Неделя начинается спокойно.

Ожидания:

• Понедельник начинается со смешанными сбалансированными рыночными сигналами. В течение дня не ожидается выхода важной статистики.
• В течение двух недель, начиная с текущей, ожидается падение ликвидности на российском рынке, в связи с майскими праздниками.
• Движения можно ждать со среды, после заседания ФРС, и после выход квартальной отчетности по крупнейшим американским нефтяным компаниям.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам: Очевидных торговых идей не видно. Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка до 12 мая.
• С инвестиционными целями: Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ и корпоративные облигации.

США

• Индексы Nasdaq и S&P обновили в пятницу исторические максимумы, после публикации сильных отчётов Google (+2,9%), Amazon (+14,1%) и Microsoft (+10,5%).
• Антимонопольные органы сорвали сделку крупнейших американских кабельных операторов Comcast и Time Warner Cable. Компании заявили, что отказываются от слияния из-за негативного отзыва регулятора, который счел, что Comcast в этом случае займет доминирующее положение на рынке широкополосного интернета. Однако, эта новость пошла на пользу. Акции Time Warner Cable выросли на 4.37%, а Comcast Corporation на 0,86%.
• Xerox (8,75%) опубликовал разочаровывающий отчет.
• Общие макроэкономические статданные, опубликованные на прошлой неделе, были слабыми.
• На этой неделе участники рынка ждут отчетов от Apple (в понедельник после закрытия торгов), а так же Exxon Mobil и Chevron.
• Самое главное событие недели – заедание Комитета ФРС по Открытым Рынкам, результаты которого будут опубликованы в среду в 21:00 мск.

DOW: +0,12%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: +0,71%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Испанский Banco Santander и итальянский UniCredit заключили предварительное соглашение о слиянии своих подразделений по управлению инвестициями. В портфеле объединенной компании окажутся активы на 400 млрд евро. Euronews.
• Греция не получит денег от европейских партнеров до тех пор пока она не согласится на полный лан реформ. Программа реформ, которую греческий министр финансов Янис Варуфакис представил коллегам по еврозоне на саммите в Риге. Министр финансов Германии Вольфганг Шобле намекнул, что Германия готовится к дефолту Греции.
• Торги в Европе в понедельник открылись умеренным снижением.

DAX: -0,20%
FTSE 100: -0,18%

Азия:

• Акции на биржах материкового Китая сегодня активно растут, обновили семилетний максимум, на фоне успехов американских высокотехнологичных компаний, а так же в ожидании монетарных стимулов от китайского регулятора.
• В Японии коррекция. Инвесторы осторожны перед заседанием ЦБ Японии.

Nikkei-225 (Japan): -0,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,39%
SSE Composite Index (China): +3,04%
BSE SENSEX (India): -0,55%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Два фактора определяют сейчас краткосрочную тенденцию роста на нефтяном рынке: фойна в Йемене, которое ставит под угрозу регулярные поставки нефти с Ближнего Востока, а так же ожидаемое сокращение добычи сланцевой нефти в США во втором и третьем кварталах, после произошедшего сокращения объемом бурения.
• Аналитики предсказывают значительное падение прибыли по итогам первого квартала у всех крупных нефтедобывающих компаний. Как ожидается, сильнее всего от низких цен на нефть и газ пострадают BP и Shell, которые, согласно оценкам, могут потерять порядка 60% выручки. (КоммерсантЪ)

NYMEX Light Crude Oil: 57,15 $/bbl (-1,02%)

FOREX и валютный рынок:

• График курса рубля к доллару опустился на МА200 – среднегодовой уровень цен. Ожидается консолидация и поддержка на этих значениях.

Ликвидность:

• Ставки на МБК овернайт остаются около уровня 14%.
• Низкое значение, близкое к ставке ЦБ, говорит о том, что участники рынка ожидают скорого снижения учетной ставки.

MosPrime Rate (over night): 14,17%

Экономический календарь (время мск.):

13:00 – Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
16:45 – Индекс деловой активности в сфере услуг США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Локальный новостной фон оценивается как нейтральный.

• Минэкономразвития предлагает разделить «Русгидро». vedomosti.ru >
• Совет директоров НЛМК утвердил новую дивидендную политику, теперь они будут каждый квартал. vedomosti.ru >
• Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) не будет выплачивать финальные дивиденды за 2014 год, несмотря на наличие такой возможности. kommersant.ru >
• Большинство частных управляющих, инвестирующих пенсионные накопления по договору с Пенсионным фондом России, сумели по итогам первого квартала обыграть ВЭБ: в среднем они показали доходность более 15% годовых. kommersant.ru >
• Апрельские данные Росстата по деловой активности в российской промышленности зафиксировали некоторое улучшение ситуации. kommersant.ru >
• Начавшийся в середине 2013 года устойчивый рост числа банкротств юридических лиц в России ускоряется … Значимое сокращение числа банкротств наблюдается только в секторе “финансовая деятельность” … kommersant.ru >

strong>Настроения на рынке:

• Инвестиционные настроения оцениваются, как нейтральные.
• Инвестиционный спрос слабый, в большей степени на рынке погоду определяют спекулянты.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС находится на уровне поддержки/сопротивления по МА200, индекс ММВБ на аналогичном уровне по МА50.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ и корпоративные облигации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.