Ожидания:

Несмотря на позитивное начало торгов на мировых фондовых рынках в понедельник, по российскому рынку акций не стоит жать большого оптимизма. Российские АДР в пятницу были хуже рынка, так же как и российские региональные EFT.
Снижение нефтяных котировок продолжилось в понедельник, после обвального падения в пятницу.
Локальный новостной фон без особого оптимизма.
Вероятный сценарий: после корреляционного роста рота российских индексов в первой половине торгов в понедельник, высоковероятно продолжение тренда на снижение. Техническая поддержка видится на уровне МА 200 или 1510 пунктов по индексу ММВБ, что на 5,5% ниже текущего уровня.

США

• Неделя закончилась новостями о том, что Intel ведет переговоры о приобретении компании-конкурента Altera на чем индекс «полупроводниковых компаний» PHLX вырос на 2,8%. А сами Intel и Altera выстрелили в пятницу на +6.4% и +28.4% соответственно.
• Так же восстанавливались акции биотехнологического сектора, после падения их отраслевого индекса более чем на 7% в предыдущие четыре дня.
• ?ндекс потребительских настроений снизился.
• В окончательном чтении ВВП за 4 квартал составил 2,2%.
• ?нвесторы опасаются, что сильный доллар будет проблемой для корпоративных прибылей по итогам 1 кв 2015, тем боле что уже в 4 кв 2014 прибыли снизились на 1,9% кв/г.
• Важнейшей статистикой этой недели будут данные по занятости за Март, которые выходят в пятницу.
• Отток капитала из американских фондов прямых инвестиций за неделю составил $10.8 млрд.

DOW: +0,19%
S&P500: +0,24%
NASDAQ: +0,57%

Pre-Market: +0,8%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Неделя в Европе началась с оптимизма, который вызван, с одной стороны, прогрессом, после переговоров по долгу Греции, которые продолжались все выходные, а, с другой стороны, позитивными результатами торгов на Wall Street в пятницу.
• Лучше рынка сегодня акции европейских производителей процессоров Infineon, STMicroelectronics, ARM и ASML которые растут сейчас свыше 2,5%.
• Выделяются в негативную сторону акции французской цементной группы Lafarge, откатывающиеся на 2% вниз, после появления новостей о том, что некоторые из акционеров против слияния Lafarge с его швейцарским партнером Holcim.
• По данным Bank of America Merrill Lynch Global Research европейские фонды прямых инвестиций привлекли за неделю $5.4 млрд. – приток сохраняется 11-ю неделю.

DAX: +1,44%
FTSE 100: +0,71%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Председатель центрального банка Китая сообщил о планах дальнейшего смягчения кредитной политики, на фоне замедления темпов роста китайской экономики. Это стало поводом для азиатских спекулянтов к игре на повышение.
• Промышленное производство в Японии упало существенно ниже ожиданий, на 3,4% м/м в феврале, самыми быстрыми темпами за последние 8 месяцев, на фоне снижения заказов на производство автомобилей, станков и электроники.

Nikkei-225 (Japan): +0,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,53%
SSE Composite Index (China): +2,59%
BSE SENSEX (India): -0,96%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Локальные индексы развивающихся рынков по итогам торгов в пятницу продемонстрировали снижение. В дальнейшем, во время торговой сессии на Wall Street, широкие ETF фонды развивающихся рынков восстановились, а региональные российские были хуже рынка, что будет сдерживать рост российского рынка акций в понедельник.

BRIC: -0,50%
MSCI EM: -0,45%
MSCI EM Eastern Europe: -0,97%
MSCI EM Latin America: -14,2%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,48%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Все российские АДР были в минусе, что в противофазе к росту американского рынка.

MTL – Mechel ADR: -0,81%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,40%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,92%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,76%
NILSY – NORILSK ADR: -3,32%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтетрейдеры имеют ожидания, что переговоры по ядерной программе ?рана, могут привести к снятию эмбарго на экспорт персидской нефти, что усугубит и так не благополучную ситуацию с избыточным предложением нефти на рынок. На этом фоне котировки нефтяных фьючерсов вновь начали снижаться.

NYMEX Light Crude Oil: 48,87 $/bbl (-4,98%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 48,25$/bbl (-1,27%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке начались сильные движения. Меняются многомесячные тренды. На фоне роста цен на нефть рубль активно укрепляется.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ликвидность снизилась из-за фискальной нагрузки на корпорации в конце квартала.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 14,98%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
10:00 ?ндекс потребительских цен в ?спании
11:30 Объем кредитования в Великобритании
15:30 Личные расходы и доходы потребителей в США
17:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон. Локальный новостной фон оценивается как нейтральный.

• Минфин рассчитывает, что рецессия в России закончится уже в III кв 2015 года, однако за тем последует затяжная стагнация. vedomosti.ru >
• НЛМК меняет свою дивидендную политику. vedomosti.ru >
• Спрос на ипотеку упал вдвое. vedomosti.ru >

strong>Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: ?ндекс РТС находится на уровне поддержки по МА50.
• Среднесрочно: Консолидация в широком коридоре.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

Рекомендации по акциям: Credit Suisse провел переоценку компаний потребительского рынка

JPMorgan провел переоценку транспортных компаний:
• повысил прогнозную стоимость акций “Аэрофлота” с 54,6 руб. до 55,96 руб., рекомендация “покупать” не изменилась;
• понизил прогнозную стоимость GDR “Глобалтранса” с $6,8 до $6,61, рекомендация “покупать” не изменилась;
• повысил прогнозную стоимость GDR Global Ports с $3,61 до $4,05, рекомендация “держать” не изменилась.
“ВТБ капитал” понизил прогнозную стоимость GDR “Глобалтранса” с $13,65 до $9,83, рекомендация “покупать” не изменилась.
Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям “Газпрома” с “держать” до ”покупать”, прогнозная стоимость $2,95 не изменилась.

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Нет комментариев
на “Сохраняющаяся тенденция на снижение цен на нефть, создает препятствия к росту российского рынка акций.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

Нет комментариев, пока еще.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.