На рынке высокая волатильность, и низкие перспективы.

Ожидания:

• Баланс среднесрочных рыночных сигналов оценивается с перевесом в негативную сторону.
• В течение августа не ожидается улучшения ни по локальной, ни по мировой экономике. Более того, статистические данные по Азии, опубликованные в последние дни, говорят о том, что интенсивный рост захлебывается. Азия может стать катализатором нисходящего рыночного тренда.
• Отдельно нужно уделить внимание рынку углеводородов, где усугубляется дисбаланс между спросом и предложением. Уже сейчас предложение доминирует, при том, что темпы роста спроса замедляются, а темпы роста предложения увеличиваются. Российская экономика традиционно, чувствительна к рынку сырья.

Америка:

• В центре внимания были акции производителя он-лайн игр King Digital Entertainment (прославившегося бестселлером для мобильных платформ Candy Crush), который недавно провел IPO. Первый отчет шокировал инвесторов, выручка, прибыль количество подписчиков и прогнозы на 2014 год оказались существенно ниже ожиданий Wall Street – акции King Digital обвалились на 20% на постмаркете. Это потянуло вниз весь высокотехнологический сектор.
• Во II квартале банки США заработали $40,24 млрд чистой прибыли (данные SNL Financial). Это второй результат за последние 23 года: больше — $40,36 млрд — было лишь в I квартале 2013 г. Росту прибыли способствуют сокращение резервов и активизация рынка кредитования. В апреле — июне совокупный кредитный портфель банков США достиг рекордных $8 трлн. Коммерческое кредитование увеличилось на 12,6%, розничное — на 6%. Читайте далее >
• В целом же, на американском рынке торговая сессия оказалась спокойной. Индексы традиционной экономики сохранили уровни предыдущего дня.

DOW: -0,06%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: -0,27%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Индекс делового оптимизма по зоне евро резко упал до 23.7 пунктов, против 48.1 месяцем ранее.
• Торговая война с Россией, похоже, уже подорвала и так не устойчивый рост Европейской экономики. Больше всего на текущий момент пострадали экономики: Польши, Чехии, Венгрии, Румынии, Литвы и Эстонии.

DAX: -1,21%
FTSE 100: -0,01%

Азия:

• ВВП Японии упало на 6,8% г/г и на 1,7% кв/кв во втором квартале, из-за налоговой реформы, которая привела к росту платежей для покупателей крупных покупок, и соответственно снижению объемов продаж потребительских товаров.
• По Китаю сегодня вышла серия статистических данных, которые все уступают предыдущему месяцу, а так же ниже прогнозов. На этих новостях китайские индексы теряют сейчас от 0,5% до 0,7%.

Nikkei-225 (Japan): +0,23%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,14%
SSE Composite Index (China):-0,58%
BSE SENSEX (India): +0,03%

Развивающиеся рынки:

• Ситуация на развивающихся рынках вновь вернулась в привычное русло – Россия заняла свое место уже привычное в аутсайдерах.
• Развивающиеся экономики стран «двадцатки» тормозят, худший результат покажут Россия и Аргентина: они вступили в рецессию, пессимистичны в Moody’s. Читайте далее >

BRIC: +0,33%
MSCI EM: +0,28%
MSCI EM Eastern Europe: -0,34%
MSCI EM Latin America: -0,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): 0,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,44%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная динамика. Нет тенденции.

MTL – Mechel ADR: -1,69%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,32%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,30%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,70%
NILSY – NORILSK ADR: -1,03%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть вчера потеряла в цене, и падает сейчас, после того, как вышли данные о росте складских запасов углеводородов в США.

NYMEX Light Crude Oil: -0,72%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,95%

FOREX и валютный рынок:

• Сегодня нет существенных новостей по валютному рынку.

Ликвидность:

• Ставки овернайт на МБК после вчерашнего резкого взлета, сегодня так же демонстрируют рост. Это сигнализирует о умеренном дефиците ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 8.54%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс потребительских цен в Германии
10:45 Индекс потребительских цен во Франции
12:00 Торговый баланс Италии
12:30 Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO
13:00 Объём промышленного производства в еврозоне
13:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
13:30 Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии
13:30 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:30 Розничные продажи в США
17:05 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
18:00 Товарно-материальные запасы компаний США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Доминируют негативные локальные новости.

• Правительство возобновило обсуждение вопроса о продаже РЖД железной дороги «Мечела» до Эльгинского угольного месторождения. Читайте далее >

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Без оптимизма.
• Сезонное затишье в деловой активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ вернулся в зону консолидации 1380-1350.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.