Обзор финансовых рынков: Без инвестиционного оптимизма.

Ожидания:

• Резкое геополитическое обострение на Украине, вместе с риском введения новых санкций и понижением кредитных рейтингов, и на фоне низких цен на нефть, не позволяют надеяться на рост российского рыка акций на этой неделе.
• А новости о масштабном выделении средств фонда национального благосостояния (ФНБ) и Агентства по Страхованию Вкладов АСВ на антикризисные меры, дает все основание ждать дальнейшей масштабной девальвации рубля.

Америка:

• В пятницу торги в США прошли со снижением по индексам традиционной экономики, и с ростом по высокотехнологическому индексу NASDAQ.
• В понедельник фьючерсы на американские индексы торгуются с умеренным снижением. Негативные ожидания вызывают следующие факторы: Результаты выборов в парламент Греции; Слабые квартальные отчеты по американским компаниям, опубликованные в пятницу;
• Новые слияния. Компании Rock-Tenn и MeadWestvaco, работающие в сегменте производства бумаги и упаковки, объединяются, и создают игрока у капитализацией $16 млрд. AT&T купила Nextel Mexico за $1.88 млрд.
• Сегодня участники рынка ждут отчетов от Microsoft Corp и Texas Instruments.

DOW: -0,79%
S&P500: -0,55%
NASDAQ: +0,16%

Pre-Market: -0,17%

Европа:

• В центре внимания Греция, где выборы в парламент выиграла партия левого толка СИРИЗА -пропагандирующая выход из еврозоны и отказ от обслуживания непомерного государственного долга. Насколько это будет воплощено в жизнь, пока сложно сказать, но ситуация всерьез испугала еврочиновников, и создает экономические риски для Европы. Индекс биржи в Афинах падает сейчас более чем на 2%, а акции греческих банков более чем на 10%.

DAX: +0,83%
FTSE 100: -0,39%

Азия:

• Японский экспорт оказался лучше ожиданий, и вырос на 12,9% г/г, при этом экспорт в США вырос на 24% г/г. Наибольший вклад дали зарубежные продажи автомобилей и полупроводниковых компонентов
• Индекс Шанхайской Биржи обновил в пятницу пятилетние максимумы. Биржевой оборот вырос за год практически на 50%.

Nikkei-225 (Japan): -0,25%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,24%
SSE Composite Index (China): +0,94%
BSE SENSEX (India): +0,94%

Развивающиеся рынки:

• В Венесуэле девальвация. При этом в стране фиксированные цены на бензин, текущая стоимость которого (!) $0,002 за галлон.

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Генеральный секретарь ОПЕК, Абдулла аль-Бадри (Abdullah al-Badri) высказал мнение, что сейчас цены, возможно, на своей нижней точке, чем удержал цены на нефть от дальнейшего падения, которое началось в понедельник.

NYMEX Light Crude Oil: 45,74 $/bbl (+0,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 45,39 $/bbl (-0,39%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс евро обновил 11-летний минимум, в этот раз на новостях из Греции.
• Рубль вновь под давлением на новостях с Донбасса, где обострилось военное противостояние.

Ликвидность:

• Cовет директоров АСВ утвердил список из 27 банков, которые будут докапитализированы на 830 млрд. через ОФЗ.

MosPrime Rate (over night): 17,55%

Экономический календарь (время мск.):

• Сегодня в 12:00 мск. вышел Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo, со значением 106.7 пунктов, что полностью соответствовало ожиданиям.

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Около 20% населения может остаться без страховой пенсии.
• Приоритеты фонда национального благосостояния (ФНБ) будут пересматриваться.
• В четверг ЕЦБ сообщил, что ежемесячно будет покупать на рынке активы, включая суверенные облигации, на сумму 60 млрд евро. Программа QE продлится до сентября 2016 г., ее общий размер может превысить 1,1 трлн евро. За счет новой программы QE ЕЦБ рассчитывает разогнать инфляцию в еврозоне на 0,4 процентного пункта в 2015 г. и еще на 0,3 п. п. — в 2016 г. В декабре потребительские цены в еврозоне снизились на 0,2% в годовом исчислении при целевом ориентире 2%.
• «Роснефть» разместила облигации еще на 400 млрд рублей, в дополнение к облигациям, размещенным на 625 млрд рублей в декабре.

Настроения на рынке:

• Высокие риски, создали ситуацию, когда на рынке присутствуют только спекулятивно настроенные инвесторы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Коррекция.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Вне рынка.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.