Финансовые рынки на понедельник.

Америка:
• Строительство новых домов в сентябре сократилось до минимального уровня за 17,5 лет, а доверие потребителей резко снизилось в октябре.
• На этом фоне давлению продавцов подверглись акции промышленных предприятий, и ретейлеров.
• Однако, за выходные срасти утихли, и сейчас мы имеем позитивный премаркет.

DJIA: -1,41%
S&P500: -0,62%
NASDAQ: -0,37%

Pre-Market: +1,8%

Европа:
• Рынки Европы закрылись ростом по итогам торгов пятницы благодаря росту цен на нефть и вслед за этим росту акций нефтекомпаний, и подорожанию акций фармацевтического сектора.
• Глава Европейского центробанка в воскресенье пообещал сделать все, что потребуется, для восстановления доверия на финансовых рынках.
• Голландское правительство решило предоставить 10 миллиардов евро ($13,4 миллиарда) ING, крупнейшему банку страны.
• Николя Саркози призвал пересмотреть мировую финансовую архитектуру, созданную в 1944 году в Бреттон-Вудс, когда главные торговые страны мира встретились, чтобы разработать новую валютную систему.

DAX: +3,43%
FTSE: +5,22%

Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивный вектор задают итоги торгов по фондам инвестирующим в развивающиеся рынки, которые хоть и снизились, но более умерено, чем локальный рынок. И результаты торгов в Латинской Америке, показавшей +3%.

BRIC: -2,26%
MSCI EM: -1,49%
MSCI EM Eastern Europe: -5,95%
MSCI EM Latin America: +3,8%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,91%

Азиатские рынки:
• В Азии неделя началась позитивным настроем.
• Лидируют финансовый и энергетический сектора, после того, как Южная Корея анонсировала пакет мер по противостоянию финансовому кризису, и котировки цен на нефть вновь пошли вверх.

_{Значения индексов на момент написания обзора:}
Nikkei-225 (Japan): +3,00%
SSE Composite Index: +0,01% ( SSE100: +1,08%)
BSE SENSEX (India): +1,26%

АДР:
Выше локального рынка.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть продолжает расти в понедельник на ожиданиях, что ОПЕК может сократить объемы добычи во время экстренного собрания на этой неделе, чтобы поддержать цены.
• В воскресенье к сокращению объемов добычи ОПЕК призвал также Иран. Тегеран предлагает сократить добычу на 1-3 миллиона баррелей в сутки по причине охватившего мир финансового кризиса и снижения спроса на нефть.
• Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократит добычу нефти на заседании, которое пройдет 24 октября в Вене, и “сокращение будет значительным”, сообщил глава организации Шакиб Хелиль.

NYMEX Crude Oil: 71,85 $/BBL (+2,78%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3,0%

FOREX и валютный рынок:
• Иена снизилась против евро и австралийского доллара в понедельник, так как антикризисный саммит, запланированный на ноябрь, помог рынку восстановить некоторую стабильность и побудил инвесторов покупать ранее непривлекательную валюту.

Ликвидность:
• После пятничного “всплеска” по остаткам на корсчетах, сегодня остатки опять низкие. Ставки на МБК вновь растут.
• MosPrime Rate: 9,83% ( +0,33).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.

Новости:
• Новостной фон позитивный.

Рынок:
• Рынок и настроение участников в полнейшей апатии. Малейшие попытки игры на понижение пресекаются принудительными продажами, маржинальных позиций.

Технически:
• Рынок торгуется в сильной зоне поддержки 650-500 пунктов по ММВБ. (см. Итоги недели)

Календарь:
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей(сент.),м/г
• 12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах(сент.),млрд.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4(сент.)
• 16:30 Канада Wholesale Sales – Оптовые продажи(авг.)
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов(сент.)

Ожидание:
• Преобладают позитивные сигналы.
• Вероятна позитивная динамика на открытии.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Играть от покупок.
(!) Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.