Америка:
• Совокупный прогноз прибыли за 2008 год по американским компаниям снижен на 11% после череды негативных отчетов за 3 кв. Что и стало основным фактором снижения на рынке.
• Крайслер сообщил о планируемом сокращении 25% рабочих мест в ноябре.
• Microsoft отчитался лучше ожиданий.

DJIA: -3,73%
S&P500: -3,45%
NASDAQ: -3,23%

Pre-Market: -3,8%

S&P 500

Европа:
• Больше других в цене потеряли акции банков. Бумаги HSBC снизились на 17,7 процента, виной чему опасения инвесторов по поводу замедления экономик развивающихся стран. Акции Societe Generale упали в цене на 7,6 процента на фоне появления информации о том, что семь французских банков запросили кредит в общей сложности на сумму пять миллиардов евро ($6,4 миллиарда) у государственного агентства по рефинансированию.
• Бумаги энергетических компаний упали в цене вслед за снижением нефти более чем на 7 процентов на торгах в пятницу, вызванного решением ОПЕК сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки с 1 ноября текущего года. Акции BG Group, BP, Royal Dutch Shell и Total снизились на 3,6 – 7,3 процента.

DAX: -4,96%
FTSE: -5,00%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Снижение, адекватное закрытию на локальном рынке.

BRIC: -10,21%
MSCI EM: -7,84%
MSCI EM Eastern Europe: -13,77%
MSCI EM Latin America: -7,62%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -10,32%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -9,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -12,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Акции крупнейшего финансового института Японии Mitsubishi UFJ Financial Group упали на 11% после того, как газета Nikkei сообщила недостаточности его капитала.
• ЦБ Кореи (Bank of Korea) экстренно снизил учетную ставку до на 0,75%.
• Рынок Филиппин обвалился за первые 10 минут торгов на 10%, сейчас снижение более -13%.
• Давление на экспортеров оказывает рост йены к доллару до уровней 13 летнего максимума.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -6,36%
SSE Composite Index: -5,40% ( SSE100: -5,97%)
BSE SENSEX (India): -6,21%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Адекватны котировкам локального рынка.

Нефть:
• Котировки европейских сортов нефти снизились до уровня $60 за баррель, после разочаровывающего решения ОПЕК снизить добычу меньше, чем ожидалось.

NYMEX Crude Oil: 64,15 $/BBL (-5,75%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,9%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Евро и доллар США в понедельник немного укрепились против японской иены, хотя последняя и пользуется спросом на фоне обеспокоенности возможностью интервенции на рынке, говорят дилеры.
• ?ена и доллар росли, так как инвесторы продолжали уводить средства с развивающихся рынков в связи с усилившимися опасениями относительно мировой рецессии после резкого падения азиатских фондовых индексов, которое в пятницу утром на электронных торгах столкнуло фьючерсы на американские акции к нижнему лимиту.
• “Широкомасштабный характер кризиса укрепил статус доллара как резервной валюты, в то время как еврозона сталкивается со своим первым системным испытанием на прочность”, – говорят валютные аналитики Credit Suisse.
• Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг на этой неделе попытается вернуть доверие к британской экономике и валюте, сделав заявление о том, что правительство придерживается своих бюджетных правил, сообщает The Sunday Times.
• Представители стран Большой семерки в своем совместном заявлении в понедельник сообщили о своей обеспокоенности резким ростом иены против доллара США и других основных валют.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Центральный банк РФ не видит оснований для девальвации рубля и введения ограничений на движение капитала, отмененных более двух лет назад, сказал первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. “Все фундаментальные показатели нашей экономики вовсе не плохие, и из того, что есть мировой финансовый кризис, волны которого докатываются до нас, вовсе не следует, что рубль должен быть девальвирован относительно валют других стран”, – сказал он.
• Остатки на корсчетах близки к минимальным.
• MosPrime Rate: 7,92% ( MosPrime Rate +0,42).

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• S&P снизило прогноз рейтинга «Транснефти», «Газпрома», Газпромбанка и ВТБ со «стабильного» на «негативный» (сами рейтинги не изменились, см. врезку).

Рынок:
• С рынка уходят частные и корпоративные капиталы.

Технически:
• Рынок торгуется в сильной исторической зоне поддержки 650-500 пунктов по ММВБ. (см. ?тоги дня)

Календарь:
• 12:00 Германия IFO business climate – ?ндекс настроений в деловых кругах IFO в октябре.
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 в сентябре.
• 17:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья в сентябре.

Ожидание:
• Ожидается, что торгов сегодня не будет.
• В целом, в пятницу российский рынок упал “на опережение”, и сейчас нейтрален по отношению к негативным индикатором с запада.

Рекомендации:
• Спекулянтам: краткосрочно покупки от уровня 500 пунктов по ММВБ, с целью по верхней границе диапазона консолидации 650 пунктов.
• Средесрочно: От покупок, на “отбой” от уровня 500 пунктов, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.


Комментариев: 35
на “Финансовые рынки на понедельник.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. firebot, 27.10.2008 в 10:38.

    1200 Мамбы и пусть весь мир подождет. ))))

  2. onegin, 27.10.2008 в 10:48.

    в пятницу завалились на неделю вперед….теперь отдыхаем – вот как торговатьт надо!!! Россия впереди планеты всей!!!

  3. Damian, 27.10.2008 в 10:51.

    Админ, как можно покупать когда позитивных сигналов нет..?? Получается угадал неугадал опять..а ведь инд легко может пробить 500пп вниз и пойти дальше, опять угадываем дно..

  4. onegin, 27.10.2008 в 11:29.

    бакс прет и прет

  5. Damian, 27.10.2008 в 11:34.

    Хочется услышать коммент Админа по поводу активных слухов что $ в близжайшие месяцы может достичь отметок в 40-60руб ?

  6. onegin, 27.10.2008 в 12:01.

    фундаментально все за падение $ !!! но так же фундаментально мы должны были показать рост…ну результат сами знаете

    надувают пузырь долларовый -а вот когда он лопнет??? может и когда будем на уровне 40-60 руб за 1 бакс, а может и раньше – тут все тоже казино – делаем ставки господа!

  7. Andrei_J, 27.10.2008 в 12:17.

    Если посмотреть на несколько валютных пар, то можно увидеть, что укрепляется не только доллар, но и йена. В том числе йена сильно укрепляется и к доллару. То есть деньги уходят в йену из доллара, евро, фунта стерлинга, франка, канадского доллара и др. валют. Если придерживаться взгляда, что экономика японии оставляет желать лучшего (фондовый рынок на минимумах), то непонятно, почему так сильно покупают йену.
    ? еще непонятно, почему так сильно продают золото.

  8. Слон, 27.10.2008 в 12:19.

    2 onegin
    Доллар не пузырь.
    Американский кредитный насос сломался и качает в обратную сторону.
    Вот когда его починят, тогда и надо будет покупать.

  9. Слон, 27.10.2008 в 12:25.

    2 Andrei_J
    Все правильно, йена валюта керри-трейда, Япония накачивала кредиты еще посильнее США и по всему миру. Сейчас идет возврат кредитов, йена укрепляется.
    То что золото начало падать – это знак, что мы переходим к заключительной стадии кризиса.
    Сначала сдулись ФР, потом комоды, и в конце концов, сдувается и золото тоже.

  10. Lenny, 27.10.2008 в 12:33.

    Насколько я помню, золото всегда идет в одном направлении с нефтью.

  11. Слон, 27.10.2008 в 12:53.

    2 Lenny
    Не всегда, но как правило.
    Промышленые ресурсы падают первыми, золото может даже подрасти как убежище, но когда наступает полный абзац, то золото сливают тоже.

  12. граф_ик, 27.10.2008 в 14:20.

    Золото может делать обманное движение после своего долгого роста, опускается немного вниз (подсечка, подножка). В этот момент нефть однозначно падает, а доллар растет. Затем, после небольшого периода, характеризующегося ростом доллара, золото вновь может начать расти. Причем расти очень сильно и это будет существенным свидетельством начала обрушительного процесса для всей остальной системы.

  13. MVN, 27.10.2008 в 15:00.

    Уф-ффф, наконец-то (почти) никаких призывов ловить дно и покупать ацкоки! У каждого свой счет, сколько понадобилось, чтоб перестать верить всякой лабуде, несущейся с экрана, инета, газет и проч. НО опять, идея “покупать от 500″- зачем? Конечно, если делать раз в 50 п. прогноз о “необходимости” покупки- когда-то прогноз исполнится, и можно ходить гоголем. Но, админ, посчитайте УБЫТК? от ВАших прогнозов, начиная с сентября 08- это достаточно, чтоб перестать их выдавать- ведь многие перестают давать “справедливые” оценки компаний (Вы еще верите в то, что такие существуют на ФР?). ? еще, разворот может быть и близко, но это не ТОТ разворот, к которому мы ПР?ВЫКЛ? в рамках старой системы, потому что её нет и не будет. А какая будет- пока ещё никто не знает. Хотите поискать её в развороте- ну-ну, уроки продолжаются… Причем, как всегда, за Ваши деньги…Привет пенсионерам Японии, которые 26 лет назад вложили в Никкей свои деньги! Надеюсь Ваще долголетие поможет пережить ОЧЕРЕДНОЙ финасовый кризис…

  14. onegin, 27.10.2008 в 15:03.

    Вот сейчас активиировались все……и Каспаров в том числе……и почему ему не ограничиться шахматами

    http://www.kasparov.ru/material.php?id=47B4B752D5F4A

  15. MVN, 27.10.2008 в 15:11.

    2 Andrei_J сказал:”Если посмотреть на несколько валютных пар, то можно увидеть, что укрепляется не только доллар, но и йена.” Механизм укрепления валюты как следствие РЕПАТР?АЦ?? ликвидности после продажи зарубежных активов с целью ЗАКРЫТ?Я собственных дыр- был описан на примере долл в пятницу. Это закон, и он действует. ? к йене. А то что ЦБ Японии был сеятелем ликвидности № 2 в мире- это и так все знают…Ничаво- скоро свои дыры закроют- начнут раздавать ликвидность опять
    по миру…

  16. onegin, 27.10.2008 в 15:12.

    думается и завтра лучше не открывать…стаки велики -ликвидности нет (а сколько пи…пи.. по ящику -мы ДА МЫ … ДА М Ы ВАЩЕ…. ДА МЫ ? ТАК МОЖЕМ ? ТАК МОЖЕМ СОБРАТЬСЯ,,. ДА МЫ и ПОДУМАТЬ МОЖЕМ ….? ВООБЩЕ МНОГО ЧЕГО МОЖЕМ, когда захотим…..

  17. MVN, 27.10.2008 в 15:13.

    А Путиномика будет тогда рассказывать: как хорошо сработал “пакет антикризисных мер в стране” :)

  18. onegin, 27.10.2008 в 15:13.

    тем временем ГМК в ЛОНДОНЕ 1130 :((( ну это ни в какие ворота уже….

  19. onegin, 27.10.2008 в 15:17.

    MVN
    уже представляю себе речь Ме в новый год….о “ГРАНД?ОЗНОЙ” РАБОТЕ…….по выдаче Грефу денег(ан не зря его туда посадили – ой не просто так)

  20. MVN, 27.10.2008 в 15:18.

    Кишка тонка запретить торговлю АДР-ми, по ним единственный ценовой ориентир. А там ждет такой гэп, что полетят все котировки, чисто технически. А это означает ОЧЕРЕДНУЮ переоценку пакетов акций, стоимости залога, очередной виток требований досрочной выплаты кредитов, снижения рейтингов… Действия “регуляторов” уже не спасают : Можно конечно и шишку сосновую поглубже засунуть, но вряд ли это хорошее средство при поносе…Проср…ться стране надо.

  21. MVN, 27.10.2008 в 15:27.

    2 onegin сказал:
    “27.10.2008 в 15:13
    тем временем ГМК в ЛОНДОНЕ 1130 :((( ну это ни в какие ворота уже….” Ну вот новая интерпретация изветной пословицы:”Кладбище усеяно трейдерами, последними словами которых было% этого не может быть”. :) Кстати, побывав на Уолл-Стрит первое, что вспоминаю- огромный флаг Америки на здании биржи. А вот ФСФР на РТС и Мамбы слабо повесить флаг России ?! :)

  22. onegin, 27.10.2008 в 17:11.

    ВОТ ЭТО НОВОСТЬ _ БОМБА НОВОСТЬ

    http://top.rbc.ru/economics/27/10/2008/256296.shtml

  23. onegin, 27.10.2008 в 17:25.

    Что происходит, когда предложение падает, а спрос сильнейшим скачкем возрастает….да рост цен происходит!!! и вы ждете падения недвижки??!! ну-ну

    походу у верхушки много недвижимости, которую надо скинуть срочно и желательно ДОРОГО….

  24. Слон, 27.10.2008 в 17:25.

    Мне понравилось высказывание аналитика из Атона:
    Когда было 1000 по РТС, все были уверены, что 500 не может быть, значит большинство были в бумагах.
    Сейчас 500 по РТС, все уверены, что будет ниже, значит большинство без бумаг.
    Типа дно, когда большинство без бумаг.
    Но дно еще не значит рост, расти вообще не на чем.

  25. onegin, 27.10.2008 в 17:27.

    а размышляя дальше….куда пойдут деньги вырученые с продажи недвижки….правильно….пойдут в акции…ждем 5000 по ртс :)))

  26. smart-gun, 27.10.2008 в 17:28.

    2 MVN: жжешь по-взрослому :))

    Про пенсионеров и шишку укатал в пол :D

    Да не такой уж флаг и большой на Wall St. Не больше чем на любой крупной гостинице. Лучше оставить этот ура-патриотизм пендосам. Пусть хоть татуировки себе на мордах все сделают звездно-полосатые им это уже не сможет помочь.

    ? все правильно делают наши регуляторы.
    А почему мы быстрее остальных валимся? Да потому что, “Пересмотра итогов приватизации не будет!” нам сказали, и их действительно нет. Но ответ есть. Ассиметричный :)) Ну, пора уже хозяину навести порядок. Довести капитализацию рынка до 175 млрд. и национализировать нахрен всех разом :)))

  27. Слон, 27.10.2008 в 17:29.

    2 onegin
    Да коррупция это все.
    Рублевые цены на недвижку не упадут, упадут долларовые.
    Они думают, кризис на полгода, а на самом деле он на пару лет.
    Вот раворуют ЗВР и Стабфонд и все, дефолт, и тогда точно как в 98м будет.

  28. Слон, 27.10.2008 в 17:37.

    2 smart-gun
    Да государству эти акции не вперлись вообще. Они и так отобрать все, что угодно могут.
    ?дет откачка средств за границу и этим все объясняется. А государство ничего этому противопоставить не может. ?ли не хочет.

  29. Andrei_J, 27.10.2008 в 17:39.

    2Слон:
    Ты такой приколист с фразами “большинство без бумаг”. А куда они, по твоему, делись-то? У меньшинства? :) Акций в обращении всегда одинаковое количество. Акции с рынка могут уходить только если скупает сама компания и гасит в соответствующем порядке, либо прекращается листинг этих акций на бирже.

  30. Слон, 27.10.2008 в 17:46.

    Andrei_J
    Да это не я приколист, это Максимов из Атона.
    Фрифлоат я бы разделил на инвестиционную и спекулятивные части. Когда рынок высоко, большинство бумаг сидят в портфелях и на рынке не обращаются, поэтому и цены высокие.
    Сейчас же значительная часть слита из инвестиционных портфелей и крутится на рынке, поэтому цены низкие. А спекулянты – сегодня купил, завтра продал. Вот когда начнется набор портфелей снова, тогда и цены пойдут вверх.
    Это же рынок, баланс спроса и предложения.
    Т.е. исходя из этого как бы дно. Но никто же не даст гарантии, что завтра самые упертые инвесторы с 98 года не начнут сливаться, и рынок не пойдет ниже.

  31. MVN, 27.10.2008 в 18:10.

    2 smart-gun сказал:
    “? все правильно делают наши регуляторы.” Хороша ложка к обеду. Мне мои поставщики позвонили- завод улучшает текущие условия, предлагая то, что я просил 5 лет. Не понимают, что ситуация изменилась и этим продажи уже не спасти…. А регулятор- он всё равно технический, а сейчас нужны ПОЛ?Т?ЧЕСК?Е решения- это регулятору не под силу. А правильно он делает/неправильно, зависит от цели. ? от того, совпадает ли это с Вашей целью. Я например, считаю цена ищет опору и она обязательно её найдет. Если дать ей такую возможность. А то, что текущая модель развития Газа, Лука, роснефти, Пика ( связанная с тупым рефинансированием и дальнейшим накоплением долгов- ведь всё будет расти ВЕЧНО) улетела в тартары- ну что ж. Как сказал Гайдар- мир станет жестче, и если мы захотим в нем учавствовать- мы вынуждены стать тоже жестче: по отношению к свом тратам, бонусам менеджеров, легкостью привлечения капитала и проч… Либо Газ поменяет бизнес-модель, будет прозрачнее и т.п, либо обанкротится. Есть ещё 3-й вариант, российский: Газ пролоббирует повышения тарифов для “сохранения рентабельности на минимальном уровне”- и тогда за падение котировок и безответсвенное хозяйствование заплатим мы все. Может и так- но причем здесь ФР тогда? :) Только не надо про повышение капитализации при повышении тарифов и прочую лабудень про отчеты – оставьте это для спокойных времен- счас это не причина для открытия позиций.

  32. Andrei_J, 27.10.2008 в 18:27.

    2MVN:
    Я согласен. То, что сейчас происходит в реальной экономике скорее всего пойдет на пользу. Производители и поставщики наконец-то поймут, что плывут они в одной лодке. ? лодка это для потребителя. ? что для того, что бы лодка плыла и дальше нужно сотрудничать, а не воевать. Работники, наконец-то, поймут, что работать надо каждый день и работать хорошо, потому, что не факт, что завтра будет работа. ? рабочий класс, может быть, снова начнет расширяться – люди поймут, что работать это необходимость. ? с кадрами станет постабильнее. ? компании поймут, что это такое обязательно держать денежный резерв, даже если берешь кредиты. Многое проясниться, станет явным, очевидным.

    А насчет покупок… Как уже говорилось, рынок опережает реальную экономику где-то на 7-8 месяцев. ? в подтверждение этому я бы привел наблюдение – рынок падает уже 5 месяцев, а в экономике это стало заметно с месяц.

  33. MVN, 27.10.2008 в 22:44.

    2 Andrei_J Так вот и хотелось бы до конца этот процесс пройти, иначе гнильцо останется… А вообще-то советую желающим почитать книги о синергетике: люди давно уже Нобелевскую премию получили. ? тогда будет понятно, как аттрактор связан с ценовыми диапазонами, почему пробитие важных уровней приводит к принципиально другой ценовой оценке акции и переходу к другому аттрактору ( вот где стоп, как признание, что система перешла в другое состояние), почему фоновое колебание является нормальным, вечным и как оно “случайно” вызывает к жизни цунами в экономике. ? что хаос является очищающим явлением для возникновения ” к жизни” новых структур. ? что сложные структуры просто вынуждены балансировать на грани хаоса ( до поры, до времени), иначе не выживут. ? что это огромная возможность для НАС (но не сейчас). Такие бывают 3-5 раз в жизни. Да многое что там написано. Правда, понадобится немного аналогий с объектами на ФР и время поразмыслить. А время почитать сейчас есть- водоворот продолжается- дергаться бессмысленно. Прохоров- молодец, Дерипаска-дурак.

  34. Dante, 27.10.2008 в 23:30.

    Вот и амеры завалились, отскока не будет!

  35. Dzhuri, 28.10.2008 в 01:13.

    2onegin
    Вот я тебе честно Онегин скажу, новость о том, что государство выкупает по текущим ценам жилье – должна обрушить цены, на большинство сегментов, в особенности на жилье эконом-класса… Представь КАК будут себя чувствовать девелоперы, которые не попали в заветный список на выкуп? Так что я уже серьезно подумываю прикупить при сдувании цен на 50% от текущего уровня)))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.