Ожидания:

• Российский рынок демонстрирует порыв к росту, после того, как негативный новостной фон ослаб. Однако. Именно в этот момент изменилась конъюнктура на мировых биржевых площадках, которые активно корректируются. В итоге мы имеем высковолатильную безтрендовую внутридневную динамику.
• Несмотря на то, что краткосрочный тренд не очевиден. В целом же российские ценные бумаги, в большинстве являются недооцененными, и при покупках с долгосрочными инвестиционными целями имеют кратный потенциал роста.
• Ключевым фактором будет являться направление денежных потоков, приток/отток, которое и предопределит динамику российского рынка акций. По экономическому и новостному контексту явных предпосылок к притоку еще не сложилось.

Америка:

• Единственной статистикой понедельника был отчет о продажах в секторе вторичной жилой недвижимости, который оказался немного ниже ожиданий.
• Участники рынка озабочены грядущим периодом роста учетных ставок, и ожидают, что в первую очередь подвергнется риску рынок корпоративных облигаций.
• В целом на рынке откат вниз, после того, как на прошлой неделе американскими индексами был обновлен исторический максимум.

DOW: +0,62%
S&P500: -0,80%
NASDAQ: -1,14%

Pre-Market: -0,50%

Европа:

• В понедельник был опубликован индекс потребительского доверия со значением -11 пунктов, ухудшающийся третий месяц подряд.
• Председатель ЕЦБ Марио Драги пообещал наращивание стимулов, что оказала небольшую подержку рынку, но не смогло его удержать от коррекции.
• Негативный фон создавали новости по Tesco, которую уличили в приписках в прогнозах по прибыли на, почти, полмиллиарда долларов, и которая утянула за собой вниз весь британсий розничный сектор. А так же забастовка пилотов Air France-KLM (-4%).

DAX: -0,48%
FTSE 100: -0,94%

Азия:

• Индекс деловой активности в производственном секторе Китая оказался ни таким плохим, как его еще вчера ожидали, и это единственная хорошая рыночная новость по Китаю сегодня.
• Весь Японский рынок вчера утянул вниз Softbank (-6%), имеющий в своем портфеле 30% акций Alibaba Group и росший до этого шесть недель подряд в общей сумме на 30%.
• В целом по Азии коррекция вслед за снижением американских и европейских биржевых индексов накануне.

Nikkei-225 (Japan): —-
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,30%
SSE Composite Index (China): +0,87%
BSE SENSEX (India): -0,49%

Развивающиеся рынки:

• Ситуация на развивающихся рынках вчера к концу дня ухудшалась по нарастающей. Сегодня негативный тренд сохраняется.

BRIC: -1,51%
MSCI EM: -1,29%
MSCI EM Eastern Europe: -1,21%
MSCI EM Latin America: -2,01%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,60%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,91%

АДР (на торгах в США):

• В не конкуренции были АДР мечела с результатом -30% после не осторожных заявлений Улюкаева о банкротстве компании.

MTL – Mechel ADR: -29,66%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,30%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,71%
NILSY – NORILSK ADR: -5,31%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сохраняется напряженная ситуация практически на всех рынках промышленного сырья, связанная с перепроизводством.

NYMEX Light Crude Oil: -0,85%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,28%

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке сгладываются предпосылки к коррекции доллара против корзины мировых валют.

Ликвидность:

• Ставки на рублевом рынке стабильны.

Минфин ведет переговоры с Китаем об обнулении ставки налога на дивиденды и проценты Об этом попросил «Газпром» Читать целиком

MosPrime Rate (over night): 8.43%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Японии
11:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Франции
11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Германии
12:00 Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны
12:30 Чистые заимствования государственного сектора Великобритании
12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
17:00 Индекс цен на дома в США
17:20 Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда
22:00 Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон: Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Россия может потерять до 38% газовых доходов из-за экспорта СПГ из США Расходы Европы на газ могут снизиться на 20% из-за роста предложения, но она останется крупным потребителем российского газа Читать целиком

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, Россети, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Нейтральные. Обще рыночных идей нет.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Ситуация не очевидна.
• Среднесрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Сетевые: ФСК, Россети; Газовый сектор: Газпром.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.