К концу недели российский рынок акций утратил оптимизм.

Ожидания:

• Высокая внутридневная волатильность цен на нефть в последние дни затрудняет краткосрочные прогнозы.
• На утро четверга, преобладают сигналы на понижение по рублевому индексу (ММВБ) и нейтральные по индексу РТС.
• Хуже рынка видятся компании нефтегазового сектора.
• Спекулянтам имеет смысл пробовать играть на понижение в акциях Газпрома в течение четверга и пятницы.
• Позиционно: вне рынка.
• С горизонтом 1,5 года: рекомендовано покупать ОФЗ и корпоративные облигации.

США

• Американский рынок продемонстрировал вчера позитивный настрой, в большей степени на новостях, что VISA (+4,07%) и MasterCard (+3.91%) получили возможность выйти на рынок расчетов Китая, после того как там были сняты ограничения для иностранных компаний.
• Второй темой дня стал McDonald’s (+3.13), акции которого резко выросли (!!!) после того, как он опубликовал убийственные финансовые показатели: Выручка за первый квартал сократилась на 11%; Чистая прибыль рухнула на 32,6%. Однако. На последующей пресс-конференции был представлен план по восстановлению показателей, который был воспринят спекулянтами как повод игры на повышение.
• 80% компаний из индекса S&P 500 представили свои отчеты за 1 кв. Отчетность не плохая, но не продемонстрировала какого-то прорыва в восстановлении экономики.

DOW: +0,49%
S&P500: +0,51%
NASDAQ: +0,42%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• ВВП Германии в первом квартале ожидается слабее, чем в конце прошлого года, несмотря на выгоды, которые получили экспортеры из=за снижающегося курса евровалюты – заявил финансовый министр в среду.
• Британская сеть супермаркетов Tesco – лидер розничного рынка Великобритании на протяжении десятилетий – в 2014 году сработала с беспрецедентным в корпоративной истории UK убытком в 8,9 млрд Евро. Tesco сдал позиции более бюджетными конкурентам Aldi и Lidl. Долги выросли до 12 млрд евро, а дефицит корпоративного пенсионного фонда вырос в полтора раза до 5 млрд евро.
• ЕЦБ пообещал, что не оставит банки Греции без своей поддержки, пока эти банки сохраняют кредитоспособность и могут предложить облигации в залог. В пятницу вопрос о размораживании программы международной помощи Греции будет решаться в Брюсселе, в формате Еврогруппы.
• Госдолг Еврозоны достиг рекордных 91,9% от ВВП. Самая высокая долговая нагрузка по-прежнему зафиксирована в Греции.

DAX: -0,60%
FTSE 100: -0,49%

Азия:

• Из Китая сегодня вновь пришли разочаровывающие данные об активности в промышленном секторе. HSBC/Markit Purchasing Managers’ Index (PMI) снизился до годового минимума 49.2 пунктов. При этом вчера вышли, так же, слабые данные по внутренним промышленным заказам в Японии. Рынки отреагировали на эти новости мягко, так как участники финансового рынка ожидают, что за плохими экономическими статданными последуют меры количественного стимулирования.

Nikkei-225 (Japan): +0,27%
Hang Seng Index (Hong Kong): +,48%
SSE Composite Index (China): +0,14%
BSE SENSEX (India): -0,29%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Два противоположных события вчера резко двигали цены на нефть. Сначала были получены данные о сохраняющемся росте складских запасов нефти в США, а затем о возобновлении бомбардировок в Йемене.

NYMEX Light Crude Oil: 56,16 $/bbl (-0,79%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 56,16$/bbl (0,00%)

FOREX и валютный рынок:

• А мировом валютном рынке консолидация.
• Курс рубля продолжает повторять динамику котировок нефти.

Ликвидность:

• ЦБ намерен реформировать ставку MosРrime. vedomosti.ru >
• Министр экономического развития Улюкаев выразил уверенность, что к концу года ставка Центробанка снизится до 10 и ниже процентов.
• Ставки на МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 14,78%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Индекс потребительского доверия в Германии от GfK
10:00 Индекс деловой активности во Франции
10:00 Уровень безработицы в Испании
10:30 Индекс деловой активности Германии
11:00 Индекс деловой активности еврозоны
11:30 Розничные продажи в Великобритании
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США (Markit)
17:00 Продажи новых домов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Локальный новостной фон оценивается как нейтральный.

• Правительство решило сохранить накопительные пенсии. Их пополнение возобновится с 2016 года. vedomosti.ru >
• «Транснефть» пыталась захеджировать валютные риски, убыток от использования опцион-пут и опцион-колл составил $4,247 млрд в 2013 г. и $2,727 млрд в 2014 г., … vedomosti.ru >

strong>Настроения на рынке:

• Инвестиционные настроения оцениваются, как нейтральные.
• Спрос слабый.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС находится на уровне поддержки/сопротивления по МА200, индекс ММВБ на аналогичном уровне по МА50.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Сигналы к игре на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.