Ожидания:

• Итоги референдума в Шотландии, где победили настроения за единство объединенного королевства, безусловный фактор к оптимизму. Биржевые индексы Европы, частично, отыграли это событие вчерашним ростом. Продолжат и сегодня. Вопрос в том, насколько еще хватит оптимизма у биржевых спекулянтов?
• Российский биржевой рынок находится в аутсайдерах. Давление оказывает нарастающая волна русофобских настроений, которые выливаются в непредсказуемые решения, как, например, вчера евродепутаты проголосовали за резолюцию, рекомендующую отключить Россию от SWIFT и аннулировать все соглашения по Южному потоку.
• Краткосрочная динамика российского рынка не очевидна. В целом, среднесрочно, доминируют негативные сигналы.

Америка:

• (Ведомости) Alibaba Group Holding в ночь на 19 сентября установила цену на одну акцию в рамках IPO в $68. Официально об этом еще не объявлено, однако именно такую цифру называют источники Dow Jones, Financial Times, Reuters, Bloomberg и других деловых изданий. Alibaba разместилась по верхней границе объявленного компанией диапазона. Ее капитализация составит $167,6 млрд. Сегодня по новой бумаге начинаются торги на NYSE под тиккером BABA.
• Статистика, вышедшая вчера, не преподнесла сюрпризов, и соответствовала ожиданиям. Более того, количество обращений за пособиями по безработице за предыдущую неделю сократилось.
• Среди корпоративных событий отмечу рост акций MSCI Inc. (+5,8%) после сообщения о реализации плана buyback.
• На неутихающей волне оптимизма, и под впечатлением от итогов ФРС, размещения Alibaba и референдума в Шотландии, американские индексы обновили исторические максимумы, и продолжают расти на премаркете.

DOW: +0,64%
S&P500: +0,49%
NASDAQ: +0,68%

Pre-Market: +0,40%

Европа:

• Референдум в Шотландии сохранил Объединенное Королевство (UK) единым, и это сняло огромный риск экономических потрясений, который нависал над всем Евросоюзом.
• Марио Драги объявил о объемах программы выкупа активов (TLTRO): 255 коммерческих банков запросили у регулятора без малого 83 млрд евро, тогда как эксперты ждали спрос на уровне 130 млрд евро, при том что ставка по кредитам ЕЦБ составляет 0,15% годовых.
• (Евроньюс) Экономика Ирландии отыгрывает потерянное за рецессии и стагнации. Во втором квартале ВВП вырос на 1,5% по сравнению с первым и на 7,7% в годовом исчислении. Это лучший результат за последние 10 лет. По итогам всего 2014 правительство рассчитывает увидеть рост ВВП на уровне 4,5% – это вдвое выше предыдущего прогноза Минфина (2,1%). В прошлом декабре Ирландия первой из стран еврозоны вышла из программы европейской помощи и сейчас навёрстывает упущенное. Экспорт в годовом выражении подскочил на 13%, внутреннее потребление – на 1,8%, цены на жилье, рухнувшие в 2008-09 годах, снова растут (+12%) .

DAX: +1,41%
FTSE 100: +0,77%

Азия:

• Индекс Nikkei обновил семилетний максимум. В числе лидеров: Canon (+1,4%) – крупнейший в мире производитель фотоаппаратов. IHI Corp. (+5.1%) – Credit Suisse Group повысила рейтинг по крупнейшему производителю продукции тяжелого машиностроения. Fast Retailing (+3,6%) – крупнейший в Азии ритейлер одежды.

Nikkei-225 (Japan): +1,58%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,85%
SSE Composite Index (China): +0,50%
BSE SENSEX (India): +0,07%

Развивающиеся рынки:

• Американско-европейское ралли обходит стороной развивающиеся рынки.

BRIC: -0,76%
MSCI EM: -0,57%
MSCI EM Eastern Europe: -0,43%
MSCI EM Latin America: -1,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,92%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР были под давлением продавцов. МТС, по сути, тоже, так как ее вчера «залили» более чем на 4%.

MTL – Mechel ADR: -3,75%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,53%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,65%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,56%
NILSY – NORILSK ADR: -0,50%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Мы вновь наблюдаем снижение котировок нефти, так как фундаментальный фактор избытка предложения не устранен.

NYMEX Light Crude Oil: -1,43%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• Устранение риска разделения Великобритании фактор за укрепления евровалюты. И эта идея должна реализоваться в ближайшие дни.

Ликвидность:

• Ставки на рублевом рынке стабильны.

MosPrime Rate (over night): 8.70%

Экономический календарь (время мск.):

Сегодня дата одновременного истечения фьючерсных контрактов и опционов
10:00 Индекс цен производителей Германии, м/м
12:00 Платёжный баланс еврозоны
18:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США, м/м

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон: Внутренний новостной фон негативный.

Цены на электроэнергию в Сибири обновили исторические максимумы На стоимость энергии влияют высокие цены в Европе и на Урале Читать целиком

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, Россети, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Доминируют пессимистичные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Боковик.
• Среднесрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Сетевые: ФСК, Россети; Газовый сектор: Газпром.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.