Удивительно, но на российском рынке доминируют покупатели.

Ожидания:

• Несколько дней мы наблюдаем покупки по российскому рынку, начавшиеся с момента выхода новости о сохранении акций Сбербанка и ВТБ в составе индексов развивающихся рынков рассчитываемых MSCI. Спекуляции на этой новости должны были бы уже закончиться в течение 1-2-х дней, однако, покупки продолжаются. Вероятно, консилиум западных инвесторов принял какие-то дополнительные решения в отношении российских бумаг, о котором широкой публике не известно.
• Необходимо констатировать, что нисходящий среднесрочный тренд сломлен. Рынок вошел в новую техническую стадию – роста.

Америка:

• Достаточно странным выглядит вчерашний рост в США, на фоне публикации откровенно слабых данных по объемам ипотечного кредитования и розничным продажам.

DOW: +0,55%
S&P500: +0,67%
NASDAQ: +1,02%

Pre-Market: -0,1%

Европа:

• Уже сегодня опубликованы слабые данные по ВВП Франции и Германии, которые составили 0,0% и -0,2% кв/кв соответственно.
• В 13:00 мск будет опубликован ВВП по всей Еврозоне: ожидается +0,1% кв/кв.

DAX: +1,43%
FTSE 100: +0,37%

Азия:

• Сегодня наблюдается неоднородная динамика по азиатским биржевым площадкам. Вызвано это сезоном корпоративных отчетов, который сейчас в активной фазе.

Nikkei-225 (Japan): +0,66%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,14%
SSE Composite Index (China):-0,53%
BSE SENSEX (India): +0,42%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок продемонстрировал вчера динамику лучше развивающихся рынков.

BRIC: +0,41%
MSCI EM: +0,61%
MSCI EM Eastern Europe: +1,90%
MSCI EM Latin America: -0,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,75%

АДР (на торгах в США):

• Достаточно большой прирост по российским бумагам.

MTL – Mechel ADR: +2,86%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,07%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,05%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,82%
NILSY – NORILSK ADR: +1,09%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Light Crude Oil: +0,23%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,2%

FOREX и валютный рынок:

• Объемы торгов по рублю снизились. Спекулятивный ажиотаж прошел. Рубль немного откатывается в сторону укрепления против евро и доллара.

Ликвидность:

• Ставки овернайт на МБК за день снизились на 0,4% . Дефицита ликвидности не ощущается.
• Банки заложили в ЦБ почти 90% ликвидных ценных бумаг, что вкупе с уходом иностранных игроков привело к дефициту на рынке репо. Биржа решает проблему за счет новых инструментов. Читайте далее >

MosPrime Rate (over night): 8.19%

Экономический календарь (время мск.):

09:30 ВВП Франции, предварит., кв/кв
10:00 ВВП Германии, предварит., кв/кв
12:00 Ежемесячный экономический бюллетень ЕЦБ
13:00 ВВП еврозоны, предварит., кв./кв.
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне, финал, г/г
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
21:01 Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Смешанные локальные новости.

• На прошлой неделе агентство Bloomberg назвало НЛМК мировым лидером по эффективности среди сталелитейных компаний с результатом 21,2% рентабельности по EBITDA. Читайте далее >
• Чистая прибыль второго крупнейшего продовольственного ритейлера X5 Retail Group выросла на 71,2% до 3,98 млрд руб. за апрель — июнь 2014 г. Читайте далее >
• В первом полугодии чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ выросла в 1,3 раза в годовом исчислении и составила 203,2 млрд руб. Полугодовая выручка компании выросла в 1,2 раза до 220,2 млрд руб., себестоимость снизилась на 22,5% до 7,7 млрд руб., прибыль от продаж превысила 202,5 млрд руб. Читайте далее >
• Санкции Запада на доступ к западным технологиям в ТЭК могут привести к пикированию добычи нефти и выпадению $27-65 млрд бюджетных доходов: отрасль не получит $1 трлн инвестиций. Читайте далее >
• Банк Barclays понизил прогноз по динамике ВВП России: теперь аналитики финансовой организации считают, что в 2014 г. экономика страны снизится на 0,1%, в 2015 г. — еще на 0,6%. Читайте далее >

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, НЛМК, ММК, Северсталь.
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Без оптимизма.
• Сезонное затишье в деловой активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ вышел вверх из зоны консолидации 1380-1350. В течение сегодняшнего дня мы получим (или нет) подтверждение о сломе среднесрочного нисходящего тренда.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.