Покупки маловероятны перед четырехдневными выходными.

Ожидания:

• Высокая волатильность на валютном рынке, и, так и не восстановившиеся котировки нефти, не позволяют надеяться на существенный приток инвесторов на Российский рынок акций. Особенно, перед четырехдневными выходными. Истории успеха, которые мы наблюдаем сейчас на западных рыках, проходят стороной.
• Вместе с тем, гремучая смесь, из высоких ставок денежного рынка, и явной недооцененности рубля, создает предпосылки к притоку западного спекулятивного капитала в долговые бумаги, в первую очередь – ОФЗ.

Америка:

• Американский рынок акций рос в четверг, подталкиваемый сильными квартальными макроэкономическими отчетами. ВВП США вырос в 3-м квартале до 3,5% г/г, что превысило прогноз.
• Оптимистичные отчеты о доходах VISA (+10,2%) и MasterCard (+9,4%) поддержали весь финансовый сектор.
• Лучшими секторами с начала года стали компании медицинских .SPXHC и коммунальных .SPLRCU услуг, которые выросли на 20% за год.
• Акции фармацевтического концерна Bristol-Myers Squibb (BMY.N) выросли на 8.9%, после того, как компания публиковала обнадеживающие результаты клинических испытаний препарата от рака легких.

DOW: +1,30%
S&P500: +0,62%
NASDAQ: +0,37%

Pre-Market: +1,20%

Европа:

• Ожидается рост акций финансового сектора, после того как крупнейший банк Франции BNP Paribas предоставил отчет за 3 кв. с ростом прибыли на 11% г/г.
• Вместе с тем в потребительском сегменте не все хоршо, крупнейшая мировая пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev отчиталась хуже прогнозов, продажи на Чемпионаре Мира в Бразилии разочаровали. Так же, на 22% снизила операционную прибыль финская Nokian Renkaat, из-за падения продаж в России.
• Корпорация Danone сообщила о покупке 25% акций китайского производителя детских молочных смесей China’s Yashili International Holdings за $550 млн. на фоне бума спроса в Китае в этом сегменте.

DAX: +1,50%
FTSE 100: +0,83%

Азия:

• Банк Японии сделал неожиданное заявление об увеличении программы выкупа долгосрочных инструментов с открытого рынка до 80 триллионов йен, с предыдущих объемов 60-70. Такое решение стало возможно на фоне низкой инфляции из-за введенного во втором квартале налога с продаж. Эта новость буквально «взорвала» рынок. Индекс Nikkei обновил семилетний максимум.
• Кроме того, правительство подтвердило намерения в том, что обладающий активами в размере $1.2 трлн. государственный пенсионный фонд (Government Pension Investment Fund (GPIF)) увеличит долю японских акций в своем портфеле до 25% с текущей доли 12%.
• ВВП Тайваня вырос на 3.78% г/г за 9 месяцев 2014 года после роста на 3.74% по итогам предыдущего квартала.

Nikkei-225 (Japan): +4,83%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,10%
SSE Composite Index (China): +1,22%
BSE SENSEX (India): +1,39%

Развивающиеся рынки:

• Рост в ETF-ах специализирующихся на российских акциях был адекватен росту на локальном рынке. В целом, эйфория в США лишь частично задевает развивающиеся площадки.

BRIC: +1,17
MSCI EM: +0,27%
MSCI EM Eastern Europe: +2,11%
MSCI EM Latin America: +2,34%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,94%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,03%

АДР (на торгах в США):

• По итогам торгов АДР в Нью-Йорке динамика соответствует локальном значениям.
•
MTL – Mechel ADR: -2,18%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +5,95%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,66%
OGZPY – GAZPROM ADR: +4,28%
NILSY – NORILSK ADR: +2,16%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Украина, Россия и ЕС договорились о поставках газа. reuters.com

NYMEX Light Crude Oil: -1,13%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,67%

FOREX и валютный рынок:

• Сегодня заседание Совета директоров Центрального банка России. Ждем новостей от финансового регулятора.

Ликвидность:

• Ставки на уровне 9% овернайт, говорят о вероятном повышении ключевой ставки Центробанком.
• Совокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в российские акции, за период с 23 по 29 октября 2014 г. после трех недель непрерывного оттока составил порядка $65,3 млн против оттока $139 млн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

MosPrime Rate (over night): 9.02%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Розничные продажи в Германии
10:45 Потребительские расходы во Франции
12:00 Уровень безработицы в Италии
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
13:00 Индекс потребительских цен в Италии,
13:00 Уровень безработицы в еврозоне
15:30 Личные расходы потребителей в США
15:30 Личные доходы потребителей в США
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
16:55 Индекс потребительского доверия в США
16:55 Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Важных локальных новостей фундаментального характера не замечено сегодня.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: МТС.
Слабые: Банки, традиционно болезненно реагирующие на понижение рейтинга. А так же нефтяные компании, на фоне снижения цен на нефть.

Настроения на рынке:

• Низкая активность. Пессимистичные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы ММВБ и РТС торгуются н в зонах поддержки в районе 1400 и 1100 пунктов соответственно.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Стратегии от покупок в «голубых фишках», с горизонтом до конца ноября.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; гетевые: ФСК, Россети; газовый сектор: Газпром; финансовый сектор: Сбербанк, ВТБ; Связь: МТС, Мегафон.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.