Ожидания:

• Новостной фон и конъюнктура западных рынков не предрасполагает к игре на повышение.
• Надежду на восстановление растущей динамики курса рубля и российского фондового рынка дает консолидация отскок вверх цен на нефть, которые мы наблюдали на прошлой неделе.
• Обострение вооруженного конфликта на Украине не позволяет надеется на скорое урегулирование политической и экономической изоляции России.
• Обвал на развивающихся рынках Латинской Америки в пятницу в Мексике и Бразилии одновременно с девальвацией, является серьезным среднесрочным риском начала коррекции на мировых биржах.
• Прогноз по российскому рынку акций до среды – негативный. Рекомендация спекулянтам – играть на понижение.

Америка:

• Торги в США в пятницу закончились со снижением. Инвесторы испугались, что нестабильность в Европе может негативно отразиться на доходах американских корпорации. ВВП США в 4 кв. резко замедлился. Рост экономики не соответствовал быстрому росту потребительских расходов.
• В свою очередь, согласно пятничным данным, потребительские расходы в США выросли до максимума за последние 11 лет, на фоне позитивных перспектив по занятости и заработной плате.
• Кроме того, разочаровывающие отчеты представили Caterpillar, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, ConocoPhillips и ряд других компаний. В целом по энергетическому сектору падение прибыли в 4 кв. составило более 25%.
• Лучше рынка были акции Amazon (+13,7%) на фоне ожиданий хороших прогнозов компании по выручке.

DOW: -1,45%
S&P500: -1,30%
NASDAQ: -1,03%

Pre-Market: +0,3%

Европа:

• Основной экономической темой прошлой недели в Европе стал отказ нового правительства Греции от сотрудничества с Европейской Комиссией и МВФ. Сама постановка вопроса не на шутку испугало участников рынка. Так как ситуация вокруг Греции и ее возможного отказа от обслуживания гигантского внешнего долга может дестабилизировать курс евровалюты, или даже причиной выхода Греции из ЕС.
• В понедельник торги в Европе открылись в зеленой зоне. Инвесторов воодушевил опубликованный швейцарским банком Julius Baer (+7,7%) пресс-релиз о сокращении издержек на 100 млн франков, в след за ростом курса швейцарской валюты, а так же широко процитированное СМИ оптимистичное высказывание члена Исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Коура (Benoit Coeure) о том, что благодаря программе ЕЦБ выкупа с рынка долгов, правительствам стран членов ЕС дается уникальная возможность провести структурные реформы.

DAX: +0,94%
FTSE 100: +0,62%

Азия:

• На биржах Азии преобладает негативная динамика, после того, как вышли слабые данные об активности в промышленном секторе Китая. Индекс PMI составил 49.8 за январь, это наименьшее значение с сентября 2012 года, и т тому же меньшее 50 пунктов, что указывает на сворачивание объемов производства.

Nikkei-225 (Japan): -0,66%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,09%
SSE Composite Index (China): -2,56%
BSE SENSEX (India): +0,03%

Развивающиеся рынки:

• Сильные распродажи в пятницу прокатились по рынкам Латинской Америки.

BRIC: -1,67%
MSCI EM: -1,19%
MSCI EM Eastern Europe: -1,17%
MSCI EM Latin America: -3,64%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,28%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР на американской сессии смешанная динамика, преимущественно негативная.
•
MTL – Mechel ADR: -0,06%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,37%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,84%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,29%
NILSY – NORILSK ADR: +2,60%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В пятницу фьючерсы резко выросли на 8% после публикации новостей о том, что количество буровых установок в США в декабре снижалось самыми значительными темпами с 1987 года.
• В понедельник котировки нефти вновь снижаются, после выхода слабых промышленных данных по Китаю.
• Стресс-тесты Fitch предполагают, что нефтяные котировки в ближайшее время расти не будут, а средняя цена на нефть в 2015-2017 гг. закладывается на уровне $55 за баррель. Курс доллара к рублю предполагается на уровне 60 руб. за доллар. (Ведомости)

NYMEX Light Crude Oil: 48,24 $/bbl (+8,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 46,94 $/bbl (-2,69%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль продолжает сдавать свои позиции к доллару и евро, на рисках введения новых санкций со стороны США и Евросоюза, и слабых экономических прогнозах по российской экономике на 2015 год.
• В целом, на FOREX ситуация на прошлой неделе и в начале этой, не имела каких либо существенных подвижек.

Ликвидность:

• Неожиданное снижение российским Центробанком ключевой ставки в пятницу с 17 до 15 %%, не изменило существенно ситуацию на рынке МБК.

Moody’s прогнозирует российским банкам убыток в 1 трлн рублей при сохранении высокой ключевой ставки В 2015 г. российские банки могут получить убыток в 1 трлн руб., если ключевая ставка ЦБ сохранится на уровне 15% годовых на протяжении большей части года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор рейтингового агентства. Читать целиком

MosPrime Rate (over night): 17,45%

Экономический календарь (время мск.):

11:15 Индекс деловой активности в производственном секторе Испании
11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии
11:45 Индекс деловой активности в производственном секторе Италии
12:00 Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны
12:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
16:30 Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США
18:00 Расходы на строительство в США, м/м
18:00 Индекс цен в производственном секторе США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Снижение ставки ЦБ чревато утратой контроля над инфляцией — аналитики Регулятор изменил ключевую ставку с 17 до 15% Читать целиком

Fitch: Российским нефтегазовым компаниям угрожают не низкие цены на нефть, а другие факторы Стресс-тесты Fitch показали, что российские нефтегазовые компании выдержат низкие цены на нефть. Об этом сообщает ТАСС. Читать целиком

Nordgold может провести обратный выкуп Акционеры разрешили Nordgold скупить с рынка 5% акций по цене ниже номинала Читать целиком

«Лукойл» пожаловался в Минпромторг на существенное подорожание нефтесервисных труб Компания опасается, что из-за этого может сорвать график освоения некоторых месторождений Читать целиком

«Роснефть» отложила на год бурение второй скважины в Карском море ExxonMobil покинула проект из-за санкций, «Роснефти» предстоит найти новую буровую установку Читать целиком

ВТБ получит около 10% акций компании «Открытие холдинг» Акционеры «Открытия» уступят 10% ВТБ — по долгам фонда, которым не владеют уже пять лет Читать целиком

Китайское агентство Dagong присвоило «Газпрому» самый высокий рейтинг ААА Китайское рейтинговое агентство Dagong сохранило суверенный кредитный рейтинг России в местной и иностранной валюте на уровне А, прогноз по рейтингу — «стабильный». Об этом сообщает «Прайм». Читать целиком

Разговоры о дефолте, мягко говоря, преувеличение — Набиуллина Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает пустыми разговоры и прогнозы о возможном дефолте в России. Читать целиком

Настроения на рынке:

• Доминируют краткосрочные конъюнктурные спекулятивные настроения.
• Существенного инвестиционного интереса к российскому рынку, в текущих условиях, не видно.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.