Ожидания:

• Локальный новостной фон оценивается как умеренно негативный.
• Снижение суверенного и, следом, корпоративных банковских рейтингов еще не отыграно в полной мере коррекцией.
• При этом, мы наблюдаем замедление экономических показателей по Китаю.
• И экстремально перегретые рынки в США и Европе, обновившие вчера исторические максимумы.
• Новый виток конфликта Газпрома с украинским Нафтогазом создает риски прекращения поставок газа на Украину (и, вероятно, в Европу) уже в ближайшие дни.
• Военный конфликт на Донбассе затих, но еще далек от окончательного урегулирования.

США

• Главное событие вчерашнего дня – выступление председателя ФРС перед сенаторами. На котором Джанет Йеллен поведала, что повышение ставки регулятор начнет только по достижении инфляцией уровня 2%, т.е., по оценкам экспертов, не ранее середины июня 2015 года. То, что ФРС не будет спешить с повышением ставки, вдохнуло в спекулянтов оптимизм.

DOW: +0,51%
S&P500: +0,28%
NASDAQ: +0,14%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• На биржах Европы сегодня консолидация, после того, как вчера индексы DAX и FTSE100 обновили свои абсолютные исторические максимумы.
• Выходят разнонаправленные корпоративные новости. В центре внимания акции английской строительной компании Weir Group (-8,7%) которые обвалились после выхода слабых данных по выручке. Акции французской металлургической компании Vallourec (-5.6%) после сообщения о сокращении 1400 рабочих, на фоне падения заказов от нефтяных компаний. Акции второй по величине страховой компании Европы AXA (+4,6%) сообщившей о росте на 12% чистой прибыли по итогам 2014 года. И акции транспортной группы A.P. Moller-Maersk (+5.7%), которая поделилась планами продажи своего 20%-ного пакета акций в Danske Bank с прибылью $5.5 млрд.

DAX: -0,07%
FTSE 100: -0,06%

Азия:

• В Азии сейчас смешанная динамика.
• Вышла смешанная статистика по Китаю: рост промышленной активности, при падении экспорта.

Nikkei-225 (Japan): -0,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,11%
SSE Composite Index (China): -0,56%
BSE SENSEX (India): +1,28%

Развивающиеся рынки:

• ETF развивающихся рынков на американской сессии были лучше локальных результатов, что может обеспечить поддержку в среду.

BRIC: +0,35%
MSCI EM: +0,45%
MSCI EM Eastern Europe: -0,13%
MSCI EM Latin America: +1,09%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):+1,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,06%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР, на американской сессии, были лучше локального рынка.
•
MTL – Mechel ADR: 0,0%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,71%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,90%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,64%
NILSY – NORILSK ADR: +2,27%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Озабоченность по поводу избыточных поставок нефти продолжает оказывать давление на рынок, ограничивая влияние позитивных макроэкономических новостей.

NYMEX Light Crude Oil: 49,28 $/bbl (-0,34%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 49,08 $/bbl (-0,41%)

FOREX и валютный рынок:

• На международном валютном рынке консолидация.
• Рубль пытается восстановить позиции после падения на новостях о снижении суверенного рейтинга.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке МБК стабильная.

MosPrime Rate (over night): 15,61%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индикатор потребления в Швейцарии от UBS
12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA
13:00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
18:00 Продажи новых домов в США
18:00 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
19:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Локальный новостной фон оценивается как негативный.

Citi: рецессия в России будет болезненной, но экономика не рухнет В банке ожидают сокращения ВВП в 2015 году на 3% и средней инфляции в 15% Читать целиком

Котировки «Камаза» взлетели на 40% Рост котировок «Mitsubishi» в среду достиг 40%, стоимость акций компании достигла годового максимума — 44,6 руб. за штуку. С 11.53 по 12.23 мск торги этими бумагами переводились в режим дискретного аукциона. Читать целиком

Банкам придется досоздать резервы по проблемным кредитам физлиц Регулятор хочет, чтобы ссуды, просроченные на 90 дней, резервировались в полном объеме как безнадежные Читать целиком

Центробанк приблизит надзор за брокерами к банковскому Регулятор введет для брокеров норматив ликвидности Читать целиком

Настроения на рынке:

• Снижение суверенного рейтинга, и следом рейтингов банков, на фоне низких ценников на нефть, не придает оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация в широком коридоре.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.