Ожидания:

• Локальный новостной фон оценивается как умеренно негативный.
• Снижение суверенного и, следом, корпоративных банковских рейтингов еще не отыграно в полной мере коррекцией.
• При этом, мы наблюдаем замедление экономических показателей по Китаю.
• ? экстремально перегретые рынки в США и Европе, обновившие вчера исторические максимумы.
• Новый виток конфликта Газпрома с украинским Нафтогазом создает риски прекращения поставок газа на Украину (и, вероятно, в Европу) уже в ближайшие дни.
• Военный конфликт на Донбассе затих, но еще далек от окончательного урегулирования.

США

• Главное событие вчерашнего дня – выступление председателя ФРС перед сенаторами. На котором Джанет Йеллен поведала, что повышение ставки регулятор начнет только по достижении инфляцией уровня 2%, т.е., по оценкам экспертов, не ранее середины июня 2015 года. То, что ФРС не будет спешить с повышением ставки, вдохнуло в спекулянтов оптимизм.

DOW: +0,51%
S&P500: +0,28%
NASDAQ: +0,14%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:

• На биржах Европы сегодня консолидация, после того, как вчера индексы DAX и FTSE100 обновили свои абсолютные исторические максимумы.
• Выходят разнонаправленные корпоративные новости. В центре внимания акции английской строительной компании Weir Group (-8,7%) которые обвалились после выхода слабых данных по выручке. Акции французской металлургической компании Vallourec (-5.6%) после сообщения о сокращении 1400 рабочих, на фоне падения заказов от нефтяных компаний. Акции второй по величине страховой компании Европы AXA (+4,6%) сообщившей о росте на 12% чистой прибыли по итогам 2014 года. ? акции транспортной группы A.P. Moller-Maersk (+5.7%), которая поделилась планами продажи своего 20%-ного пакета акций в Danske Bank с прибылью $5.5 млрд.

DAX: -0,07%
FTSE 100: -0,06%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Азии сейчас смешанная динамика.
• Вышла смешанная статистика по Китаю: рост промышленной активности, при падении экспорта.

Nikkei-225 (Japan): -0,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,11%
SSE Composite Index (China): -0,56%
BSE SENSEX (India): +1,28%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• ETF развивающихся рынков на американской сессии были лучше локальных результатов, что может обеспечить поддержку в среду.

BRIC: +0,35%
MSCI EM: +0,45%
MSCI EM Eastern Europe: -0,13%
MSCI EM Latin America: +1,09%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):+1,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,06%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР, на американской сессии, были лучше локального рынка.

MTL – Mechel ADR: 0,0%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,71%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,90%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,64%
NILSY – NORILSK ADR: +2,27%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Озабоченность по поводу избыточных поставок нефти продолжает оказывать давление на рынок, ограничивая влияние позитивных макроэкономических новостей.

NYMEX Light Crude Oil: 49,28 $/bbl (-0,34%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 49,08 $/bbl (-0,41%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На международном валютном рынке консолидация.
• Рубль пытается восстановить позиции после падения на новостях о снижении суверенного рейтинга.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке МБК стабильная.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 15,61%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 ?ндикатор потребления в Швейцарии от UBS
12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA
13:00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
15:00 ?ндекс запросов на ипотечное кредитование в США
18:00 Продажи новых домов в США
18:00 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
19:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон. Локальный новостной фон оценивается как негативный.


ВЕДОМОСТ?

Citi: рецессия в России будет болезненной, но экономика не рухнет

В банке ожидают сокращения ВВП в 2015 году на 3% и средней инфляции в 15%
Читать целиком

Citi: рецессия в России будет болезненной, но экономика не рухнет



ВЕДОМОСТ?

Котировки «Камаза» взлетели на 40%

Рост котировок «Mitsubishi» в среду достиг 40%, стоимость акций компании достигла годового максимума — 44,6 руб. за штуку. С 11.53 по 12.23 мск торги этими бумагами переводились в режим дискретного аукциона.
Читать целиком


ВЕДОМОСТ?

Банкам придется досоздать резервы по проблемным кредитам физлиц

Регулятор хочет, чтобы ссуды, просроченные на 90 дней, резервировались в полном объеме как безнадежные
Читать целиком

Банкам придется досоздать резервы по проблемным кредитам физлиц


ВЕДОМОСТ?

Центробанк приблизит надзор за брокерами к банковскому

Регулятор введет для брокеров норматив ликвидности
Читать целиком

Центробанк приблизит надзор за брокерами к банковскому

Настроения на рынке:

• Снижение суверенного рейтинга, и следом рейтингов банков, на фоне низких ценников на нефть, не придает оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация в широком коридоре.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Один комментарий
на “Обзор ситуации на финансовых рынках.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. talker, 25.02.2015 в 15:11.

    Рекомендации:

    • Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
    • Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.

    Сколько не слежу – почти всегда вне рынка. Как жить то дейтрейдерам? :)
    ? почему горизонт 3 года для офз, а не 5 например?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.