События на российской бирже развиваются по негативному сценарию.

Ожидания:

• Военная эскалация на Украине, в которой, по неподтверждённым данным, теперь задействованы российские военные, увеличила инвестиционные риски. Высоковероятны новые экономические санкции запада против России. Величину проблем оценить сложно.
• Стоит ждать масштабных распродаж российских ценных бумаг в течение нескольких ближайших дней.
• Спекулянтам рекомендуются: стратегии игры на понижение с горизонтом до среды 3 сентября.

Америка:

• Индексы американского рынка акций за вчерашнюю торговую сессию практически не изменились. В СМИ развивается дискуссия, действительно ли в американской экономике произошли системные улучшения, или рост рыков связан исключительно с финансовыми вливаниями ФРС.
• Банк JPMorgan Chase (-0,25%) был атакован хакерами. ФБР подозревает, что российскими, связанными разведкой. Украдены гигабайты данных о клиентах банка. См. http://www.bloomberg.com/news/2014-08-28/russian-hackers-said-to-loot-gigabytes-of-big-bank-data.html

DOW: +0,09%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: -0,02%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Потребительский оптимизм в Германии снизился впервые за полтора года.
• В новостях слухи о покупке имеющей штаб-квартиру в Великобритании розничной сети Asos американцами. А так же сообщения о покупке бразильской Grupo Oi бразильского же подразделения Telecom Italia.

DAX: -0,19%
FTSE 100: +0,12%

Азия:

• Азиатские рынки сегодня дружно падают.
• Опубликованы слабые данные по продажам жилой недвижимости в Австралии.
• Филиппинский ВВП лучше ожиданий, по итогам полугодия рост составил 6,4%.

Nikkei-225 (Japan): -0,48%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,68%
SSE Composite Index (China): -0,46%
BSE SENSEX (India): +0,23%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок вчера был вновь существенно слабее развивающегося сектора.

BRIC: +0,55%
MSCI EM: +0,55%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: +1,57%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,51%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная динамика в АДР. Заметно лучше рынка расписки МТС.

MTL – Mechel ADR: -0,56%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,84%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,94%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,20%
NILSY – NORILSK ADR: +0,05%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На нефтяном рынке продолжается консолидация.
• С 1 по 27 августа Россия экспортировала 4,02 млн т зерна — на 29,8% больше, чем за те же дни прошлого года. С начала зернового года, 1 июля, до конца августа объем экспорта составит 7,7 млн т — на 27,5% больше, чем за те же месяцы прошлого года. (vedomosti.ru)

NYMEX Light Crude Oil: +0,02%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• Рубль вновь под давлением, на фоне новостей об эскалации конфликта на Украине.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке МБК стабильная.

MosPrime Rate (over night): 8.47%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Индекс потребительских цен в Испании
11:15 Уровень занятости в Швейцарии
11:55 Изменение числа безработных в Германии
12:00 Розничные продажи в Италии, м/м
12:00 Денежная масса М3 в еврозоне
14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 ВВП США
18:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон:

• Прогноз по падению продаж автомобилей в России в 2014 году находится в диапазоне -10%…-20%. (vedomosti.ru)
• «Мечел» предложил кредиторам свой вариант спасения компании. (vedomosti.ru)
• «Аэрофлот» в первом полугодии 2014 г. получил чистый убыток по МСФО в размере 1,9 млрд руб. против прибыли в 45 млн руб. за аналогичный период прошлого года. (vedomosti.ru)
• Сбербанк в первом полугодии сократил чистую прибыль по МСФО на 2,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 170,4 млрд руб. (vedomosti.ru)
• Чистая прибыль ОАО «Интер РАО ЕЭС» по МСФО в первом полугодии 2014 г. составила 6,856 млрд руб. против убытка 13,845 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (без учета резервов и обесценений) увеличилась на 22% до 13,3 млрд руб. (vedomosti.ru)
• Из данных Росстата следует, что годовой индекс инфляции увеличился до 7,6% против 7,5% неделей ранее и 7,4% на 11 августа. (vedomosti.ru)

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Сезонное затишье в деловой и инвестиционной активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ развернулся вниз в зоне сопротивления 1430±20 пунктов. Развивается коррекция.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Газовый сектор: Газпром.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.