Финансовые рынки на понедельник.

Америка:
• Котировки на Wall Street резко подскочили вверх в конце сессии, после того, как телеканал NBC News сообщил, что Обама планирует назначить главой Минфина президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Тимоти Гейтнера.
• В Воскресенье Минфин США сообщил, что Федеральная резервная система готова предоставить Citigroup кредит без права требования с тем, чтобы банк смог избежать дополнительных рисков.

DJIA: +6,14%
S&P500: +6,32%
NASDAQ: +5,18%

Pre-Market: +1,00%

Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись снижением по итогам торгов пятницы из-за объемной распродажи акций инвесторами, сохраняющими опасения по поводу ситуации в финансовом секторе. Снизились в цене акции компаний фармацевтического сектора. Бумаги Novartis потеряли 6,4 процента, Sanofi-Aventis – 11 процентов.
• Португалия (Рейтер) – Пакет финансовых стимулов Еврокомиссии будет включать в себя значительное наращивание бюджетов стран-членов Евросоюза, сообщил президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Эти средства следует потратить на усиление конкурентоспособности стран ЕС, значительно пострадавших от мирового экономического и финансового кризиса. Предложения по вопросу ускорения экономики блока Еврокомиссия представит в следующую среду. Баррозу подчеркнул, что если бы страны Евросоюза действовали сообща, то спад в Европе мог бы стать кратковременным и поверхностным.

DAX: -2,20%
FTSE: -2,43%

Развивающиеся рынки:
• Котировки Фондов инвестирующих в развивающиеся рынки показали в пятницу существенный рост, на объемах вдвое выше среднедневных.

BRIC: -0,55%
MSCI EM: +0,72%
MSCI EM Eastern Europe: +2,54%
MSCI EM Latin America: -6,89%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +14,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +14,88%

Азиатские рынки:
• В Японии сегодня выходной день. Праздник Кин-ро Канся-но Хи (Kinro Kanshya no Hi) – День почитания труда, или Праздник нового урожая.
• В Азии в понедельник смешанная динамика по рынкам. Совокупный сигнал из Азии нейтральный.

_{Значения индексов на момент написания обзора:}
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index: -3,37% ( SSE100: -3,35%)
BSE SENSEX (India): -0,03%

АДР:
Лучше рынка показали себя АДР Ростелекома, Газпрома, Мечела, Сургутнефтегаза. Хуже – ГМК, ВБД.

Нефть:
• Казахстан планирует изменить расчетную цену на нефть в бюджете 2009 года до $40 за баррель с $60 за баррель в 2008 году, сказал премьер-министр Казахстана Карим Масимов в понедельник.
• Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник превысили $50 за баррель, прибавив около 1,3 процента в ожидании решения ОПЕК сократить добычу.

NYMEX Crude Oil: 49,93 $/BBL (+1,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) – В понедельник пара евро/доллар США растет после новостей о том, что у правительства США есть план спасения Citigroup. Пара евро/доллар торгуется в прежнем диапазоне, но евро может стать более привлекательным, если он вырастет выше ключевого района 1,2690-1,2725 доллара. В пятницу доллар вырос против японской иены на фоне роста акций США. Валютные аналитики считают, что любое падение доллара против более рискованных валют будет краткосрочным..

Ликвидность:
• На понедельник остатки денежных средств на корсчетах банков существенно снизились относительно пика прошлой недели. Однако ставки овернайт сигнализируют о снижении остроты на денежном рынке.
• MosPrime Rate 7,33 ( -0,59 )

Новости:
• МОСКВА (Рейтер) – Госдума РФ сразу в трех чтениях одобрила закон, который позволит снизить экспортную пошлину на нефть до $192 за тонну уже в декабре и облегчит жизнь нефтяникам, страдающим от стремительно падающего рынка энергоносителей.
• (Ведомости) – Тарифы производителей электроэнергии в 2009 г. могут вырасти на 15,3% к уровню этого года. Наибольший рост — 43,8% — заложен для крупнейшей энергокомпании страны — «Русгидро». Энергия теплоэлектростанций подорожает на 9,1%, АЭС — на 24,8%.

Рынок:
• Ситуацию на рынке можно назвать уравновешенной. Явных идей к игре в ту или иную сторону нет.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс) в сентябре.
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO (ноябрь).
• 12:00 Германия IFO expectations – Индекс ожиданий IFO (ноябрь).
• 12:00 Германия IFO сurrent сonditions – Индекс текущих условий IFO (ноябрь).
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности в сентябре.
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго в октябре.
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья в октябре.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно позитивные.
• Ожидание, что неделя начнется позитивным трендом

Рекомендации:
• Спекулянтам: Покупки от уровня 500 пунктов (с текущих уровней) по индексу ММВБ с целью 650.
• Среднесрочно: Покупки от уровня 500 пунктов (с текущих уровней) по индексу ММВБ с целью 1200.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.