Ожидания:

• По инерции индекс ММВБ вынесло на 20 пунктов выше, чем предполагаемый уровень сопротивления 1430±20. Если в пятницу произойдет откат вниз и возврат в этот диапазон, то пробой мы можем считать ложным.
• В целом прогнозирование ближайшего тренда на Московской бирже сейчас затруднено. Следует ждать новой реакции рынка на итоги встречи президентов России и Украины в Минске 26 августа, исход которой предсказать не представляется возможным. До этой даты, вероятна консолидация.
• Наиболее вероятный сценарий на пятницу – умеренная нисходящая коррекция.

Америка:

• В четверг были опубликована статданные о росте цен на жилье, а так же о меньшем чем ожидалось количестве обращений за пособиями по безработице. Кроме того, вышла серия хороших корпоративных квартальных отчетов, самым ярким из которых оказался отчет Hewlett-Packard (+5,35%).

DOW: +0,36%
S&P500: +0,29%
NASDAQ: +0,12%

Pre-Market: +0,1%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Вышедшие в последние дни данные о слабой инфляции вызывают обеспокоенность ЕЦБ. Кроме того, опубликованы слабые данные о розничных продажах в Великобритании и о снижении ВВП Германии.

DAX: -0,11%
FTSE 100: +0,02%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Японии в лидерах падения акции строительных и металлургических компаний. После того, как аналитики Daiwa Securities понизили рекомендацию по крупному японскому девелоперу Maeda (-3,8%), а Japan Steel Works (-2,5%) опубликовала слабые прогнозы по прибыли на 2014 год.
• В остальной Азии наблюдается умеренная позитивная динамика. Лучше рынка генерация, медиа-компании и производители бытовой электроник.

Nikkei-225 (Japan): -0,30%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,41%
SSE Composite Index (China): +0,46%
BSE SENSEX (India): +0,24%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Опять мы наблюдаем, что российские индексы лучше сектора в целом, что говорит об сохраняющемся интересе иностранных инвесторов к российским ценным бумагам.

BRIC: -0,15%
MSCI EM: -0,29%
MSCI EM Eastern Europe: +0,85%
MSCI EM Latin America: +0,18%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,23%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• В целом по АДР в четверг сохранилась положительная динамика, хотя при явно снизившемся интересе покупателей.

MTL – Mechel ADR: +0,56%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,11%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,80%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,10%
NILSY – NORILSK ADR: +0,78%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть консолидируются несколько дней. Фундаментальные перспективы роста цен на углеводороды остаются все так же слабыми.

NYMEX Light Crude Oil: +0,55%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• После сильного тренда на укрепление доллара, мы видим второй день консолидацию.
• Так же, в четверг и пятницу наметились первые тенденции к укреплению позиций по рублю.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК выросли более, чем на полпроцента за прошедшую неделю, что говорит о дефиците рублевой ликвидности. Одной из причин этого является уплата НДПИ в срок 25 августа, размер которого может достичь 270 миллиардов рублей.
• Совокупный чистый приток в фонды, ориентированные на акции России, с 14 по 20 августа 2014 г. составил порядка $26 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 8.27%

Экономический календарь (время мск.):

18:00 – Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
22:30 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон. Сегодня нет сильных негативных или позитивных новостей.

• ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»?? (НЛМК) приняло решение о досрочном погашении 8 сентября трехлетних биржевых облигаций серии БО-04 на 5 млрд руб. Читайте далее >
• «Мечел» в скором времени может перевести расчеты с потребителями угля в Китае, на своем крупнейшем экспортном рынке, с долларов на юани, сообщил в интервью «Интерфаксу» исполнительный директор трейдинговой структуры Mechel Carbon (Сингапур) Бенуа де Мюлемейстер. Читайте далее >
• Основной владелец горно-добывающей компании «Мечел»?? Игорь Зюзин (владеет 67,42% акций компании) снизил долю своих ценных бумаг, заложенных в банках, с 41,6% до 27,2%, говорится в раскрытии «Мечела» на сайте Комиссии по ценным бумагам США. Читайте далее >

Сильные и слабые бумаги:

Какие акции покупать? Сильные: РусГидро, ОГК-2, НЛМК, ММК, Северсталь.
Какие акции продавать? Слабые: Сбербанк, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Сезонное затишье в деловой и инвестиционной активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ тестирует на пробой уровень сопротивления 1430 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Нет комментариев
на “Политические новости предопределят динамику рынка в среднесрочной перспективе.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

Нет комментариев, пока еще.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.