Технический потенциал роста индекса ММВБ оценивается еще в 2,5% с целью 1430-1450 пунктов.

Ожидания:

• Рост последних дней объясняет опубликованная вчера статистика по относительно большому притоку капитала в инвестирующие в Россию ETF фонды. Кроме того, почти корнер сложился на рынке РЕПО, где, по мнению участников, в ЦБ заложено 90% бумаг. И это еще одни фактор, который гонит цены ликвидных бумаг вверх.
• На выходные инвесторы уходят с большими рисками. Например: Есть не малая вероятность, что Россия введет в выходные военный контингент в Украину, для сопровождения гуманитарного конвоя для жителей вновь провозглашенных республик Донецка и Луганска. Мотив очень простой: спасть русскоязычных жителей региона от геноцида. Для российского фондового рынка, такое событие станет очередным ударом, и может спровоцировать новый виток оттока капитала и торговой войны с западом.
• Инвесторам рекомендуется не переносить через выходные любые маржинальные позиции.

Америка:

• Одним из факторов оптимизма на торгах в Нью-Йорке стала миролюбивая риторика президента России в отношении Украины, на встрече с Депутатами, прошедшей вечера в Севастополе.
• Другим фактором стали несколько успешных историй: Акции Kinder Morgan (+2,86%) продолжают активно расти, после недавних новостей об объединении разрозненных топливопроводов в одну компанию. Pfizer (+1,84%)получает лицензию на производство противоменингококковой вакцины.

DOW: +0,37%
S&P500: +0,43%
NASDAQ: +0,43%

Pre-Market: +0,2%

Европа:

• (Рейтер) – Рост экономики еврозоны остановился во втором квартале 2014 года (ВВП: 0%), истощенный сокращением ВВП Германии (-0,2%) и стагнацией Франции (0%). Результаты других стран еврозоны были более позитивными. ВВП Голландии вырос на 0,5%, Австрии – на 0,2%, Финляндии – на 0,1%.
• Все больше европейских же экономистов называют ситуацию с продовольственным эмбарго России против ЕС «выстрелом в свою ногу» – Как в западном вестерне: хотел бравый ковбой быстро выхватить револьвер из кобуры, чтоб припугнуть противника, но нажал на курок раньше времени, прострелив свою ногу.

DAX: +1,43%
FTSE 100: +0,37%

Азия:

• Последняя статистика предрасполагает к пересмотру прогноза по росту японского ВВП на 2015 год с +1% на 0,4%.
• В Китае растут акции высокотехнологичных и финансовых компаний на спекуляциях, что правительство примет новые шаги по стимулированию национальной экономики. Участники рынка ожидают, что ЦБ Китая скоро пойдет на снижение учетных ставок.
• По данным центрального банка Малайзии, экономика страны неожиданно выросла на 6,4% по итогам 2 кв, при прогнозе на 2015 год в диапазоне 4,5%…5,5%.

Nikkei-225 (Japan): +0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,57%
SSE Composite Index (China): +0,92%
BSE SENSEX (India): +0,42%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок уже не первый день продолжает демонстрировать динамику лучше развивающихся рынков в целом.

BRIC: -0,06%
MSCI EM: -0,14%
MSCI EM Eastern Europe: +0,98%
MSCI EM Latin America: +0,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,75%

АДР (на торгах в США):

• В АДР на NYSE доминировала умеренно позитивная тенденция.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,91%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,64%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,14%
NILSY – NORILSK ADR: -0,15%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На сырьевом рынке, давление на котировки углеводородов оказывает избыточное предложение, при замедлениях темпов спроса.
• Экспорт российской нефти в страны Азии достиг исторического максимума и продолжит расти, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на the Wall Street Journal. Читайте далее >

NYMEX Light Crude Oil: -2,1%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• Объемы торгов снизились. Спекулятивный ажиотаж прошел. Рубль откатывается в сторону укрепления против евро и доллара.

Ликвидность:

• Третий день продолжают падение ставки на МБК, что говорит об отсутствии острых проблем с рублевой ликвидностью.
• Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 7 по 13 августа 2014 г. приток капитала в размере $150,3 млн против оттока в $37 млн неделей ранее. Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research. Читайте далее >
• Банки заложили в ЦБ почти 90% ликвидных ценных бумаг, что вкупе с уходом иностранных игроков привело к дефициту на рынке репо. Читайте далее >

MosPrime Rate (over night): 7.82%

Экономический календарь (время мск.):

12:30 ВВП Великобритании
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
16:30 Индекс цен производителей США
16:30 Базовый индекс цен производителей США
17:15 Объём промышленного производства США
17:55 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Доминируют негативные локальные новости.

• (Рейтер) – Украина приняла новый закон, по созданию с западными партнерами консорциума для управления украинской газотранспортной системой, благодаря чему страна надеется снизить энергозависимость от России и привлечь миллиарды инвестиций в модернизацию построенной еще во времена СССР трубы. Законом украинский парламент ввел отдельный категоричный запрет на проникновение российского капитала в компанию-оператора, в которой Украина будет владеть 51%, а 49% отдаст западным участникам, утвержденным Верховной Радой по итогам конкурса. Предполагается, что это будут инвесторы из США и Европы.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, НЛМК, ММК, Северсталь.
Слабые: Сбербанк, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Без оптимизма.
• Сезонное затишье в деловой активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ сформировал тренд роста с сопротивлением по МА200 и МА50 в районе 1430-1440 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.