Нет ни одного аргумента за рост.

Ожидания:

• Падение нефти приняло затяжной характер, и пока не видно дна. Ситуация на сырьевом рынке отличается от падения нефти в 2008 году, когда ОПЕК сокращала добычу, чтобы сохранить баланс спроса и предложения. Сейчас экспортеры даже не планируют уменьшать объемы добычи, боясь уступить долю рынка конкурентам.
• Девальвация рубля, еще один фактор, который заставляет инвесторов бежать из рублевых активов.
• Сезонное обострение старой болезни на Украине. Нафтагаз требует от Газпрома денег за транзит, имея более $5 млрд. долга за предпоставленный газ.
• По совокупности факторов, сложно рассчитывать на рост рынка. Вероятно, мы увидим сегодня или консолидацию, или дальнейшее снижение.

Америка:

• Американские индексы вчера закрылись нейтрально.
• Хуже рынка были акции энергетических компаний, на фоне ускорения падения котировок нефти.
• Лучше рынка был сектор авиаперевозок, который практически полностью восстановил семипроцентное падение накануне. Поддержку рынку оказали акции Citigroup (+3,1%), который отчитался лучше ожиданий, с приростом прибыли на 13% за квартал. Так же, уже после закрытия торгов Intel (+2,13%) предоставил свой сильный квартальный отчет.
• Индекс оптимизм малого бизнеса снизился до 95,4 пунктов, что хуже прогнозов.

DOW: -0,04%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: +0,32%

Pre-Market: +0,50%

Европа:

• По Европе вышла очередная порция слабой статистики: розничные продажи в Великобритании упали на 2,1% г/г; Индексы инфляции повсеместно приобрели отрицательное значение, за исключением стоимости недвижимости в Великобритании, которая выросла на 11% г/г; Индекс настроений в деловых кругах германии отрицательный -3,6, а в деловых кругах Еврозоны 4,1 против 14,4 в предыдущем месяце.

DAX: +0,42%
FTSE 100: +0,15%

Азия:

• Сегодня лучше рынка акции авиакомпаний, во главе с Air China (+9,92%) и фармацевтических компаний. Под давлением продавцов акции энергетического сектора.
• Произошло замедление инфляции в Китае до 1,6%, что развязывает руки правительству в принятии более агрессивных мер стимулирования рынка.

Nikkei-225 (Japan): +0,92%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,53%
SSE Composite Index (China): +0,47%
BSE SENSEX (India): -0,13%

Развивающиеся рынки:

• Смешанная динамика. Несущественные отклонения. Консолидация.

BRIC: -0,33%
MSCI EM: +0,06%
MSCI EM Eastern Europe: -0,26%
MSCI EM Latin America: 0,0%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,59%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная динамика. Хуже рынка АДР Газпрома, на фоне проблем с украинскими потребителями.

MTL – Mechel ADR: +3,02%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,69%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,43%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,64%
NILSY – NORILSK ADR: -0,19%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, столкнувшись с резким падением мировых цен на нефть, не намерена повторять ошибку 30-летней давности, и сокращать добычу. Катар вслед за Саудовской Аравией снизил цены на нефть более чем на $1 в попытке стимулировать спрос в Азии.

NYMEX Light Crude Oil: -0,09%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,73%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Евро и фунт стерлингов снижаются, а доллар растет, после выхода неожиданно слабых экономических показателей Германии и Великобритании.

Ликвидность:

• Ставки на МБК возобновили рост. Есть явные проблемы с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 8.65%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс потребительских цен в Германии, финал, м/м
11:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
12:30 Изменение числа безработных в Великобритании
12:30 Уровень безработицы в Великобритании
13:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:30 Розничные продажи в США, м/м
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
16:30 Индекс цен производителей США, м/м
18:00 Товарно-материальные запасы компаний США, м/м
22:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США
22:00 Бежевая книга
22:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон: Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• Газпром снизил чистую прибыль в первом полугодии 2014 года на 23 процента до 450,6 миллиарда рублей, несмотря на ее рост во втором квартале, вызванный сокращением убытков от курсовых разниц из-за падения рубля, сообщил концерн в отчете по МСФО. Выручка Газпрома в первом полугодии выросла на 12 процентов до 2,9 триллиона рублей. Тем временем, Нафтогаз обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра транзитного контракта с Газпромом, настаивая, что бы экспортер платил живыми деньгами, а не использовал зачетом долг Нафтагаза.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, Россети, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Низкая активность. Пессимистичные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы ММВБ и РТС торгуются н в зонах поддержки в районе 1400 и 1100 пунктов соответственно.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Стратегии от покупок в «голубых фишках», с горизонтом до конца ноября.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Сетевые: ФСК, Россети; Газовый сектор: Газпром.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.