Ожидания:

• На этой недели самыми главным событиями станут заседания крупнейших мировых центробанков. Кульминацией в среду вечером станет пресс-конференция Джанет Йеллен по итогам двухдневного заседания ФРС. От американцев ждут сворачивания программы количественного смягчения. Однако, эстафету перенимает новый игрок – ЕЦБ. Марио Драги уже пообещал участникам рынка, что европейский регулятор не будет жалеть денег на поддержку рынка. И это обстоятельство может поддержать бычий спекулятивный настрой на мировых биржевых рынках.
• По контексту новостей, ожидается негативная динамика по российскому рынку акций на эту неделю.
• Внутридневным спекулянтам рекомендация: от продаж.

Америка:

• В пятницу по американским биржевым площадкам прокатилась коррекция, на фоне опасений, что неожиданно хорошие статистические показатели станут поводом к более быстрому началу цикла повышения учетных ставок, чем ожидалось ранее.
• Так же, давление на рынок оказали энергетические компании, после того как нефть сорта Brent обновила двухлетние минимумы. Причиной снижения являются опасения замедления мирового спроса на углеводороды.
• Поддержку же спроса, оказали акции компаний высокотехнологического сектора: Apple (+2,7%) после презентации новых смартфонов, и Yahoo! (+8,3%), на фоне успешной подготовки IPO Alibaba Group, в которой Yahoo! владеет пакетом акций в 43%.

DOW: -0,36%
S&P500: -0,60%
NASDAQ: -0,53%

Pre-Market: -0,3%

Европа:

• Пилоты Air France объявили забастовку, в результате около половины рейсов компании будут отменены с понедельника. Планируется, что забастовка будет длиться неделю.
• Большие риски для европейского рынка создает предстоящее голосование о независимости Ирландии Шотландии. Электорат ЗА и ПРОТИВ отделения балансирует вокруг отметки 50/50.
• В центре внимания акции одного из крупнейших немецких разработчиков программного обеспечения – компании Aveva Group (-25%), которая сообщила о многомиллионных убытках из-за резкого изменения валютных курсов.
• Открытие рынка в понедельник ожидается со снижением, на новостях из Азии.

DAX: -0,41%
FTSE 100: +0,11%

Азия:

• Хорошо чувствует себя только рынок Японии, который сегодня закрыт. Индекс Nikkey-225 обновил в пятницу 8-месячный максимум. Девальвация йены способствует экспортерам.
• В целом же торги на Азиатских биржах идут с понижением, после того, как по Китаю вышла статистика показывающая рост в промышленном и розничном секторе с темпами меньше ожидаемых. Это заставило аналитиков пересмотреть цели по росту ВВП Китая на 2014 год до 6,5 – 7,0%.

Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,55%
SSE Composite Index (China): +0,21%
BSE SENSEX (India): -0,72%

Развивающиеся рынки:

• Как ни странно, но на американской сессии российские ETF были в плюсе и лучше рынка.
• На закрытии в пятницу, существенно снизились рынки Латинской Америки, что может потянуть за собой остальные развивающиеся площадки.

BRIC: -1,22%
MSCI EM: -0,74%
MSCI EM Eastern Europe: -0,50%
MSCI EM Latin America: -2,62%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,53%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР мы наблюдали смешанную динамику, с преобладанием продаж.

MTL – Mechel ADR: -1,18%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,96%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,02%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,54%
NILSY – NORILSK ADR: +0,71%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Картель ОПЕК снизил глобальный прогноз спроса на нефть до минимального за три года. В ежемесячном докладе Организация стран экспортеров нефти отмечает возросшую роль американской сланцевой нефти.
• По оценкам правительства США, в будущем году добыча собственного “черного золота” будет рекордной за 45 лет, а импорт составит всего 20% от потребления (в 2010 показатель составлял 50%).

NYMEX Light Crude Oil: -0,60%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,2%

FOREX и валютный рынок:

• Продолжается девальвация рубля, на фоне падения цен на нефть, и торговой войны с Европой.

Ликвидность:

• С рублевой ликвидностью острых проблем нет, однако ставки на рынке МБК за неделю выросли на 1%.

MosPrime Rate (over night): 8.26%

Экономический календарь (время мск.):

Сегодня выходной день в Японии
11:15 Совокупный индекс цен производителей в Швейцарии
13:00 Торговый баланс еврозоны
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
17:15 Объём промышленного производства США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон: Внутренний новостной фон умеренно негативный.

«Россети» хотят централизовать денежные потоки всех 15 «дочек» Это снизит затраты, считает холдинг, но миноритарии недовольны Читать целиком

Сбербанк вслед за «Газпромом» может получить листинг на Сингапурской бирже Госбанк заинтересован как в акционерном капитале, так и в привлечении долгового финансирования Читать целиком

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, Россети, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Доминируют пессимистичные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Негативные сигналы.
• Среднесрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Сетевые: ФСК, Россети; Газовый сектор: Газпром.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.