«Мусорный» инвестиционный рейтинг появился на горизонте.

Ожидания:

• На Bloomberg перемывают кости Брюсу Уиллису и его любимому банку Траст, а заодно мы можем узнать, как выглядит Россия в глазах западных финансовых аналитиков.
• Вообще, в кризисе, не все так уж и плохо – Россия стала топ-темой в международных экономических новостях – по крайней мере, мы получили бесплатный PR российского финансового рынка.
• Риск понижения российского суверенного кредитного рейтинга оказывает существенное давление на котировки акций. Компенсирует это консолидация цен на нефть, и ралли на биржах США и Азии.
• На локальном валютном рынке наметились тенденции к стабилизации рубля, однако, давление на русскую национальную валюту, вероятно, будет усиливаться по мере приближения к длинным новогодним каникулам.

• Прогноз по российскому рынку акций до 31 декабря: консолидация, с умеренным трендом вниз; традиционное сезонное падение ликвидности и объемов торгов.

Америка:

• Данные о росте ВВП США на 5,0% в 3 кв. в окончательном чтении (пересмотрены с +3,6%), стали безусловным стимулом для игры на повышение. Индексы Dow и S&P обновили исторические максимумы. Это самые быстрые темпы роста за последнее десятилетие.
• Однако, картину благополучия подпортил биотехнологический сектор. Nasdaq biotech index упал на 4,6%. Среди лидеров падения Celgene Corp (-6.5%), Biogen (-4.7%), Regeneron Pharmaceuticals (-4.6%). Распродажи были спровоцированы новостью о том, что фармацевтическая компания Express Scripts отказывается от производства современного препарата против гепатита С разработанного лабораторией Gilead Sciences в пользу более дешёвого препарата.
• Глобальная служба экспресс-доставки UPS поставила рекорд: 34 млн посылок за сутки или 394 в секунду. Пик пришелся на 21 декабря. Всего в декабре UPS планирует доставить 585 млн заказов, на 11% больше, чем в декабре 2013.

DOW: +0,36%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: -0,33%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• В среду укороченная предрождественская торговая сессия на большинстве биржах Европы, и торги вообще не проводятся в Милане и Берлине. Позитивную динамику поддерживают новости о высоком ВВП США.
• Литва с 1 января 2015 года прощается с национальной валютой – литом, чтобы стать 19-м членов еврозоны.
• Национальное статистическое управление Франции Insee пересмотрело оценку роста ВВП в третьем квартале с 0,4% до 0,3% и подтвердило прогноз о стагнации в текущем, четвертом квартале. Слабая активность потребителей и нулевой рост инвестиций не дают французской экономике развиваться. Зато Франция наращивает госдолг: с июля по сентябрь объем задолженности увеличился еще на 7,8 млрд евро и закрепился выше отметки в 2 трлн евро. Это 95,2% ВВП второй экономики еврозоны. Правительство рассчитывало, что этого уровня долг достигнет только к концу года, а в 2015 перейдет рубеж в 97% ВВП. (Euronews)

DAX: выходной
FTSE 100: +0,17%

Азия:

• Японский премьер-министр Синдзо Абэ переизбран на пост премьер-министра большинством голосов. Эта новость стала поводом для игры на повышение японских биржевых спекулянтов.
• Рынок Китая упал. Весь рынок вниз потянули котировки акций брокерских компаний: Citic Securities Co. и Haitong Securities Co., обвалившиеся более чем на 9%, после новостей о снижении количества вновь открываемых брокерских счетов на 29%, по сравнению с рекордным ноябрём. Так же давление на рынок оказали China Construction Bank и строительная компания China Vanke скорректировавшиеся на 5%.
• Железнодорожные компании переживают второе рождение. В Азии бум перевозок. (bloomberg.com)

Nikkei-225 (Japan): +1,24%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,22%
SSE Composite Index (China): +0,61%
BSE SENSEX (India): +0,37%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки остаются в стороне от «рождественского ралли»

BRIC: -0,61%
MSCI EM: -0,59%
MSCI EM Eastern Europe: -0,87%
MSCI EM Latin America: -0,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,91%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,44%

АДР (на торгах в США):

• За исключением Мечела, российские АДР не пользовались спросом.
•
MTL – Mechel ADR: +7,66%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -5,07%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,68%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,32%
NILSY – NORILSK ADR: -6,85%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На нефтяном рынке формируется консенсус на уровне $60 bbl по сорту Брент.

NYMEX Light Crude Oil: 57,12 $/bbl (+3,37%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

FOREX и валютный рынок:

• Рубль вновь находится под давлением на рисках понижения суверенного инвестиционного рейтинга до «мусорного» уровня.

Ликвидность:

• (Рейтер) – Банк России ввел новый инструмент – рефинансирование кредитов банков крупным компаниям-экспортерам в евро и долларах США на срок до года по ставке на 0,75% выше Libor, сообщил ЦБ перед открытием торгов в среду.
• В целом, с ликвидностью на межбанковском рынке остаются существенные проблемы.

MosPrime Rate (over night): 21,43%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
20:00 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• ЦБ проверяет валютные сделки крупных банков. (vedomosti.ru)
• РЗС: В России застряло более 3 млн т экспортного зерна из-за уже начавшихся ограничений. (vedomosti.ru)
• Санировать «Траст» будет банк «ФК «Открытие». (vedomosti.ru)
• Правительство обязало пять госкомпаний — «Газпром», «Роснефть», «Алросу», «Зарубежнефть» и «Кристалл» — не увеличивать валютные накопления. (vedomosti.ru)

Настроения на рынке:

• Настроения уже не такие панические, как были на прошлой неделе. Но еще очень далеки от оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Пересмотр.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.