Решение ОПЕК обвалило биржевые рынки в развивающихся экономиках.

Ожидания:

• 10%-ное падение цен на нефть, после заседания ОПЕК, привело к обвальному падению котировок акций на всех мировых развивающихся рынках. Российский рынок в лидерах снижения. Добили инвесторов розничные продажи в США, которые в начале рождественских распродаж, оказались самыми слабыми за несколько последних лет.
• Экономические проблемы усиливает конфликт на Донбассе.
• Ситуация на российский бирже с курсом рубля развивается по кризисному сценарию. Падение входит стадию цепной реакции. Когда прекратится обвал предсказать невозможно.

Америка:

• Первые данные о розничных продажах в день начало рождественских распродаж «Черную пятницу», показали падение на 11% к предыдущему году, показав минимальный результат за пять лет, что стало поводом резкого снижения, фьючерсов на американские индексы в понедельник.
• По мнению членов ФРС, давших интервью Reuter, из-за падения цен на энергоносители и торможения роста мировой экономики прогноз по инфляции снизился, что негативно отражается на потребительской активности, и угрожает восстановлению экономики США.

DOW: +0,00%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: +0,09%

Pre-Market: -0,4%

Европа:

• По итогам октября число безработных в Италии выросло на 286 тысяч до 3,4 млн – это 13,2% от трудоспособного населения. Данные за сентябрь также повышены до 12,9%. Для Италии это рекордный показатель за 37 лет ведения статистики службой ISTAT. Причем среди молодых в возрасте до 25 лет без работы – свыше 43%.
• На европейских биржах в пятницу сложился баланс: падение энергетических акций на фоне падения цен на нефть, было компенсированы выигрышем по компаниям потребительского сектора.

DAX: +0,06%
FTSE 100: -0,01%

Азия:

• В Китае цены на жилье снижаются второй месяц подряд, усиливая спад на рынке недвижимости, несмотря на усилия властей по восстановлению рынка. Кроме того, снизился индекс промышленных заказов, опубликованный сегодня. Инвесторы очень негативно отреагировали на эти новости.
• В Гонконге продолжаются беспорядки, создавая политические и экономические риски в регионе.
• В Японии уточнены в лучшую сторону данные по ВВП за 1-2 кв.

Nikkei-225 (Japan): +0,75%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,17
SSE Composite Index (China): -0,08%
BSE SENSEX (India): +0,17%

Развивающиеся рынки:

• Все развивающиеся рынки болезненно отреагировали на падение цен на энергоносители. Особенно Российский, с результатом -5,5% по фонду Market Vectors Russia.

BRIC: -0,73%
MSCI EM: -0,78%
MSCI EM Eastern Europe: -2,09%
MSCI EM Latin America: -2,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,00%%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -5,51%

АДР (на торгах в США):

• Хуже рынка АДР Газпрома и МТС с результатами -7% и -8% соответственно.
•
MTL – Mechel ADR: -4,07%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -8,40%
LUKOY – LUKOIL ADR: -5,08%
OGZPY – GAZPROM ADR: -7,21%
NILSY – NORILSK ADR: -2,93%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Члены ОПЕК приняли решение не снижать добычу, что обвалило цены на нефть на 10% за один день, и мировые сырьевые рынки. Падение продолжилось в понедельник.

NYMEX Light Crude Oil: -10,23%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,3%

FOREX и валютный рынок:

• Баланс сил на мировом валютном рынке сохраняется.
• Но рубль обвалился на 10% за неделю, симметрично реагируя на падение нефти.

Ликвидность:

• С ликвидностью не все в порядке. Ставки на МБК остаются на уровне 11% овернайт.

MosPrime Rate (over night): 10.90%

Экономический календарь (время мск.):

• 11:15-12:30 Индексы деловой активности в производственном секторе Испании, Швейцарии, Еврозоны и Великобритании
• 18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США
• 20:15 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
• 21:00 Выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Настроения негативные. Российских инвесторов в депрессию вгоняет падающий курс рубля.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Падение.
• Среднесрочно: Падение.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Генерации: ОГК2, ИнтерРАО, РусГидро; сетевые: ФСК, Россети; газовый сектор: Газпром; финансовый сектор: Сбербанк, ВТБ; Связь: МТС, Мегафон, Ростелеком.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.