Америка:
• Вчера мы наблюдали волатильные торги без выраженной динамики, на фоне противоречивых новостей.
• Во-первых. Спекулянты ждут решения ФРС по итогам двухдневного заседания. Результат будет оглашен в 22:15 мск.
• Во-вторых. Скандал стоимостью около $50 миллиардов вокруг оказавшегося финансовой пирамидой фонда Бернарда Мадофа (Bernard Madoff), вкладчиками которого были многие известнейшие финансовые институты. Это новые убытки.
• В-третьих. Продолжает выходить статистика далекая от ожидаемой. Опубликованный вчера The New York Empire State index (Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка) снизился до -25.8 пунктов в декабре, против -25.4 в ноябре.
DJIA: -0,76%
S&P500: -1,27%
NASDAQ: -2,10%
Pre-Market: -0,2%
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Риски, угрожавшие стабильности экономики еврозоны, снизились с момента пика финансового кризиса, пришедшегося на октябрь, однако по-прежнему достаточно высоки, сказал в понедельник вице-президент ЕЦБ Лукас Пападемос.
• В докладе также говорится о том, что банки могут столкнуться с серьезными трудностями, если проблемы не исчезнут, поэтому ЕЦБ призывает их отказаться от выплаты дивидендов или увеличить капитал, чтобы быть уверенными в том, что у них будет достаточно средств в случае дальнейших проблем.
• ЕЦБ также предупреждает хедж-фонды о возможном выводе средств со стороны инвесторов, что, по мнению банка, может оказать дополнительное давление на рынки.
DAX: -0,18%
FTSE: -0,07%
Развивающиеся рынки:
• Нет единой динамики. Консолидация.
BRIC: +1,30%
MSCI EM: +1,99%
MSCI EM Eastern Europe: +4,70%
MSCI EM Latin America: -1,64%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,88%
Азиатские рынки:
• Нет явных тенденций. Консолидация.
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,12%
SSE Composite Index: +0,24 ( SSE100: +1,79%)
BSE SENSEX (India): +0,68%
АДР:
Преобладает негативная динамика. АДР ниже локального рынка на 3..5%.
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть стабильна ниже $45 за баррель во вторник благодаря надеждам на сокращение добычи ОПЕК, после снижения на четыре процента накануне, вызванного беспокойствами об углублении экономического спада.
• Слабый доллар также поддерживает цены.
NYMEX Crude Oil: 44,51 $/BBL (-3,98%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,7%.
FOREX и валютный рынок:
• Тенденция ослабления доллара усилилась.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно выше.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 9,25% ( +0,25 пт. )
Новости:
• (Росстат) Объем производства промышленной продукции РФ в ноябре 2008 года к соответствующему периоду прошлого года упал на 8,7 процента, снижение к предыдущему месяцу составило 10,8 процента, сообщила Федеральная служба государственной статистики. В январе-ноябре 2008 года рост промпроизводства составил 3,7 процента к аналогичному периоду прошлого года, когда этот же показатель составил 6,4 процента.
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.
Рынок:
• Перед новым годом активность затихает.
Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Снижается волатильность, что позитивный фактор.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.
Календарь:
10:45 Франция Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(ноябрь),м/г
11:00 Франция Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(ноябрь),м/г
13:00 Еврозона Employment rate – Уровень занятости(III кв.)
15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(ноябрь),м/г
16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства(ноябрь),млн.
16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере(окт.)
16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
22:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
Ожидание:
• На утро ожидается гэп порядка -3%.
• Дальнейшая динамика не очевидна.
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.
(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.
Комментариев: 7
на “Финансовые рынки на вторник.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 16.12.2008 в 10:45.
$ падает хорошо, а нефть показывает консолидацию…..хм…..
Эксперты прогнозируют в России промышленную катастрофу
http://top.rbc.ru/economics/16/12/2008/268540.shtml
и от куда у нас столько экспертов??!
onegin, 16.12.2008 в 10:51.
может надо купить на ожидании поышения нефти( ибо $ упал сильно) + решение ОПЕК о сокращении……
Andrei_J, 16.12.2008 в 11:13.
Уже в который раз замечаю, что подобные заявления в большинстве своем возникают как раз около границ коридоров, линий поддержек и сопротивлений. Вот как сейчас. :) Направленность таких новостей, конечно, различна в зависимости от обстановки вокруг. Но вот сам факт активизации.
Слон, 16.12.2008 в 15:21.
2 onegin
А если ОПЕК сократит не очень сильно, а нефть упадет по факту?
Говорят, трейдеры танкеры заливают и ставят на хранение, продавая фьючем, избыток предложения на споте. Что будет, если в следующем году отрицательная динамика потребления сохранится?
Ужас, ужас…
Andrei_J, 16.12.2008 в 15:32.
2Слон:
Все верно – так, наверное, и делают. Поэтому цены на фьючах могут в какие-то периоды действительно двигаться в крайности. Поэтому для рассчетов полезно видеть среднюю стоимость за какой-то период. Но я не знаю за какой.
Мне было бы даже странно, если наши нефтяные компании не продали бы коротко фьючи на нефть когда она была на уровне $140. Ведь наверняка же.
Асан, 16.12.2008 в 16:07.
имхо рано или поздно тест вниз будет очень сильный… не та ситуация, чтобы вот просто так все страхи в мире ушли, и начался рост
если ставку… уполовинят! то это уже будет на грани, ведь запаса не будет никакого, а впереди еще пол года перед тем, как выведут войска из Ирака, и надо будет как-то выкручиваться
если ставку понизят даже на 0.25, я думаю, нас ждет рост или консолидация, а удар вниз опять будет в январе большим гэпом
Слон, 16.12.2008 в 17:58.
Ставка давно уже чисто психологический эффект имеет. ФРС реально дешевле деньги дает. Дело в том, что ставка феда это ориентир по овернайтам.
А длинных денег у них на рынке нет – это похоже везде беда.