Китай протянул России руку помощи.

• Сегодня Bloomberg опубликовал топ-новость о том, что Россия и Китай перешли на расчеты в с использованием кросс-валютных свопов и юаня. Эта новость в понедельник оказала сильную поддержку курсу рубля.
• Так же, российским правительством озвучены намерения о гос поддержке для компаний крупного бизнеса: авиакомпаний и банков.
• Вместе с тем, в банковском секторе, наиболее чувствительном к резкому изменению валютного курса и процентных ставок, масштаб проблем только предстоит оценить. Но уже сейчас ясно, что они существенны.

Америка:

• Американский рынок в пятницу продолжил тренд роста на оптимизме, вызванном решением ФРС проявить терпение с началом повышения ставок.
• Дополнительную поддержку рынку оказали акции энергетических компаний, на фоне роста нефти на 4,5% по сорту WTI.
• Кроме того, в пятницу была «Quadruple witching» – дата одновременного истечения (экспирации) четырех разных типов производных инструментов, что добавило в динамику дня и волатильности и объемов.
• Акции производителя программ Red Hat выстрелили на 10.6% после неожиданно хорошего отчета по прибыли и выучки, а акции of Nike потеряли 2.3% после данных о замедлении роста продаж в западной Европе.

DOW: +0,15%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +2,36%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Лидеры Евросоюза предупредили Москву, что готовы к длительной конфронтации с экономически ослабленной Россией, если президент Владимир Путин откажется уйти с Украины. (Рейтер)
• В Греции вновь не стабильна политическая и экономическая ситуация.
• ЕЦБ готовится начать выкуп суверенных облигаций проблемных стран ЕС в третьей декаде января.

DAX: +0,87%
FTSE 100: +0,97%

Азия:

• Сегодня в Азии активный рост.
• Акции BHP Billiton, крупнейшей в мире добывающей компании из Австралии, демонстрируют прирост более 3%, на восстановлении ценников на сырьевые товары в пятницу.
• Китайский рынок акций обновил максимумы с 2010 года. В лидерах роста акции PetroChina и Industrial & Commercial Bank of China, где крупнейшие китайские «голубые фишки», каждая сегодня выше пятницы более чем на 2%.
• Индекс The Shanghai Composite заканчивает год с наибольшим приростом +52.72% среди индексов крупнейших экономически развитых стран. Российский же индекс RTS худший, на фоне санкций и падения цен на нефть.

Nikkei-225 (Japan): +0,08%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,22%
SSE Composite Index (China): +0,61%
BSE SENSEX (India): +0,37%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций активно восстанавливается после падения в пятницу.

BRIC: +1,22%
MSCI EM: +1,01%
MSCI EM Eastern Europe: +0,40%
MSCI EM Latin America: +1,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,70%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +8,51%

АДР (на торгах в США):

• Выделяются АДР Мечела с результатом +46%. В целом же, восстановление было адекватно локальному рынку, с учетом динамики курса рубля.
•
MTL – Mechel ADR: +46,48%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,50%
LUKOY – LUKOIL ADR: +7,51%
OGZPY – GAZPROM ADR: +9,93%
NILSY – NORILSK ADR: +2,91%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Китай в ноябре закупил рекордные объемы нефти в России, уменьшил импорт из Саудовской Аравии. (vedomosti.ru)
• Министр нефти Саудовской Аравии призвал страны не входящие в ОПЕК сократить добычу нефти, при этом он вновь подтвердил позицию, что Саудовская Аравия не будет сокращать объемы добычи нефти, даже если страны не входящие в ОПЕК пойдут на это. ))
• Цены на бензин в США упали до минимального уровня за 5 лет с 2009 года. Сейчас бензина марки Regular в США стоит $2.47 за галлон (3.785411784 литра), или 0,65$ за литр, или 36,87 руб. за литр по курсу рубля 56,5.

NYMEX Light Crude Oil: 57,13 $/bbl (+5,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 58,21 $/bbl (+1,86%)

FOREX и валютный рынок:

• Китай предоставит России помощь, в случае необходимости, и поможет ей преодолеть свои экономические трудности – заявил министр иностранных дел Китая Ван И. В свою очередь, министр торговли Китая заявил, что расширение использования кросс-валютных свопов и юаня, для двусторонней торговли, окажет большое позитивное влияние для роста товарооборота с Россией. (bloomberg.com)
• Правительство предложило крупнейшим экспортерам согласовывать продажу валютной выручки с ЦБ. (vedomosti.ru)

Ликвидность:

• С ликвидностью большие проблемы, которые усугубились только за последние дни. Ставки на рынке МБК доходят до 30% на недельные кредиты.

MosPrime Rate (over night): 25,00%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Цены на импорт в Германии
11:55 Изменение числа безработных в Германии
12:30 Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике
18:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• (Рейтер) – Рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до “ССС-” с “ССС”, присвоив ему негативный прогноз, в связи с опасениями о задержке нового транша финансовой помощи стране и падением объема валютных резервов. (reuters.com)
• «Роснефть» планово погасила $7 млрд кредита, привлеченного для покупки ТНК-ВР. (vedomosti.ru)
• Сбербанк прекратил прием заявок на автокредитование и повысил ставки по базовым ипотечным продуктам до 16%. (vedomosti.ru)
• Государство поддержит авиакомпании субсидиями и госгарантиями. (vedomosti.ru)

Рекомендации по акциям

• Goldman Sachs провел переоценку компаний металлургического сектора: — понизил рекомендацию по GDR ТМК с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась с $12,5 до $2,8; — повысил прогнозную стоимость GDR ММК с $4,1 до $5,3, рекомендация «покупать» не изменилась; — понизил прогнозную стоимость GDR НЛМК с $15,2 до $13,5, рекомендация «держать» не изменилась; — повысил прогнозную стоимость GDR «Северстали» с $13 до $13,2, рекомендация «покупать» не изменилась.
• Credit Suisse провел переоценку компаний банковского сектора: — понизил рекомендацию по акциям Сбербанка с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась со 110 руб. до 75 руб.; — понизил прогнозную стоимость GDR ВТБ с $2,2 до $1,3, рекомендация «продавать» не изменилась.
• JPMorgan понизил рекомендацию по GDR «Ленты» с «покупать» до «держать», а прогнозную стоимость — с $12,5 до $7,2.

Настроения на рынке:

• Настроения уже не такие панические, как были на прошлой неделе. Но еще очень далеки от оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд
• Среднесрочно: Нисходящий тренд
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Пересмотр.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.