Ожидания:

• Прогнозировать краткосрочную динамику российского рынка акций сейчас достаточно сложно, из за фактора неопределенности вызванного военным конфликтом на востоку Украины, и санкционным давлением на нашу страну со стороны ЕС и США. По ряду причин (в т.ч. указанных в обзоре) еще не настало время возврата инвесторов на российский рынок.
• Сегодня внутридневная динамика российского рынка акций не очевидна. Видится, что сложился баланс рыночных сигналов. Рекомендация всем группам инвесторов: вне рынка.

Америка:

• Американский рынок закрылся с небольшим снижением по индексу Dow, благодаря падению акций сырьевых компаний, отыгрывающих снижение нефтяных котировок. Кроме того, давление на рынок оказывает резкое укрепление доллара.
• Экономическая статистика показала рост промышленной активности до, более чем, трехлетних максимумов, наряду с ростом расходов на строительство.
• Нескончаемым потоком продолжают выходить новости о слияниях и поглощениях. Сеть супермаркетов Dollar General повысила сумму предлагаемую за выкуп конкурента Family Dollar Stores до $9.1 млрд, после отказа последнего от $8.5 млрд. Compuware прияла предложение о ее выкупе частным фондом Thoma Bravo за $2.5 млрд. Norwegian Cruise Line приобрела Prestige Cruises International за $3 млрд. и т.д. и т.п.

Американские компании разместили рекордное количество акций Их показатели привлекают инвесторов и позволяют размещаться по высоким ценам Читать целиком

DOW: -0,18%
S&P500: -0,05%
NASDAQ: +0,39%

Pre-Market: +0,1%

Европа:

• Инвесторы ждут решения ЕЦБ, которое будет опубликовано в четверг. При этом не ждут серьезного изменения в политике регулятора, но ждут новых инъекций ликвидности, на фоне снижения темпов восстановления экономики Еврозоны. На фоне того, что индекс цен производителей, опубликованный вчера, принял отрицательное значение -0,1% м/м, ЕЦБ может обнулить учетную ставку, а некоторые аналитики говорят даже о введении отрицательной ставки.

DAX: +0,30%
FTSE 100: +0,06%

Азия:

• Сегодня были опубликованы, достаточно хороший индекс деловой активности по сектору услуг в Китае, и по Японии, где этот показатель оказался слабее ожиданий.
• Восстановление в Австралии замедлилось во 2-кв и составило +0,5% кв/кв против +1,1% кварталом ранее.
• В целом сегодня на азиатских площадках достаточно сильная позитивная динамика.

Nikkei-225 (Japan): +0,57%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,45%
SSE Composite Index (China): +0,95%
BSE SENSEX (India): +0,63%

Развивающиеся рынки:

• Сохранилась отрицательная динамика в ETF фондах инвестирующих в России, которые являются индикатором притока/оттока капитала западных инвесторов в российские ценные бумаги.

BRIC: +0,25%
MSCI EM: -0,35%
MSCI EM Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: +0,36%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,21%

АДР (на торгах в США):

• После обновления годовых минимумов .

MTL – Mechel ADR: -0,58%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,98%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,01%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,93%
NILSY – NORILSK ADR: -2,27%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Вчера на сырьевых рынках был коллапс, вызванный, главным образом, укреплением доллара и накопившимся дисбалансом между производством и спросом.

NYMEX Light Crude Oil: -3,21%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,4%

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара вырос до годовых максимумов к большинству мировых валют, на фоне хороших экономических данных по США и слабых по Европе, Японии, Великобритании …

Ликвидность:

• На рынке МБК проблем с ликвидностью не наблюдается.

Доходность корпоративных бондов для российских заемщиков может подорожать еще на 2% А компаниям станет все сложнее находить источники финансирования Читать целиком

MosPrime Rate (over night): 8.38%

Экономический календарь (время мск.):

Продажи автомобилей в США
11:15 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании
11:45 Индекс деловой активности в сфере услуг Италии
12:00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
12:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
13:00 Розничные продажи в еврозоне
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
18:00 Объём фабричных заказов в США
18:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
22:00 Бежевая книга

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон: Внутренний новостной фон нейтральный.

Деятельность электроэнергетических компаний создает предпосылки для коренной переоценки сектора Реформа РАО «ЕЭС России» заложила основы для создания цивилизованной отрасли с высоким уровнем инвестиционной привлекательности Читать целиком

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Доминируют пессимистичные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Формируется локальная поддержка на уровне 1380-1350 по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Газовый сектор: Газпром.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.