Ожидания:
• Сегодняшний референдум в Шотландии создает большие риски, в первую очередь на валютном рынке, для курса евро.
• На начало дня нет новостей, которые могли бы стать движителем для биржевого рынка.
Америка:
• Итоги заседания ФРС не принесли неожиданностей. Регулятор, всеми доступными способами, дал понять, что не планирует повышать учетные ставки ранее весны-лета 2015 года, несмотря на улучшение экономики США. При этом сворачивание QE идет по плану, и будет с октября уменьшено на $10 млрд до $5 млрд. Не торопиться с повышением ставок позволяет инфляция, сохраняющаяся на низком уровне.
• Сегодня IPO Alibaba Group, биржевой тиккер у неё будет: BABA. Создатель компании Джек Ма, бывший учитель английского языка, выставит на продажу свой пакет на $13 млрд, а вся компания будет оценена более чем $160 млрд. Всего на IPO с открытого рынка будет абсорбировано около $22 млрд.
DOW: +0,15%
S&P500: +0,13%
NASDAQ: +0,21%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• Марио Драги сегодня должен рассказать о первых итогах после начала программы выкупа активов (TLTRO) общим запланированным объемом 3 триллиона евро.
• Сегодня состоится голосование по независимости Шотландии, и его исход предопределит динамику европейского рынка.
• В центре вчерашних европейских новостей был обвал на 6% акций европейской инжиниринговой компании Smiths Group (-6%), после того, как она понизила прогноз по своей операционной прибыли на 2014 год 10%.
• Акции Adidas выросли на 3,5% после того, как во время обливания ледяной водой из ведра, основатель хедж фонда Knight Vinke сам Эрик Кнайт заявил, о желании приобрести крупный пакет второго в мире производителя спортивной одежды.
DAX: +0,30%
FTSE 100: -0,17%
Азия:
• Японский индекс Nikkei обновил восьмимесячный максимум, на фоне продолжающейся девальвации йены, обеспечивающую преимущества японским экспортёрам. Рост сохраняется несмотря на вышедшие данные о снижении экспорта в августе.
• Вышли данные о падении цен на жилье в Китае, на фоне слабого спроса.
• Крупнейший в Южной Корее автопроизводитель Hyundai Motor, купил земельный участок площадью 79 тыс м2 в центре Сеула за $10 млрд. Цена перебила сделку конкурента Samsung Electronics, который так же претендовал на этот участок под застройку. Акции Hyundai обвалились на этой новости на 9,18% – аналитики посчитали, что он существенно переплатил.
Nikkei-225 (Japan): +1,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,91%
SSE Composite Index (China): +0,07%
BSE SENSEX (India): +1,13%
Развивающиеся рынки:
• Локальные и внешние индикаторы российского рынка вчера продемонстрировали примерно одинаковый масштаб снижения.
BRIC: +0,66%
MSCI EM: +0,79%
MSCI EM Eastern Europe: -0,33%
MSCI EM Latin America: +0,17%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,41%
АДР (на торгах в США):
• Снижение в АДР было адекватным, и даже более умеренным, чем на локальном рынке.
MTL – Mechel ADR: -1,23%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -4,68%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,99%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,17%
NILSY – NORILSK ADR: +0,83%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Еженедельный отчет EIA показал рост запасов нефти и нефтепродуктов в США на 3.7 млн баррелей, что было противоположно ожиданиям, и стало фактором снижения на сырьевом рынке.
• Китай снял ограничения для иностранных инвесторов к своему рынку золота.
NYMEX Light Crude Oil: -0,48%
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%
FOREX и валютный рынок:
• Йена нарастающими темпами падает к доллару. По рублю и евро вчера не было сильных движений: падение прекратилось.
Ликвидность:
• Ставки на рублевом рынке медленно растут.
MosPrime Rate (over night): 8.77%
Экономический календарь (время мск.):
Голосование о независимости Шотландии
10:00 Торговый баланс Швейцарии
10:35 Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды
11:30 Решение Банка Швейцарии по процентной ставке
12:30 Розничные продажи в Великобритании, м/м
13:15 Целевой объём программы LTRO
14:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 Число выданных разрешений на строительство нового дома в США
16:45 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Новостной фон: Внутренний новостной фон нейтральный.
• «Мечел» договорился с «ВТБ лизингом» о реструктуризации лизинговых договоров. ((vedomosti.ru)
• Центробанк снизит требования к капиталу участников фондового рынка. В новых предложениях минимальный капитал составляет 3 млн руб. для дилеров и тех брокеров, которые не торгуют самостоятельно на бирже, а совершают операции через участника торгов. Требование к капиталу доверительных управляющих может снизиться до 5 млн руб. Все компании должны быть членами саморегулируемой организации. Требование к управляющим инвестиционных и паевых фондов, а также негосударственных пенсионных фондов сохраняется на уровне 80 млн руб. (vedomosti.ru)
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, Россети, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.
Настроения на рынке:
• Доминируют пессимистичные настроения.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Боковик.
• Среднесрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Сетевые: ФСК, Россети; Газовый сектор: Газпром.
Комментариев: 3
на “Высокие текущие риски заставляют спекулянтов держаться вне рынка.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Apophys, 18.09.2014 в 21:39.
На вечерке Рубикон. Готовимся к походу на след.недели на лои года
Чуб, 18.09.2014 в 21:54.
Apophys,ты события не торопишь?
Новичок, 18.09.2014 в 22:10.
> Какие акции продавать? Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.
Сбер сегодня уверенно держался, лишь под конец дня в минуса пошел…