Российские инвесторы впали в апатию.

Ожидания:

• Любые зачатки инвестиционного оптимизма быстро гаснут в шквале внутренних и внешних негативных новостей.
• Настроение инвесторов на российском рынке можно оценить как апатия: они полностью утратили интерес к происходящему на рынке.
• Среднесрочная динамка видится негативной. При высокой волатильности, на фоне сложного новостного фона.
• Сегодня в течение дня выходит очень много разной статистики, что обеспечит высокую волатильность.
• Внутридневной тренд не очевиден. Рекомендация спекулянтам: вне рынка.

Америка:

• Статистика показала рост доходов и расходов домохозяйств, что свидетельствует о достаточно высоком потребительском оптимизме.
• Ford Motor (-7,47%) предупредил о том, что финансовые результаты по тогам 2014 года будут резко ниже первоначальных прогнозов.
• Несмотря на то, что внутридневная динамика на Wall Street была растущая, закрытие все-же ниже предыдущей сессии. Опасения инвесторов вызвала ситуация с гражданскими протестами в Гонконге, а так же, ослабевающий рост в Китае.

DOW: -0,25%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: -0,14%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• В Великобритании индекс настроений домохозяйств упал до минимального значения в этом году.
• В целом европейские площадки были в тренде мировой днамики.

DAX: -0,71%
FTSE 100: -0,04%

Азия:

• Гражданский протест в Гонконге, который в любой момент может выйти из под контроля, создает существенные риски для всего региона.
• Опубликованный сегодня по Японии индекс промышленного производства показал спад на 1,5% м/м, наряду со статистикой о падении на 4,7% расходов домохозяйств.
• По Китаю второй квартал выходят данные о замедлении деловой активности. Сегодняшний индекс 50,2, что близко к стагнации. В Китае сегодня банковский выходной.

Nikkei-225 (Japan): -0,90%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,25%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (India): +0,12%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки приняли на себя основной удар, потеряв вчера существенно больше чем торговые площадки в Европе и США.

BRIC: -2,30%
MSCI EM: -1,41%
MSCI EM Eastern Europe: -1,58%
MSCI EM Latin America: -3,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):-1,70%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,04%

АДР (на торгах в США):

• Мечел отреагировал резко положительно на заявления, поступившие из администрации президента о том, что компания близка к урегулированию конфликта с кредиторами.
• В целом же в российских АДР без оптимизма, идут сильные распродажи.

MTL – Mechel ADR: +12,37%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -4,62%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,38%
NILSY – NORILSK ADR: -2,80%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Последние дни наблюдается рост котировок нефти, на фоне ожиданий перебоев в поставках из Ближнего Востока.

NYMEX Light Crude Oil: +1,09%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,62%

FOREX и валютный рынок:

• Рубль обновил вчера исторический минимум к доллару, и близок к максимально низкому значению к евро. Рубль падает на фоне геополитического давления на Россию, и неопределённость перспектив российской экономики.

Ликвидность:

• Рублевая ликвидность стабильна, и поддерживается Центробанком.

MosPrime Rate (over night): 8.38%

Экономический календарь (время мск.):

— Выходной день в Китае
— Потребительские расходы во Франции, м/м
03:05 Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk
03:30 Расходы домохозяйств Японии, г/г
03:30 Уровень безработицы в Японии
03:50 Розничные продажи в Японии, г/г
03:50 Объём промышленного производства в Японии, предварит., м/м
04:00 Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии
05:30 Средняя заработная плата в Японии, г/г
05:45 Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, финал
09:00 Число закладок новых домов в Японии, г/г
10:00 Розничные продажи в Германии, м/м
10:00 Индекс цен на дома в Великобритании, м/м
10:45 Потребительские расходы во Франции, м/м
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
11:55 Изменение числа безработных в Германии
12:00 Уровень безработицы в Италии
12:30 Бизнес-инвестиции в Великобритании, финал, кв/кв
12:30 Платёжный баланс Великобритании
12:30 ВВП Великобритании, финал, кв/кв
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне, предварит., г/г
13:00 Индекс потребительских цен в Италии, предварит., м/м
13:00 Уровень безработицы в еврозоне
13:00 Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварит., г/г
16:30 Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады, м/м
16:30 Индекс цен производителей Канады, м/м
16:30 ВВП Канады, м/м
17:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
18:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон: Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Западные СМИ широко растиражировали заявление министра иностранных дел Германии, о том что Россия утратила доверие Европы, из за своей агрессии на Украине.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, Россети, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Нестроения на инвесторов в отношении российского рынка оцениваются как апатия.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: сохраняется нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация в зоне поддержки.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Сетевые: ФСК, Россети; Газовый сектор: Газпром.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.