноза +0,5%, и предыдущего квартала +0,7%.

DAX: -1,72%
FTSE 100: -1,37%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Промышленные заказы в Китае выросли в Апреле на 5,9% г/г, это ниже прогноза. На фоне замедления темпов роста экономики, в субботу Народный Банк Китая понизил ставки по кредитам на 0,25%, в третий раз за шесть месяцев.
• В Японии платежный баланс составил 2,07 трлн. Йен, что выше прогноза, и станет поводом для укрепления курса йены. Так же сегодня был опубликован индекс экономического состояния Японии Eco Watchers, который оказался в апреле достаточно сильным: 53,6 пунктов, против 52,2 марте.

Nikkei-225 (Japan): +0,71%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,18%
SSE Composite Index (China): -0,72%
BSE SENSEX (India): +0,36%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Россия вчера была лучшим развивающимся и не только развивающимся рынком.

BRIC: -1,10%
MSCI EM: -0,68%
MSCI EM Eastern Europe: +1,66%
MSCI EM Latin America: -0,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,33%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• По русским АДР смешанная динамика. ГМК Норильский Никель лучше рынка.

MTL – Mechel ADR: -3,62%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,49%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,46%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,33%
NILSY – NORILSK ADR: +2,94%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки выросли на 3% за вторник, после того, как ОПЕК опубликовала прогноз с повышением спроса на нефть в 2015 году. При этом проблема перепроизводства сохраниться.

NYMEX Light Crude Oil: 60,75 $/bbl (+2,53%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля активно укрепляется, и сегодня обновил максимумы года. На это повлияли два фактора: рост котировок нефти и снижение курса доллара к корзине мировых валют. При этом потенциал дальнейшего укрепления еще остается достаточно большим.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на МБК адекватны ключевой ставки ЦБ. Ликвидность в норме. Дефицита нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 12,75%

Экономический календарь (время мск.):

08:30 ВВП Франции
09:00 Индекс потребительских цен в Германии
09:00 ВВП Германии
09:45 Индекс потребительских цен во Франции
11:00 ВВП Италии
11:30 Уровень безработицы в Великобритании
12:00 ВВП еврозоны
12:30 Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии
12:30 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
14:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
15:30 Розничные продажи в США
17:00 Товарно-материальные запасы компаний США
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон. Локальный новостной фон оценивается как нейтральный.

• Привилегированные акции Сбербанка исключены из индекса MSCI Russia.
• Отток капитала с развивающихся рынков за последние три квартала составил $600 млрд. Это в основном портфельные инвестиции.
• Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в 1 кв. составило $43,625 млрд. (-13,6% г/г).
• В секторе сланцевой нефти началось перераспределение капитала. Noble Energy поглощает своего конкурента Rosetta Resources за $3,7 млрд.

Настроения на рынке:

• Инвестиционные настроения оцениваются, как нейтральные.
• Инвестиционная активность и ликвидность низкая.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Вниз. Поддержка по индексу РТС: 950-1000, по индексу ММВБ: 1500 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): На понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ и корпоративные облигации.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Нет комментариев
на “Российский рынок акций чувствует себя уверенно, несмотря на коррекцию.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

Нет комментариев, пока еще.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.