Ожидания:

• Сегодня днем Банк Англии и вечером ФРС озвучат решения по итогам заседаний. Западные участники рынка питают большие надежды в связи с этим, ждут новостей о том, что дешёвые деньги не закончатся скоро.
• Российский же рынок ценных бумаг поставлен перед дилеммой, вздохнуть с облегчением на «отскоке» цен на нефть, или реагировать на новости о притеснении олигархов. Куда качнется маятник еще не ясно.
• В целом же день обещает быть волатильным. Краткосрочная динамика рынка не очевидна.
• Новости о росте стоимости электромощности являются еще одним поводом совершать покупки в акциях электроэнергетического сектора, с долгосрочными (от года) инвестиционными горизонтами.

Америка:

• Вчерашняя эйфория на биржах США была обусловлена двумя факторами. Во-первых, ростом цен на нефть, что вывело в лидеры роста акции энергетических компаний. Во-вторых, новостями из Китая о программе стимулирования финансового сектора.
• Кроме того, спекулянты уверены, что в среду, ФРС, по итогам своего двухдневного заседания, не может сказать ничего плохого, и заранее отыгрывают это.

DOW: +0,59%
S&P500: +0,75%
NASDAQ: +0,75%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• (Euronews) Крупнейший сотовый оператор Франции Orange покупает испанского провайдера наземной телефонной связи Jazztel за 3,4 млрд евро. Сделка будет профинансирована за счет выпуска гибридных облигаций и увеличения капитала покупателя на 2 млрд евро. Но инвесторы сочли, что приобретение обойдется французам слишком дорого: акции Orange на бирже Парижа потеряли 1,2% во вторник утром, в то время как котировки Jazztel в Мадриде подскочили на 6%.
• Уже завтра, в четверг, пройдет голосование о независимости Шотландии. Это событие создает большие риски.
• Сепаратистские настроения в Европе обострились. Несмотря на запрет Мадрида, референдум о независимости планирует провести крупнейший экономический регион Испании – Каталония.

DAX: -0,28%
FTSE 100: -0,18%

Азия:

• Правительство Китая вчера объявило о программе поддержки ликвидностью пяти крупнейших банков страны в объеме 500 млрд юаней ($81 млрд.), с целью поддержки темпов экономического роста страны. Такое решение стало приятной неожиданностью для рынка, и простимулировало рост биржевых индексов в Китае, всей Азии и Америке.

Nikkei-225 (Japan): +0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,94%
SSE Composite Index (China): -0,41%
BSE SENSEX (India): +0,64%

Развивающиеся рынки:

• (Euronews) Власти Египта за восемь дней собрали 6 млрд евро на строительство параллельной ветки Суэцкого канала – в полтора раза больше, чем собирались. Сбор средств на так называемый “второй Суэц” был сделан по принципу “народной подписки”: Центробанк Египта выпустил облигации с доходность в 12% годовых, причем 85% бондов скупили не банки, а обычные египтяне.
• Фонды развивающихся рынков вчера показывали устойчивую растущую динамику.

BRIC: -0,18%
MSCI EM: -0,16%
MSCI EM Eastern Europe: +0,63%
MSCI EM Latin America: +1,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,91%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,53%

АДР (на торгах в США):

• Новость об аресте владельца АФК Система, Владимира Евтушенкова стала локальным событием, обрушив котировки только по МТС. Другие АДР не пострадали от этого, и пользовались спросом. Т.е. проблемы олигарха восприняты, как локальное событие, а не как общая политика.

MTL – Mechel ADR: -1,81%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -4,57%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,34%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,89%
NILSY – NORILSK ADR: +2,24%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть вчера резко взлетели после того как появились данные о сокращении складских запасов нефти в США, а так же о том, что станы ОПЕК начали переговоры о снижении объемов добычи.

NYMEX Light Crude Oil: +2,11%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• Безусловно, в центре внимания сейчас рубль, который обновляет минимумы к доллару на фоне паники после санкций в отношении финансового сектора.
• При этом, нельзя убирать из внимания вчерашнее заявления МЭРТ о том, что оно оставляет цель 36 руб/долл как средний ориентир по курсу на ближайший год-два.

Ликвидность:

• ЦБР сделал заявление, что предоставит банкам ликвидность в Долларах и Евро из своих резервов.
• В целом же, ситуация предполагает к усилению валютного контроля, и борьбы с нелегальным выводом капитала.

MosPrime Rate (over night): 8.61%

На счетах Московской биржи скопилось валюты на $20 млрд Банкам негде держать возвращенные из-за рубежа средства Читать целиком

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 Торговый баланс Италии
• 12:30 Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO
• 12:30 Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке
• 13:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
• 13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне, финал, г/г
• 15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
• 16:30 Индекс потребительских цен в США, м/м
• 16:30 Платёжный баланс США
• 18:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
• 18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
• 22:00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
• 22:30 Пресс-конференция председателя ФРС

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон: Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Чистый отток капитала из России во втором полугодии составит около $20 млрд — ЦБ Чистый отток капитала из России во втором полугодии 2014 г. составит около $20 млрд, отмечает Банк России в докладе о денежно-кредитной политике. «За второе полугодие 2014 г. Читать целиком

Мощность в Сибири подорожает на 50% Системный оператор завершил прием ценовых заявок на конкурентный отбор мощности на 2015 г. Читать целиком

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, Россети, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Доминируют пессимистичные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Негативные сигналы.
• Среднесрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Сетевые: ФСК, Россети; Газовый сектор: Газпром.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.