Ожидания:

• На фоне вчерашней остановки падения на биржах США, отсутствия реакции китайского рынка на события в Гонконге, рост инвестирующего в Россию фонда Market Vectors Russia, и умеренной коррекции по российским АДР на американской сессии, можно надеется на восстановление локальных биржевых котировок в пятницу.

Америка:

• Неожиданно хорошая статистика, которая вышла вчера по американскому рынку труда, «выдернула» индексы из глубокого минуса, в котором они находились на премаркете. Нулевой результат по индексам, это очень хороший результат, на фоне падения EuroSTOXX50 на 2,8%.
• Хакеры, предположительно из России, взломали сервер JPMorgan Chase (-1,56%) получили персональные данные по 76 миллионам домашних хозяйств и 7 миллионам компаниям малого бизнеса.

DOW: -0,02%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: +0,18%

Pre-Market: +0,35%

Европа:

• Вчера произошло обвальное падение на всех европейских биржах, на фоне разочаровывающих итогов выступления председателя ЕЦБ Марио Драги, от которого не услышали объемы или друге детали программы количественного смягчения.
• Хуже рынка были банки. Банковский отраслевой индекс упал 4.1%. Возглавляли падение Societe Generale, Unicredit , Intesa Sanpaolo, Banco Popular, и т.п.
• Вторым аутсайдером был сектор энергетических компаний, который потерял 4%, на фоне падения цен на нефть.
• Кроме того, дебютные торги после IPO инкубатора стартапов Rocket Internet открылись на бирже во Франкфурте с падения на 13%.

DAX: -1,99%
FTSE 100: -1,69%

Азия:

• Вопреки ожиданиям, биржи Китая после трехдневных выходных совсем не скорректировались на новостях о волнениях в Гонконге, и даже демонстрируют рост. Надежду о урегулировании противостояния дало то, что власти Гонконга дали согласие о переговорах и лидерами оппозиции.

Nikkei-225 (Japan): +0,30%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,66%
SSE Composite Index (China): +0,26%
BSE SENSEX (India): —

Развивающиеся рынки:

• Рост в ETF инвестирующих в Россию, сильно контрастирует с вчерашним падением на локальном рынке. Это сигнал к вероятному росту в пятницу.

BRIC: -0,09%
MSCI EM: -0,43%
MSCI EM Eastern Europe: -1,47%
MSCI EM Latin America: +,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):-0,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,55%

АДР (на торгах в США):

• Вновь АДР Мечела лихорадит. В целом же, падение по АДР вдвое меньшее, чем на локальном рынке.

MTL – Mechel ADR: -11,76%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,70%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,51%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,15%
NILSY – NORILSK ADR: -2,43%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки по сорту Брент продолжают снижение, на фоне новостей о замедлении мирового экономического роста, и перепроизводства в добыче. Сорт Лайт немного отыграл падение.

К 2018 г. Австралия может стать крупнейшим экспортером СПГ К этому времени в стране запустят СПГ-мощности на 84 млн т Читать целиком

NYMEX Light Crude Oil: +0,31%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,66%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар консолидируется третий день, к корзине мировых валют.
• На фоне падения цен на нефть, не приходиться рассчитывать на восстановление рубля.

Ликвидность:

• Рублевая ликвидность стабильна, и поддерживается Центробанком.
• Ставки на рынке МБК последовательно снижались в течение всей недели.

MosPrime Rate (over night): 8.12%

Экономический календарь (время мск.):

— Выходной день в Германии
11:15 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании
11:45 Индекс деловой активности в сфере услуг Италии
12:00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
12:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
13:00 Розничные продажи в еврозоне, м/м
16:30 Уровень безработицы в США
16:30 Торговый баланс США
17:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал
18:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон: Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Не только банки готовы стать основными владельцами «Мечела» Игорь Зюзин получил предложение о продаже доли в компании Читать целиком

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, Россети, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Нестроения инвесторов в отношении российского рынка оцениваются как апатия.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Индексы ММВБ и РТС подошли уровням поддержки 1400 и 1100 пунктов соответстенно.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Сетевые: ФСК, Россети; Газовый сектор: Газпром.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.