Финансовые рынки на вторник.

Америка:
• Новые разочарования в корпоративном секторе принесли компании: Fannie Mae, General Motors, AIG, …
• DHL сообщила о массовых сокращениях – более 9,500 рабочих мест в США. Компания полностью прекращает доставку корреспонденции внутри штатов, оставляя услугу только по транснациональной доставке грузов.
• Комфортно себя чувствует только McDonald’s (+1,8%), сообщивший о росте продаж и о том, что дешевая еда пользуется все большим спросом ))

DJIA: -0,82%
S&P500: -1,27%
NASDAQ: -1,86%

Pre-Market: -0,3%

Европа:
• Сопоставимые розничные продажи в Великобритании сократились в октябре 2008 года пятый месяц подряд, причем снижение стало самым значительным за последние три года, свидетельствует исследование Британского розничного консорциума (BRC).
• (Рейтер) – Европейские рынки акций выросли по итогам торгов понедельника благодаря росту в цене сырья, обусловленного планом помощи экономики в размере почти $600 миллиардов, принятым властями Китая.
• Акции горнорудных компаний выросли в цене после того, как медь в ходе торгов подорожала на 8,3 процента, благодаря планам властей КНР. Anglo American, BHP Billiton, Rio Tinto и Xstrata прибавили от 8,6 до 11,6 процента.
• Больше других в цене снизились акции банков. Бумаги Banco Santander подешевели на 5 процентов на фоне новостей о проведении допэмиссии на сумму $9,2 миллиарда.

DAX: +1,76%
FTSE: +0,89%

Развивающиеся рынки:
• Умеренно-позитивные результаты. Сопоставимые показатели ниже на 2-5%, чем индексы РТС и ММВБ.

BRIC: +5,18%
MSCI EM: +3,23%
MSCI EM Eastern Europe: +3,24%
MSCI EM Latin America: +1,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,83%

Азиатские рынки:
• Негативный настрой в Японии, после того, как крупнейший мировой производитель часов Citizen Holdings (-9,5%) сообщил о снижении прибыли.
• Так же несколько негативных новостей по компаниям сырьевого сектора, и банкам.
• Кроме того, негативным фактором является новая волна укрепления йены сегодня.

_{Значения индексов на момент написания обзора:}
Nikkei-225 (Japan): -3,0%
SSE Composite Index: -1,50% ( SSE100: +0,04%)
BSE SENSEX (India): -4,39%

АДР:
По итогам торгов в США, курсы АДР снизились на малых объемах.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник понизились более чем на $2 почти до $60 за баррель на фоне укрепления доллара.
• Поступившая в понедельник информация о намерении Саудовской Аравии сократить поставки в Азию и Европу не смогла изменить общую ситуацию на рынке: по сравнению с историческим максимумом свыше $147 за баррель, отмеченном в июле, цены на нефть упали приблизительно на 60 процентов.

NYMEX Crude Oil: 62,41 $/BBL (+2,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -3%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник вырос к корзине валют, однако снизился по отношению к иене в силу того, что инвесторы не верят в перспективы мировой экономики и способность американских корпораций противостоять неблагоприятным экономическим условиям.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно сократились. В целом стабильны.
• MosPrime Rate: 6,75% ( -0,42).
• Ситуация с ликвидностью стабилизировалась.

Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Вчерашний утренний оптимизм быстро сошел на нет.
• Главной причиной пессимизма является негативный новостной фон.

Технически:
• Рынок в понедельник скорректировался, после того, как вплотную приблизился к уровню сопротивления 800 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальная зона сопротивления 800-850 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальная техническая поддержка в районе 650 пунктов.

Календарь:
• США Праздник – Veterans’ Day – День ветеранов
• Канада Праздник – Remembrance Day – День поминовения.
• 02:50 Япония Trade Balance – Торговый баланс(сент.),млрд.
• 02:50 Япония Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс)(сент.),млрд.
• 12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods – Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону(сент.),млрд.
• 12:30 Великобритания Global trade (trade balance) – Торговый баланс(сент.),млрд.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW(ноябрь)
• 15:45 США UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Ожидание:
• Гэп вниз, порядка 2-5% после чего динамика рынка будет зависеть от динамики фьючерсов на американские индексы.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Играть от покупок от уровня 650 целью 800 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ, со стопом на 2-3% ниже 650 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.