Ожидания:

Вчера была среда, которая, часто, бывает разворотной.
Вероятно, до конца недели мы увидим снижение котировок по российскому рынку акций, после вчерашней масштабной коррекции цен на нефть. В свою очередь, резкая коррекция нефтяных котировок произошла, вслед за новостями подтверждающими системные проблемы в отрасли и большое перепроизводство.

США

• В среду торги закончились с умеренным снижением, после того как была получена порция плохих новостей из Европы.
• Кроме того, заметное негативное влияние на акции энергического сектора оказали котировки нефти, упавшие после трехдневного ралли.
• Так же, обвалились акции биотехнологического сектора на 1,8% по отраслевому индексу, после того, как Gilead Sciences (-8.2%) сообщила о снижении цен на препарат от гепатита С.
• Между тем вышли сильные данные по занятости в секторе услуг.
• По графику индекса S&P500 формируются сигналы к началу коррекции.

DOW: +0,04%
S&P500: -0,42%
NASDAQ: -0,23%

Pre-Market: +0,30%

Европа:

• В Европе торги открылись со снижения, после вчерашней новости, что ЕЦБ отказывается от покупки выпусков греческих облигаций, чем перекладывает бремя обслуживания долга и рефинансирования греческих банков полностью на Центральный Банк Греции. Индекс Global X FTSE Greece 20 обвалился сразу на 10%.

DAX: -0,17%
FTSE 100: -0,44%

Азия:

• Сегодня разнонаправленная динамика на биржах в Азии, но с сильным смещением в сторону снижения.
• Несмотря на то, что вчера ЦБ Китая снизил нормативы по резервированию, снижение на фондовом рынке сохраняется. Такую тенденцию предопределили слабые данные по рынку недвижимости, кредитованию и темпам роста, вышедшие в течение предыдущих дней.
• Правительство Японии понизило прогноз по темпам инфляции, но видит рост экономики темпами 2% на 2015 год. Двухлетний эксперимент японского правительства по количественному смягчению вызывает сейчас много критики.

Nikkei-225 (Japan): -0,98%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,35%
SSE Composite Index (China): -1,18%
BSE SENSEX (India): +0,22%

Развивающиеся рынки:

• Динамика на развивающихся рынках в понедельник была позитивной и ровной. Хуже рынка был Китай.

BRIC: +0,06%
MSCI EM: +0,23%
MSCI EM Eastern Europe: +0,98%
MSCI EM Latin America: +0,99%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,37%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,92%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная динамика по российским АДР. Выделяются в худшую сторону АДР Газпрома и АДР ГМК Норильский Никель..
•
MTL – Mechel ADR: -5,38%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +6,37%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,54%
NILSY – NORILSK ADR: -1,71%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рекордный обвал на 9%.
• Резкое падение нефтяных котировок произошло после того, как были опубликованы данные о рекордных по объемам складских запасах нефти в США. И это на фоне ожидаемого сезонного падения спроса во 2 кв.

NYMEX Light Crude Oil: 48,45 $/bbl (-8,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 48,86 $/bbl (+0,89%)

FOREX и валютный рынок:

• Высокая нестабильность сырьевых валют на фоне сильной волатильности нефтяных цен.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК консолидируются в районе 15% овернайт, что соответствует ключевой ставке.
• Ситуацию комфортной не назовешь, однако, можно назвать близко к стабильной.

MosPrime Rate (over night): 15,12%

Экономический календарь (время мск.):

• Выходной день в Новой Зеландии
• Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции
• 09:45 Индекс потребительского доверия в Швейцарии
• 10:00 Объём промышленных заказов в Германии, м/м
• 11:00 Индекс цен на дома в Великобритании Halifax, м/м
• 12:00 ECB Economic Bulletin
• 12:10 Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны
• 13:00 Экономический прогноз Еврокомиссии
• 15:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
• 15:30 Число объявленных корпоративных увольнений в США, г/г
• 16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
• 16:30 Торговый баланс Канады
• 16:30 Торговый баланс США
• 18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Общий убыток авиакомпаний России за 2014 год оценивается в 30 млрд рублей — АЭВТ Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозирует общий убыток авиакомпаний России за 2014 г. в размере 30 млрд руб. Читать целиком

Реструктуризации долга «Ютэйр» может помешать Альфа-банк Чтобы авиакомпания получила госгарантии, согласиться на предложенную схему должны все крупные кредиторы Читать целиком

S&P понизило рейтинги «Газпрома», «Роснефти», «Новатэка» и «Траснефти» Рейтинги крупных российских компаний понижены с BBB- до BB+ с «негативным» прогнозом Читать целиком

В промышленности и секторе услуг рост цен ставит рекорды В промышленности и секторе услуг рост цен ставит рекорды, следует из опросов предпринимателей. Это может закрепить высокую инфляцию на фоне падения спроса Читать целиком

Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в январе рухнул на 41% По предварительным данным, в январе 2015 г. импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $9,9 млрд. По сравнению с январем 2014 г. он сократился на 40,8%,свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. Читать целиком

Настроения на рынке:

• Доминируют краткосрочные конъюнктурные спекулятивные настроения.
• Существенного инвестиционного интереса к российскому рынку, в текущих условиях, не видно.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.