Рыночные риски остаются экстремально высокими.

Ожидания:

• Ситуация на долговых, фондовых, валютных и сырьевых рынках противоречивая. Очевидно, что произошла разбалансировка всех связей.
• В условиях роста волатильности, эффективность любых прогнозов снижается до нуля.
• Рекомендация всем группам инвесторов: вне рынка, до момента стабилизации, на сырьевом и валютном рынке.

Америка:

• По американском рынку вчера вышла хорошая статистика по деловой активности секторе услуг, которая удержала сам американский рынок от коррекции, и стала поводом для сегодняшнего оптимизма в Азии.

DOW: +0,18%
S&P500: +0,38%
NASDAQ: +0,39%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Парламент Италии одобрил реформу труда, надеясь решить проблему безработицы, которая превысила 13%. При этом безработица среди молодого населения составляет более 40%.
• В центре внимания инвесторов акции телекоммуникационного сектора, где норвежская Telenor и шведская TeliaSonera, которые начали переговоры о слиянии своих датских подразделений.
• Негативная динамика в акциях Metro и Adidas, которые пересматривают финансовые прогнозы из-за девальвации рубля и продлем экономики России.
• На фоне ожидания от ЕЦБ начала программы количественного смягчения (по аналогии с США), рост на биржах Италии, Испании и Греции.
• Торги в Европе в четверг начались спокойно.

DAX: +0,14%
FTSE 100: -0,04%

Азия:

• В Японии продолжается рост. Обновлен семилетний максимум, на фоне ослабления йены, и новостях, что премьер-министр Абе получил коалицию по итогам выборов в парламент, что позволит ему продолжать текущую экономическую политику.
• В Малайзии курс национальной валюты опустился до пятилетнего минимума, регулятор вводит ограничительные меры для банков, чтобы пресечь спекуляции.
• В Китае рекордные обороты на бирже, и дневной рост максимальный за последние 5 лет: более 4%, после прогноза о возможном росте на 90% прибыли крупнейших китайских компаний в следующем году, опубликованного в местной экономической газете. А так же на спекуляциях, что регулятор – Народный Банк Китая – может вскоре снизит нормы обязательных резервов.

Nikkei-225 (Japan): +0,94%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,72%
SSE Composite Index (China): +4,31%
BSE SENSEX (India): +0,55%

Развивающиеся рынки:

• Вчера мы наблюдали рост, в большей степени спекулятивной природы.

BRIC: +0,32%
MSCI EM: +0,14%
MSCI EM Eastern Europe: +1,93%
MSCI EM Latin America: +1,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,97%

АДР (на торгах в США):

• На торгах в США был достаточно ровный результат, соответствующий динамике локального рынка накануне
•
MTL – Mechel ADR: -2,43%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,17%
LUKOY – LUKOIL ADR: +4,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,02%
NILSY – NORILSK ADR: +2,76%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть растут после сообщения о снижении запасов нефти в США.
• Бразилия сообщила о рекордном объеме добычи нефти в октябре.

NYMEX Light Crude Oil: +0,75%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,65%

FOREX и валютный рынок:

• Курс Евро к Доллару достиг двухлетнего минимума, на ожиданиях, что ЕЦБ будет выбрасывать на рынок деньги, для симулирования евроэкономики.
• (Рейтер) – Российский Центробанк значительно понизил ставки валютного репо, пытаясь удовлетворить ажиотажный спрос на валюту, толкающий рубль вниз в последние дни. Регулятор видит в динамике курса угрозу для финансовой стабильности и обещает прибегать к неограниченным по объемам интервенциям. ЦБ сообщил в четверг, что принял решение установить с 4 декабря 2014 года минимальные ставки по сделкам репо в иностранной валюте на все сроки (1 неделя, 28 дней, 12 месяцев) равными ставкам LIBOR в соответствующих валютах на сопоставимые сроки, увеличенным на 0,5 процентного пункта.

Ликвидность:

• «Легкая паника» сохраняется.
• Россия столкнулась с проблемой привлечения средств не только с западных финансовых рынков, но и с восточных, заявил президент — предправления СбербанкаГерман Греф.
• Сбербанк России повысил с 4 декабря 2014 г. ставки по вкладам более чем на 2 процентных пункта, говорится в сообщении кредитной организации.

MosPrime Rate (over night): 10.19%

Экономический календарь (время мск.):

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• (Рейтер) – Недельная инфляция в России стабильна третью неделю подряд, а с начала года цены выросли на 8,5 процента в основном за счет спекулятивного подорожания гречки на 50 процентов и роста цен на продукты, ввоз которых ограничен российскими антисанкциями. Инфляция за период с 25 ноября по 1 декабря составила 0,3 процента, с начала декабря цены выросли на 0,1 процента, с начала года – на 8,5 процента, сообщил Росстат в среду.
• (Reuters) Арбитраж решил, что Башнефть будет бурить месторождения Требса и Титова без Лукойла.
• (Ведомости) Акции «Роснефти» должны быть проданы не ниже цены IPO 2006 г., заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев. По его мнению, речь должна идти о цене размещения на LSE, т. е. о долларовой цене. На прошлой неделе источники «РИА Новости» и ТАСС сообщили, что кабинет министров согласовал приватизацию 19,5% «Роснефти» по цене не ниже первичного размещения 2006 г. за акцию.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Настроения негативные, на фоне падающего курса рубля.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Падение.
• Среднесрочно: Падение.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Генерации: ОГК2, ИнтерРАО, РусГидро; сетевые: ФСК, Россети; газовый сектор: Газпром; финансовый сектор: Сбербанк, ВТБ; Связь: МТС, Мегафон, Ростелеком.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.