Ожидания:

• Рост в АДР и в ETF фондах инвестирующих в Россию, говорит о притоке инвестиций в российские ценные бумаги. Сделать выводы о том, как долго будут продолжаться покупки сейчас сложно, многое будет зависеть от развития событий на Украине. Пока приток видится больше, как краткосрочный спекулятивный, чем долгосрочный.
• Долгосрочным инвесторам стоит быть осторожными, так как нефть обновляет годовые минимумы, а на американском рынке все признаки пузыря, который может лопнуть в любой момент.
• Краткосрочным спекулянтам обратить внимание, что индекс ММВБ вошёл в зону сопротивления по МА50 и МА200 и возможен откат.

Америка:

• Вчера индекс Nasdaq обновил 14-летний максимум.
• Оптимизму способствовали хорошие экономические данные, растущие корпоративные прибыли и новости о сделках слияния и поглощения.
• В лидерах роста были акции строительных компаний, в том числе крупнейшие PulteGroup (+2,8%) и D.R. Horton (+1,4%), после того как был опубликован NAHB/Wells Fargo Housing Market Index, указывающий на рост оптимизма девелоперов.
• Вторым заметным сектором роста стали авиаперевозки, на фоне падения цен на нефть до 14-месячного минимума: United Continental Holdings (+4%), Southwest Airlines (+3,6%).
• В розничном секторе, дискаунтер Dollar General выставил офер на приобретение конкурента Family Dollar Stores за $8.95 млрд., на чем акции Dollar General выстрелили на 11.6%, а акции Family Dollar на 4.9%.

DOW: +1,06%
S&P500: +0,85%
NASDAQ: +0,97%

Pre-Market: +0,2%

Европа:

• Европейские акции растут во вторник на новостях об успехах Украинской армии в АТО которая сообщила, что подняла желто-синий флаг над Луганском , и вслед за эйфорией на биржах США, которая была вчера и сохраняется сегодня на премаркете.
• Хуже рынка акции сырьевых компаний, которые падают вслед за нефтью, обновившей 14-месячный минимум.
• В фокусе акции датской группы A.P. Moller-Maersk специализирующейся на морских контейнерных перевозках, которая опубликовала отчет за 2 кв. лучше ожиданий, повысила прогноз на второе полугодие, и сообщила о программе выкупа акций.
• Сезон отчетов в Европе заканчивается: 52% компаний отчиталось лучше ожиданий.
• ASTRAZENECA сообщила, что американские надзорные органы прекратили расследование в отношении ее препарата Brilinta. Так же компания сообщила об успехах в разработке препарата CAZ-AVI.

DAX: +0,91%
FTSE 100: +0,44%

Азия:

• В основном, отыгрывается рост и новости в США произошедший накануне.
• Из локальных новостей. Акции Amcor растут на 4.6% в Сиднее после того как это компания специализирующаяся на производстве упаковки, отчиталась лучше ожиданий. Акции японской медицинской корпорации Terumo растут на 3.5% после того как аналитики Credit Suisse рекомендовали ее к покупкам. Акции сети дискаунтера из Токио Don Quijote Holdings обвалились на 3.7% после публикации компанией слабого прогноза по прибыли.

Nikkei-225 (Japan): +0,83%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,77%
SSE Composite Index (China): +0,26%
BSE SENSEX (India): +0,24%

Развивающиеся рынки:

• Рост более чем на 2% ETF фонда Market Vectors Russia специализирующегося на инвестициях в Российские акции, свидетельствует о притоке капитала.

BRIC: +0,62%
MSCI EM: +0,24%
MSCI EM Eastern Europe: +0,88%
MSCI EM Latin America: +1,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,97%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,29%

АДР (на торгах в США):

• Покупки в ADR Лукойла и Газпрома, несмотря на падающую нефть, говорят об интересе инвесторов к российским ценным бумагам.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,16%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,44%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,85%
NILSY – NORILSK ADR: +0,51%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Фьючерсы на нефть WTI растут утром во вторник, на фоне ожиданий публикации сегодняшнего отчета о складских запасах нефтепродуктов.
• Кроме того, поддержку оказывает неспокойная обстановка в Курдистане на севере Ирака, являющегося вторым поставщиком нефти среди стран ОПЕК.
• Цены на палладий выросли до 13-летних максимумов, на 25% с начала года, из-за опасений сокращения поставок из России, крупнейшего мирового производителя этого металла. Кроме того, предложение палладия подорвала 5-месячная забастовка горняков ЮАР, завершившаяся в июне.

NYMEX Light Crude Oil: -0,97%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,56%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар укрепляется против корзины мировых валют, на фоне ожиданий позитивной экономической статистики выходящей в США на этой неделе.
• На этом фоне рубль находится под умеренным давлением к доллару, и нейтрален к евровалюте.

ЦБ сохранил курс на свободное плавание рубля Повышенный спрос на валюту не сбил Центробанк с курса: поддержка рубля теперь даже меньше, чем до начала украинского кризиса, а с нового года и вовсе прекратится Читать целиком

Ликвидность:

• Не изменилась. С рублями проблем не видно.

MosPrime Rate (over night): 7.75%

Экономический календарь (время мск.):

12:00 Платёжный баланс еврозоны
12:30 Индекс потребительских цен в Великобритании
16:30 Базовый индекс потребительских цен в США
16:30 Число выданных разрешений на строительство нового дома в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Сегодня нет сильных негативных или позитивных новостей.

Газопровод «Сила Сибири» начнут строить 1 сентября — «Интерфакс» Строительство газопровода «Сила Сибири» начнут 1 сентября. Как сообщили «Стройтрансгаз» несколько источников в отрасли, церемония начала строительства может пройти 1 сентября в Якутске. Читать целиком

Рекомендации по акциям: Citi повысил оценки по металлургическим бумагам, а Goldman Sachs стал пессимистичнее смотреть на девелоперов Polymetal International провел переоценку компаний металлургического сектора: — повысил рекомендацию по акциям Evraz с «держать» до «покупать», а прогнозную стоимость — с 1,02 до 1,33 британского фунта; — повысил рекомендацию по GDR ММК с «держать» до «покупать», а прогн… Читать целиком

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, НЛМК, ММК, Северсталь.
Слабые: Сбербанк, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Сезонное затишье в деловой активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется на уровне сопротивления 1430 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.