Фундаментальные новости плохие, но спекулятивные сигналы хорошие.

Ожидания:

• Над Россией нависла угроза очередной волны санкций. И пока не понятно, по какому сектору будет нанесен удар в очередной раз.
• Между тем, несмотря на присутствующие риски, вчера мы видели достаточно сильные точечные покупки в российских ценных бумагах, в основном в горно-рудных компаниях.
• Учитывая небольшие подвижки в лучшую сторону на мировом сырьевом валютном рынке, вероятна спекулятивная попытка игры на повышение в акциях.
• Не исключено, что ЦБР в течение дня будет проводить «точечные» интервенции по поддержанию курса рубля, о чем было заявлено вчера первым зампредом ЦБ Ксенией Юдаевой.

Америка:

• Контроль республиканцев в американском Сенате, дал надежды на то, что политика станет более дружественная бизнесу. Энергетический сектор ожидает проведения застопорившихся реформ по нефте- газо- проводам и экспорту углеводородов из США. Акции нефтедобывающих компаний были лучше рынка: отраслевой индекс The S&P Energy sector (.SPNY) вырос на 1.5%. Кроме того, статистические данные с рынка труда, были более сильные чем ожидания, и оказали дополнительную поддержку всему рынку. Справедливости ради, отмечу, что, в то же время, индексы деловой активности не оправдали ожидания.
• Лучше прогнозов отчитались Time Warner (+4,0%) и Activision Blizzard (+4.4%). Слабо, чем нагнули индекс Nasdaq, Tesla Motors (-2,2%), TripAdvisor (-14.1%) и FireEye (-15%).

DOW: +0,58%
S&P500: +0,57%
NASDAQ: -0,06%

Pre-Market: -0,25%

Европа:

• В среду, рост рынка был спровоцирован отчетом Marks & Spencer (+8.5%) и немецким химическим дистрибьютором Brenntag (+4.9%).
• Сегодня ЕЦБ и Банк Англии проводят заседания по Учетной ставке, что обещает повышенную волатильность на европейских биржах во второй половине дня.
• Вчера вышла слабая статистика по розничным продажам в зоне евро: -1,3% м/м.

DAX: +1,63%
FTSE 100: +1,32%

Азия:

• Консолидация и откат с шестилетнего максимума, после ралли, которое мы наблюдали на японском с конца прошлой недели, когда Банк Японии неожиданно расширил программу стимулирования.
• Lenovo (-2,46%) отчиталась о росте выручки за 9 мес. 2014 года на 7.2% до $10.5 млрд, что разочаровало инвесторов, которые ожидали $11.3 млрд.
• Цены на недвижимость снижаются и упали в Сингапуре до 50% с пика 2006 года, и на 10-15 %% с 2013 года.
• Участники рынка делают выводы о замедлении роста китайской экономики в целом.

Nikkei-225 (Japan): -0,86%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
SSE Composite Index (China): +0,22%
BSE SENSEX (India): +0,20%

Развивающиеся рынки:

• Падение в России на локальном рынке, вчера было более сильным, чем снижение по ETF фондам. Вероятно, это окажет поддержку на торгах в Москве сегодня.

BRIC: -0,87%
MSCI EM: -0,86%
MSCI EM Eastern Europe: -1,98%
MSCI EM Latin America: -0,52%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,88%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,28%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная динамика, адекватная снижению на локальном рынке.
•
MTL – Mechel ADR: -2,04%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,77%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,67%
NILSY – NORILSK ADR: -0,50%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Вчера, после тестирования минимумов, мы увидели небольшое восстановление и консолидацию в нефтяных котировках.
• (Рейтер) – Цены на нефть растут за счет незначительного повышения запасов нефти и роста занятости в США. Запасы нефти в США выросли на 0,46 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе повышения на 2,2 миллиона.

NYMEX Light Crude Oil: +1,93%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,14%

FOREX и валютный рынок:

• На мировых рынках формируется технический откат против доллара по йене, евро, накануне заседания ЕЦБ, и возможно мы увидим откат к рублю.
• (Рейтер) – Расчеты российского Центробанка показывают, что рубль недооценен, сказала первый зампред Ксения Юдаева и списала чрезмерное ослабление на спекулянтов, предложив им не рассчитывать на бесконечную игру в одни ворота. Полный текст >

Ликвидность:

• Ситуация с рублевой ликвидностью за сутки не претерпела изменения.

MosPrime Rate (over night): 10.38%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Индекс потребительского доверия в Швейцарии
10:00 Объём промышленных заказов в Германии
11:00 Индекс цен на дома в Великобритании Halifax
12:10 Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны
12:30 Объём промышленного производства в Великобритании
15:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
15:30 Число объявленных корпоративных увольнений в США
15:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
18:00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
21:30 Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• (Рейтер) – Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду, что Европа не собирается облегчать бремя экономических санкций для России, наложенных из-за украинского кризиса, и устроенное пророссийскими сепаратистами в воскресенье голосование лишь укрепило решимость европейцев.
• (Рейтер) – Индекс потребительских цен в России в октябре 2014 года вырос на 8,3% г/г.
• (Рейтер) – Российский сектор услуг возобновил падение в октябре на фоне тормозящей под гнетом западных санкций и низких цен на нефть экономики, и сжатие ключевого для ВВП сектора оказалось крупнейшим с мая текущего года ввиду сокращения числа новых заказов, показал опрос менеджеров по снабжению. Индекс PMI, рассчитанный по заказу HSBC, снизился в октябре до 47,4 с 50,5 в сентябре. Отметка в 50 пунктов отделяет рост от падения. На сектор услуг приходится около 60% $1,6-триллионной российской экономики. То же исследование показало ранее, что рост в промышленном секторе еще теплится, но в октябре снизился почти до нуля на фоне сокращения экспорта и роста оптовых цен вслед за девальвацией рубля.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: МТС.
Слабые: Банки, традиционно болезненно реагирующие на понижение рейтинга. А так же нефтяные компании, на фоне снижения цен на нефть.

Настроения на рынке:

• Низкая активность. Пессимистичные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы ММВБ и РТС торгуются н в зонах поддержки в районе 1400 и 1100 пунктов соответственно.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Стратегии от покупок в «голубых фишках», с горизонтом до конца ноября.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; гетевые: ФСК, Россети; газовый сектор: Газпром; финансовый сектор: Сбербанк, ВТБ; Связь: МТС, Мегафон.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.