Макроэкономические новости не способствуют росту.

Ожидания:

• Новая волна коррекции цен н нефть, сдерживает оптимизм на российском рынке.
• Снижение рейтингов России и прогнозов по росту ВВП еще не отыграно рынком.
• Вероятна умеренная коррекция по российскому рынку акций в течение 1-2 дня.

Америка:

• Вчера торгов на бирже и значимых новостей по экономике не было, в связи с празднованием дня рождения Мартина Лютера Кинга – борца за права чернокожих.

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Индекс FTSEurofirst 300 обновил вчера 7-летние максимумы. Участники рынка надеются на ЕЦБ и его программу количественного смягчения ECB QE – начнет выкупать с рынка государственные долговые бумаги стран ЕС.
• В центре внимания ралли в акциях итальянских кооперативных банков. Котировки Popolare Milano, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banco Popolare и UBI показали вчера прирост от 8% до 14%. Стимулом к оптимизму стала отмена правила – каждому акционеру (вне зависимости от доли) один голос.

DAX: +0,73%
FTSE 100: +0,54%

Азия:

• Индекс Shanghai Composite продемонстрировал вчера максимальное падение с июня 2008 г. Финансовые компании из Shanghai Composite подешевели на рекордную величину — 9,6%, акции 14 из них потеряли 10% стоимости, и торги ими были приостановлены. Накануне Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) запретила крупнейшим брокерам страны — Citic Securities, Haitong Securities и Guotai Junan Securities в течение трех месяцев открывать счета для маржинальной торговли. Как показало расследование CSRC, эти компании продлевали маржинальные контракты большому числу клиентов, нарушая правила, которые требуют погашать кредиты каждые полгода. (Ведомости)
• Сегодня в центре внимания экономический отчет Китая, представленный сегодня. ВВП составил +7,4% г/г, рост промышленного производства +7,9%, объем инвестиций в основные средства +15,7%. Рост ВВП заслуживает уважения, в 4-кв показатели экономики оказались лучше ожиданий, однако рост ВВП является минимальным годовым приростом за 24 года.
• В Японии лучше рынка акции банков.
• В Малайзии дефицит бюджета выше прогнозов и составит по итогам 2014 года 3,2%, причиной чего правительство назвало снижение выручки региональных компаний от падения цен на нефть.
• В Индии в последнее время выходят хорошие экономические новости. На фоновом рынке четвертый день ралли, после того как Международный Валютный Фонд назвал Индию самым быстрорастущим рынком в горизонте до 2014 года. Лучше рынка акции металлургических компаний и баков. Tata Steel показала прирост капитализации +13% за неделю. Другие растущие компании сектора: Hindalco Industries (+2.1%) и Hindustan Zinc (+2,0%). Сильный рост в банковском секторе: Kotak Mahindra, State Bank of India, Axis Bank и т.д.

Nikkei-225 (Japan): +2,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,52%
SSE Composite Index (China): +0,92%
BSE SENSEX (India): +0,54%

Развивающиеся рынки:

• Локальная динамика на развивающихся рынках вчера была негативной повсеместно.
• ETF вчера не торгоались.

BRIC: -2,08%
MSCI EM: -0,52%
MSCI EM Eastern Europe: -0,08%
MSCI EM Latin America: -1,57%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

АДР (на торгах в США):

• Не торговались, в связи с выходным на NYSE.
•
MTL – Mechel ADR: —
MBT – Mobile TeleSystems ADR: —
LUKOY – LUKOIL ADR: —
OGZPY – GAZPROM ADR: —
NILSY – NORILSK ADR: —-

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки нефти начали снижение после отчета Китая.
• За неделю остановлены 4% буровых установок США. vedomosti.ru
• Падение цен на нефть не повлияет на развитие «зеленой» энергетики. vedomosti.ru

NYMEX Light Crude Oil: 48,25 $/bbl (-1,85%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 47,75 $/bbl (-1,0%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке второй день консолидация. Первый шок от роста швейцарского франка прошел.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК остаются высокими но стабильными.
• Bloomberg вчера опубликовал статью в позитивном ключе о перестановках в российском Центробанке. bloomberg.com

MosPrime Rate (over night): 17,66%

Экономический календарь (время мск.):

00:00 Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии
05:00 ВВП Китая
05:00 Объем промышленного производства в Китае, г/г
05:00 Объём инвестиций в основные средства в Китае, г/г
05:00 Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая
05:00 Розничные продажи в Китае, г/г
10:00 Индекс цен производителей Германии, м/м
12:00 Торговый баланс Италии
13:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
13:00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
16:30 Объём продаж в производственном секторе Канады, м/м
18:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
18:00 Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• МВФ спрогнозировал спад российской экономики в 2015 году на 3%.
• Фонд АСВ сократился до 65,4 млрд рублей и уже не покрывает объема вкладов в проблемных банках.
• «Евросеть» свела чистый долг к нулю.
• Резкое ослабление рубля увеличило налоговую нагрузку российских компаний.

Настроения на рынке:

• Нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

(Ведомости) Deutsche Bank провел переоценку компаний нефтегазового сектора: — возобновил анализ акций «Башнефти» с прогнозной стоимостью 2400 руб. и рекомендацией «покупать»; — понизил прогнозную стоимость акций «Газпрома» со 160 руб. до 150 руб., рекомендация «держать» не изменилась; — понизил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» со $125 до $105, рекомендация «покупать» не изменилась; — понизил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с 250 руб. до 235 руб., рекомендация «держать» не изменилась; — повысил прогнозную стоимость акций «Сургутнефтегаза»�?��?� с 51 руб. до 55 руб., рекомендация «покупать» не изменилась; — повысил прогнозную стоимость акций «Татнефти» с 300 руб. до 315 руб., рекомендация «покупать» не изменилась; — повысил прогнозную стоимость привилегированных акций «Транснефти» с 70 000 руб. до 75 000 руб., рекомендация «продавать» не изменилась. Citi понизил прогнозную стоимость GDR «Мегафона» с $25,45 до $16,2, рекомендация «держать» не изменилась. «Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость акций «Норникеля» с $206 до $224, рекомендация «покупать» не изменилась.

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Пересмотр.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.