Финансовые рынки на среду.

Америка:
• Рынок, как говорится, живет ожиданиями, и выборы нового президента США (кто бы он не был) возродили оптимизм, ожидания к лучшему. На чем и выросли.

DJIA: +3,28%
S&P500: +4,08%
NASDAQ: +3,12%

Pre-Market: +0,4%

Европа:
• Рынки акций Европы выросли во вторник благодаря росту банковского сектора, акции сырьевых, телекоммуникационных и пищевых компаний.
• Прибыль BMW снизилась на 60% в третьем квартале 2008 года до 387 миллионов евро ($498,4 миллиона). Хуже ожиданий. Аналитики полагали, что прибыль компании составит 574 миллиона евро.

DAX: +5,00%
FTSE: +4,42%

Развивающиеся рынки:
• За выходные мы отстали. Для восстановления паритета локального рынка с индексами и фондами развивающихся стран, российские индексы должны “отрасти” примерно на 10%.

BRIC: +4,34%
MSCI EM: +3,21%
MSCI EM Eastern Europe: +4,28%
MSCI EM Latin America: +8,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +9,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

Азиатские рынки:
• Рост по всем секторам. Победа Обамы на президентских выборах стала драйвером рынка.
• Рынок растет на эмоциях.

_{Значения индексов на момент написания обзора:}
Nikkei-225 (Japan): +4,46%
SSE Composite Index: +2,56% ( SSE100: +2,39%)
BSE SENSEX (India): -1,63%

АДР:
Практически все АДР лучше локального рынка на 10-20%.

Нефть:
• Так же, как и на рынке акций, цены на нефть и на другие сырьевые товары резко подорожали.
• На рост сырьевых товаров повлияло резкое падение доллара вчера.

NYMEX Crude Oil: 71,50 $/BBL (+11,88%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,0%

FOREX и валютный рынок:
• Курс евро после сообщения о результатах американских выборов продолжил снижаться и опустился до $1,2830. Единая европейская валюта потеряла около одного процента к уровню закрытия в США.
• Курс доллара, во вторник переживший самое сильное падение к евро в течение одной сессии с момента ввода единой европейской валюты в 1999 году, в среду снова вырос более чем на один процент благодаря победе Обамы.

Ликвидность:
• За длинные выходные денег на корсчетах стало ощутимо меньше.
• MosPrime Rate: 8,83% ( ).

Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.
Рынок:
• Хорошо отдохнув, оптимизма, вероятно, прибавится.

Технически:
• Рынок торгуется немного ниже зоны сопротивления 800-850 пунктов по индексу ММВБ. (см. Итоги дня)
• На фоне сильной новостной составляющей, приоритет, в настоящий момент, лучше отдавать не теханализу, а существенным новостям.

Календарь:
• 11:50 Франция Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за октябрь.
• 11:55 Германия Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за октябрь.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за октябрь.
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности за сентябрь.
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство за сентябрь.
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS за октябрь.
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) в сентябре.
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США за октябрь.
• 18:35 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 18:35 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:35 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

Ожидание:
• Вероятно, российский рынок повторит динамику Азии.
• Гэп вверх на открытии порядка 10-15%, после чего консолидация или нисходящая коррекция. (Если вообще торги не остановят)

Рекомендации:
• Спекулянтам:
• 1) Прикрыть, кто еще не прикрыл длинные позиции. Рекомендованы покупки вновь, от уровня 650 пунктов по индексу ММВБ, с целью 750.
• 2) Играть вниз на закрытие утреннего гэпа.
• Средесрочно: Удерживать позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ, со стопом на 2-3% ниже 650 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.