На российский рынок вернулся позитивный настрой.

Ожидания:

• На российском финансовом рынке сложилась благоприятная ситуация для иностранных инвесторов, приемлющих высокие риски. А именно, необоснованная девальвация рубя, при фундаментальной дешевизне российского рынка ценных бумаг, и высоких ставок по долговым инструментам. Вероятно, с горизонтом до полугода, мы будем наблюдать приток иностранных инвесторов на российский рынок. Последствиями этого станут, рост акций в среднесрочной перспективе, падение ставок на долговом рынке (ОФЗ в первую очередь), и укрепления рубля против евро и доллара.
• Рекомендации спекулянтам: Играть на укрепление рубля против евро и доллара, на укрепление евро против доллара, на рост российского долларового индекса (индекса РТС).
• Рекомендации позиционным трейдерам: Покупка бумаг металлургического сектора (кроме Мечела), электрогенерации, банков.
• С инвестиционными целями: Покупать акции Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; ФСК, Россети; Газпром; Сбербанк, ВТБ.

Америка:

• На американском фондовом рынке развивается коррекция. Хуже рынка потребительский рынок, на фоне признаков замедления мирового экономического роста.
• Председатель ФРС Janet Yellen заявила, что инвесторы должны быть готовы к тому, что ФРС может начать повышать учетные ставки раньше, чем ожидается, если экономика США и дальше будет демонстрировать высокие темпы восстановления.
• Home Depot сообщила о краже данных о 56 млн кредитных карт покупателей. По некоторым из их преступники уже произвели операции кражу средств со счетов клиентов.
• The Securities and Exchange Commission начала расследование в отношении крупнейшей компании по управлению долговыми бумагами Pacific Investment Management Co, с обвинениями в незаконных выплатах Pimco Total Return ETF, управляет которой знаменитый Bill Gross.

DOW: -0,68%
S&P500: -0,58%
NASDAQ: -0,42%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• По европейской экономике во вторник вышли разочаровывающие данные, что стало основной причиной коррекции. Индексы деловой активности в Германии, Франции, и по всей Еврозоне оказались ниже ожиданий.
• Raiffeisen Bank (-8,8%) предупредил, что впервые за 6 лет ожидает убытков по итогам года, из-за потерь на Украине.
• Обвалились акции компаний фармацевтического сектора, после того, как правительство США ужесточило правила для компаний сектора, чтобы не позволить больше минимизировать налоги за пределами США.
• Динамика на европейских биржах радикально негативная.

DAX: -1,58%
FTSE 100: -1,44%

Азия:

• Сегодня в Азии смешанная динамика, с преобладанием роста. На вчерашнее сильное падение рынков в США и Европе нет никакой реакции.
• Более того, индекс шанхайской биржи растет под два процента, после того, как ожидания о спаде в промышленном секторе не подтвердились вчерашней статистикой.

Nikkei-225 (Japan): -0,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,67%
SSE Composite Index (China): +1,38%
BSE SENSEX (India): +0,08%

Развивающиеся рынки:

• Российские индикаторы во вторник были лучшими на развивающихся рынках.

BRIC: -0,74%
MSCI EM: -0,72%
MSCI EM Eastern Europe: +0,52%
MSCI EM Latin America: -1,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):+0,85%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,47%

АДР (на торгах в США):

• Мечел остаётся аутсайдером, потеряв в АДР за два дня с начала недели половину своей капитализации. В целом, по российским АДР восстановление, и это вопреки резко негативной динамике по основным площадкам.

MTL – Mechel ADR: -21,57%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,12%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,43%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,42%
NILSY – NORILSK ADR: +2,53%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Цены на нефть Brent снижаются третий день подряд за счет высокого предложения и слабых экономических показателей. Несмотря на неожиданно высокий показатель производственной активности в Китае, цены на нефть не смогли подняться из-за слабой статистики Европы и роста поставок нефти из Ирака и Нигерии, в дополнение к которым Ливия с воскресенья увеличила добычу на 14 процентов до 800.000 баррелей в сутки, возобновив добычу на месторождении эль-Шарара.

NYMEX Light Crude Oil: +0,75%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,21%

FOREX и валютный рынок:

• Укрепление рубля в течение последних двух дней обусловлено притоком капитала от резидентов на выплату налогов, и от не резидентов для участия в сегодняшнем размещении ОФЗ на 10 млрд.

Ликвидность:

• Ставки на рублевом рынке стабильны.

MosPrime Rate (over night): 8.45%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индикатор потребления в Швейцарии от UBS
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
17:00 Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии
18:00 Продажи новых домов в США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
20:05 Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон: Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Вопрос аванса «Газпрому» по контракту с китайской CNPC повис в воздухе.
• Российская розница ожидает падения спроса.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, Россети, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• В след за деэскалацией украинского конфликта, возвращается оптимизм к инвесторам.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Вероятно, будут доминировать покупатели.
• Среднесрочно: Консолидация в зоне поддержки.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От покупок внутри дня.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Стратегии на повышение в акциях первого эшелона.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Сетевые: ФСК, Россети; Газовый сектор: Газпром.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.